Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
cerca de
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) a política industrial e o tipo de transacção desta transacção
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Maio de 2002
Declarações e autorizações
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (a seguir designado por “consultor financeiro independente”) é confiado por Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (a seguir designado por ” Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ” ou “sociedade cotada”), Serviu como consultor financeiro independente da Beikong Shifang (Shandong) proteção ambiental e Energy Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa cotada, para pagar em dinheiro pela aquisição de 99,99% do capital social da Shandong fangfu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa alvo” ou “Shandong fangfu”) detida pela Fuzhou Qingyu Xinneng equity investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “esta transação”).
Os pareceres de verificação do consultor financeiro independente estão de acordo com os requisitos dos documentos regulamentares, tais como as diretrizes para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem nº 1 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – grande reorganização de ativos da Bolsa de Valores de Shenzhen, de acordo com os padrões comerciais reconhecidos e ética da indústria de valores mobiliários, e na atitude de honestidade, crédito, diligência e responsabilidade, Emitido após a devida diligência e exame e verificação de documentos relevantes de declaração e divulgação de empresas cotadas para referência pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pelas partes relevantes.
Na qualidade de consultor financeiro independente desta operação, os pareceres são formulados com base no pressuposto de que todas as partes nessa operação cumprem plenamente todas as suas obrigações e assumem todas as suas responsabilidades, de acordo com os termos dos acordos e compromissos relevantes.
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes nesta transação. O consultor financeiro independente emite os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. Os documentos e materiais em que se baseiam os pareceres de verificação do consultor financeiro independente são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes são responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos. As partes relevantes garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos. O parecer de verificação emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações em conformidade com os termos e compromissos dos acordos relevantes. Se o pressuposto acima não for viável, o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente.
Secção I Pareceres de verificação do consultor financeiro independente
De acordo com os requisitos das diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – categoria de listagem n.º 1 e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 8 – grande reestruturação de ativos, o consultor financeiro independente verificou as políticas industriais e os tipos de transação da empresa cotada, da seguinte forma:
1、 Se a indústria ou empresa envolvida nesta transação é determinada pelas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem classe nº 1 da CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria “
A Shandong fangfu não exerce atividades reais. As suas subsidiárias a 100% Heze Tonghua Environmental Protection Co., Ltd. (a seguir designadas por “Heze Tonghua”) e Shan County Tonghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (a seguir designadas por “Shan County Tonghua”) estão envolvidas no tratamento de resíduos de cozinha e na utilização de recursos, que pertencem à categoria de tratamento de poluentes. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revistas em 2012) emitidas pelo CSRC, Shandong fangfu (incluindo as suas subsidiárias a 100% Heze Tonghua e Shan County Tonghua) está envolvida na “indústria de gestão de instalações públicas N78”; De acordo com a classificação nacional da indústria econômica (revisada em 2017) emitida pelo National Bureau of Statistics, a indústria envolvida pela Shandong fangfu (incluindo suas subsidiárias integrais Heze Tonghua e Shan County Tonghua) pertence à “indústria de gestão de saúde ambiental n7820”.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que: as indústrias e empresas envolvidas na empresa objeto desta transação, É determinado pelas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem da classe nº 1 da CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado O domínio da “protecção ambiental” na “indústria”.
2) Se o tipo de transação envolvida nesta bolsa pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante e se constitui reorganização e listagem
De 2020 até agora, o principal negócio da empresa listada é o tratamento inofensivo e utilização de recursos de resíduos orgânicos urbanos e rurais e negócios de aquecimento urbano. Esta transação é uma fusão e aquisição na mesma indústria porque a empresa listada pagou dinheiro para adquirir os ativos do projeto de tratamento de resíduos alimentares. A sociedade cotada consulta com a contraparte para determinar o preço de transação com referência ao valor avaliado. A contraparte da transação será paga em dinheiro, o que não envolve a emissão e transferência de ações da sociedade cotada, não levará a mudanças na estrutura patrimonial da sociedade cotada, e não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da sociedade cotada. Ao mesmo tempo, essa transação não pertence à compra de ativos aos acionistas controladores, controladores efetivos e suas afiliadas da sociedade cotada, Por conseguinte, esta operação não constitui a reorganização e listagem referidas no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação é uma fusão e aquisição do mesmo setor por uma empresa cotada; Esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.º das medidas de gestão de grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas. 3. Esta transação envolve a emissão de ações
Esta transação é para a empresa listada pagar em dinheiro para adquirir 99,99% de capital da Shandong fangfu, e não envolve a emissão de ações. Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que a contrapartida da transação desta transação é paga em dinheiro e não envolve a emissão de ações.
4. Se a empresa listada foi apresentada para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
Após verificar as informações públicas da CSRC e de outras autoridades reguladoras, o consultor financeiro independente considera que, a partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa cotada não foi submetida à inspecção pela CSRC e não foi encerrada.
5. Outros assuntos exigidos pela CSRC ou pelo intercâmbio
Nenhum.
Secção II Observações finais do consultor financeiro independente
Após verificar os documentos relacionados com esta transação e as informações fornecidas por todas as partes, o consultor financeiro independente acredita que: 1 Diretriz nº 1 do CSRC sobre a determinação das indústrias aplicáveis das empresas cotadas “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado O domínio da “protecção ambiental” na “indústria”;
2. O tipo de transação envolvida nesta bolsa pertence a M&A no mesmo setor e não constitui reorganização e listagem;
3. A contrapartida transacional desta transação é paga em dinheiro e não envolve a emissão de ações;
4) A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não há caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Huaxi Securities Co.Ltd(002926) sobre os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre Bece Legend Group Co.Ltd(000803) a política industrial e tipo de transação desta transação) patrocinador do consultor financeiro:
Kan Daoping, Zhang Lixue
24 de Maio de 2022
