Suzhou Yubang New Material Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), o novo material Yubang pertence à indústria de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (C38). Em 20 de maio de 2022 (T-4), a relação P / E estática média da indústria de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (C38) lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 30,81 vezes. A relação P / E diluída do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 correspondente ao preço de emissão de 26,86 yuan / ação é 38,35 vezes, o que é maior do que a relação P / E estática média da indústria do emissor no último mês de 30,81 vezes publicado pela China Securities Index Co., Ltd., com um intervalo excedente de 24,47%; É 39,43 vezes inferior ao rácio P/E estático médio do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes de empresas comparáveis no mesmo setor em 2021.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saibam que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, melhorem efetivamente a consciência de risco, fortaleçam o conceito de investimento de valor, evitem especulações cegas, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões racionais de investimento.
Suzhou Yubang New Material Co., Ltd. (a seguir designada por “Yubang new material”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”), as medidas para a administração do registro de ações na oferta pública inicial de gema (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (doravante referidas como as “disposições especiais”), regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de negócios de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação de negócios”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Código para subscrição da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), regras para colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142) As regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) (doravante referidas como as “regras para a administração de investidores off-line”) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre a emissão de ações e regras de listagem e as últimas diretrizes de operação, organizam a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem na gema.
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais em gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações das regulamentações relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao preço desta oferta, ao processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, à definição do período de restrição de vendas e à eliminação do abandono de ações.
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 34,00 yuan / ação (excluindo 34,00 yuan / ação) serão eliminados; Eliminar todos os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 34,00 yuan / ação e a quantidade de compra de menos de 9 milhões de ações (excluindo); Para os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é de 34,00 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 9 milhões de ações, e o tempo de assinatura é 14:19:19:380 em 20 de maio de 2022, 43 objetos de colocação são removidos da parte de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen.
No processo acima, um total de 64 objetos de colocação são excluídos, e o número total de ações a serem adquiridas é de 544,7 milhões, representando 1,0020% do número total de 543621 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Ver a parte marcada “rejeição de preço elevado” na “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação” para a rejeição específica.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente o múltiplo de subscrição efetiva, os fundamentos do emitente, o número de ações nesta oferta pública, a indústria do emitente, a situação do mercado, o nível de avaliação de empresas listadas comparáveis no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e o risco de subscrição, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 26,86 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 26 de maio de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 26 de maio de 2022 (t dia), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) é de 26,86 yuan / ação, o que não excede a mediana e média ponderada da cotação de investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante referido como “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após excluir a cotação mais alta O menor da cotação mediana e da média ponderada (doravante referidos como os “quatro valores”) do fundo de seguro de dotação básica (doravante referido como a “pensão”), o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante referido como o “fundo de anuidade empresarial”) e o fundo de seguro (doravante referido como o “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro, é 268626 yuan / ação.
De acordo com o artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução das empresas, as filiais relevantes da instituição de recomendação não são obrigadas a participar nesta colocação estratégica.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1,3 milhão de ações será transferida de volta para emissão off-line.
4. Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
6. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 26 de maio de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O múltiplo efetivo da assinatura on-line será determinado de acordo com o mecanismo de assinatura on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados iniciais de colocação off-line da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio dos resultados iniciais de colocação off-line), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 de 30 de maio de 2022 (T + 2) de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação inicial.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar o lote na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos suficientes para a assinatura de novas ações em 30 de maio (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como abandono da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar na íntegra ou obter a colocação preliminar, e o investidor off-line não pagar os fundos da assinatura na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
11. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM publicado no Jornal de Valores Mobiliários da China, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e referência econômica diária em 25 de maio de 2022 (t-1), Compreender plenamente os riscos do mercado e participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 26,86 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Yubang novo material pertence à indústria de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (C38), e a relação p / E média estática da indústria publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 30,81 vezes (a partir de 20 de maio de 2022).
A partir de 20 de maio de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Dedução 2021 Dedução 2021 Ações de dia T-4 correspondentes a títulos estáticos correspondentes abreviatura código de títulos não frontal EPS não traseiro EPS bilhete de fechamento preço P / E dedução da razão P / E dedução não (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) antes (2021) depois (2021)
Partilhar tecnologia 839167 BJ 0,5224 0,465013,77 26,36 29,61
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) . SZ – 0, 2876 – 0, 335816, 78
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) . SH 2.309
