Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial (segunda vez) patrocinador (subscritor principal):
A aplicação da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (doravante denominada “indústria pesada Tuoshan”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 18666700 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 788. Após negociação entre o emitente e a Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante denominados “títulos Minsheng”, “subscritor principal” ou “patrocinador (subscritor principal)”), determina-se que o número total de ações emitidas desta vez é de 18666700, todas elas novas ações emitidas ao público.
O preço de emissão é de 24,66 yuan / ação, e a razão P / E diluída correspondente em 2021 é de 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após a emissão), É 22,37 vezes maior do que a relação P / E estática média da “indústria de produtos metálicos C33” divulgada pela China Securities Index Co., Ltd. (a partir de 17 de maio de 2022). Há o risco de que o nível de avaliação do emitente retornará à relação P / E média da indústria no futuro, e o declínio do preço das ações trará perdas para novos investidores de ações.
De acordo com as medidas de reforço da supervisão da nova emissão de ações (anúncio CSRC [2014] n.º 4) e outras disposições relevantes, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) publicarão continuamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily no prazo de três semanas antes da subscrição online, As datas de anúncio são 18 de maio de 2022, 25 de maio de 2022 e 1 de junho de 2022, respectivamente. O cronograma de emissão subsequente será diferido e levado à atenção dos investidores.
O roadshow online originalmente programado para ser realizado em 19 de maio de 2022 será adiado para 10 de junho de 2022. A assinatura online originalmente prevista para ser realizada em 20 de maio de 2022 será adiada para 13 de junho de 2022, e a publicação do anúncio sobre a oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. será adiada.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
(I) os investidores são gentilmente convidados a se concentrar no processo de emissão, assinatura e pagamento on-line, alienação de abandono de ações, etc. os detalhes são os seguintes:
1. Esta emissão adota o método de preços diretos, e todas as ações são emitidas on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos não restritos do depositário no mercado de Shenzhen, sem inquérito off-line e colocação.
2. O preço de emissão é 24,66 yuan / ação. De acordo com o preço de emissão, os investidores solicitarão a compra através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 13 de junho de 2022 (t dia, data de assinatura) e assinatura on-line por valor de mercado. Os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura ao fazer assinatura on-line, eo tempo de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio nos resultados da loteria da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. oferta pública inicial de emissão de preços on-line (doravante referido como o “anúncio sobre os resultados da loteria de emissão de preços on-line”) anunciado em 15 de junho de 2022 (t + 2), de modo a garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição de ações novos suficientes em 15 de junho de 2022 (T + 2), A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição e as consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. O investidor bem sucedido renuncia à subscrição de algumas ações e as ações que são inválidas tratadas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante referidas como “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número de ações pagas e subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
(II) qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indique que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
(III) os investidores que pretendem participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente o resumo do prospecto para oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 18 de maio de 2022 e divulgado em cninfo.com.cn O texto completo do prospecto para a oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”), especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreender plenamente os fatores de risco do emitente, julgar cuidadosamente seu status operacional e valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentemente. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores. (IV) de acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C33 indústria de produtos metálicos”, e a relação P / E estática média da indústria publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 22,37 vezes (a partir de 17 de maio de 2022). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 24,66 yuan / ação. O preço de emissão de 24,66 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido do emitente atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 após deduzir lucros e perdas não recorrentes, e a relação P / E diluída é de 22,99 vezes, que é maior do que a relação p / E média estática de “C33 indústria de produtos metálicos” publicada pela China Securities Index Co., Ltd.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
(V) não há restrições de circulação e acordos de bloqueio para as ações emitidas desta vez, e as ações emitidas desta vez serão circuladas a partir da data de listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
1. o preço de emissão é de 24,66 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 17,24 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão).
2. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria da empresa é “C33 indústria de produtos metálicos”. A partir de 17 de maio de 2022, a relação P / E estática média da indústria no último mês lançado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 22,37 vezes.
A relação P/E das empresas cotadas no mesmo setor com alta similaridade com os negócios da empresa é a seguinte:
20 dias antes de Maio 17, 2022
Código de títulos abreviação de títulos 2021 ganhos por dia de negociação de ações preço médio (incluindo 2021 estático P / E (yuan / ação) (yuan / rácio (Times))
Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 0.8132 21.34 26.25
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Baoding Technology Co.Ltd(002552) -0.0079 12.17 -1,531.61
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 2.6517 101.20 38.16
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 0.0661 2.52 38.16
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0.6504 23.58 36.26
Relação p/E média 34,71
Fonte de dados: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) , a partir de 17 de maio de 2022
Nota 1: os números negativos são excluídos ao calcular a razão p / E média, portanto Baoding Technology Co.Ltd(002552) .
O preço de emissão de 24,66 yuan / ação corresponde a uma relação P / E diluída de 22,99 vezes em 2021, que é menor do que a relação P / E média de empresas listadas comparáveis, mas maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês. Há o risco de que o nível de avaliação do emitente retornará à relação P / E média da indústria no futuro, e o declínio do preço da ação trará perdas para novos investidores de ações. De acordo com as medidas de reforço da supervisão da nova emissão de ações (anúncio CSRC [2014] n.º 4) e outras disposições relevantes, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) publicarão continuamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily no prazo de três semanas antes da subscrição online, As datas de anúncio são 18 de maio de 2022, 25 de maio de 2022 e 1 de junho de 2022, respectivamente. O cronograma de emissão subsequente será diferido e levado à atenção dos investidores.
3. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(VI) a demanda do emitente para os fundos levantados a serem usados neste projeto de investimento levantado é de 402044100 yuan. Com base no preço de emissão de 24,66 yuan / ação e a emissão de 18666700 novas ações, o montante total de fundos levantados nesta emissão é esperado para 4 Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) 00 yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) de 582767 milhões yuan que o emitente deve suportar, o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 402044100 yuan, que não excede a quantidade de fundos levantados esperado para ser usado pelo emitente para este projeto de investimento levantado. Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
(VII) Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários com valor de mercado para participar na subscrição de acções de oferta pública em linha. Nesta oferta, se o mesmo investidor usar várias contas de valores mobiliários para participar da assinatura da mesma nova ação, CSDCC Shenzhen Branch fará a assinatura efetiva de acordo com a assinatura da primeira conta de valores mobiliários do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, e fará tratamento inválido para outras assinaturas; Para cada nova emissão de acções, cada conta de valores mobiliários só pode ser subscrita uma vez. Se a mesma conta de títulos participar na assinatura da mesma nova ação por muitas vezes, CSDCC Shenzhen Branch fará a primeira assinatura confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como uma assinatura válida.
(VIII) após o final desta oferta, ele só pode ser listado publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen após ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da subscrição de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário no mesmo período.
(IX) todas as ações são negociáveis após a listagem. As ações emitidas desta vez têm um período de venda ilimitado, e as ações antes dessa emissão têm um período de venda limitado. Consulte o prospecto para o compromisso relevante e arranjo do período de venda restrito. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança do emitente e na estabilidade da operação e da gestão.
No caso das seguintes circunstâncias, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão e tomarão medidas para suspender a emissão:
(1) O número de ações subscritas por investidores online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
(2) Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
(3) A CSRC supervisionará o processo de subscrição desta oferta durante e após o evento e ordenará a suspensão se for suspeita de violação de leis e regulamentos ou houver circunstâncias anormais.
No caso das circunstâncias acima referidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) anunciarão atempadamente as razões da suspensão da emissão e retomarão a emissão de títulos
