Feedback sobre Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) documentos de candidatura não públicos
Resposta (Versão Revisada)
Patrocinador (subscritor principal)
(pisos 8-11, nº 565 e 577, estrada norte de Haiyan, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, província de Zhejiang)
Maio de 2002
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
De acordo com os requisitos do feedback sobre os documentos de candidatura de Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (aviso sobre o primeiro feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China No. 220306, doravante referido como o “feedback”) emitido por sua comissão, Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) (doravante referido como ” Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) “, “requerente”, “emissor” ou “empresa”) cuidadosamente verificou, analisou e explicou as perguntas levantadas no feedback, uma a uma, juntamente com Yongxing Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Yongxing securities” ou “patrocinador”) e Shanghai jintiancheng escritório de advocacia (doravante referido como “advogado do emissor”), e forneceu uma resposta por escrito de acordo com os requisitos do seu feedback.
Exceto que o período de relato seja revisado para 2019, 2020 e 2021, as abreviaturas, termos e definições neste relatório de resposta têm o mesmo significado que aqueles no relatório de due diligence da Yongxing Securities Co., Ltd. em Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) desenvolvimento não público e emissão de ações A. Para os dados citados na resposta a este feedback, se houver uma diferença entre a soma do número total e o número de subitens, ou a mantissa após o ponto decimal for diferente dos dados originais, é formada pela diferença dos dígitos exatos ou arredondamentos.
catálogo
Pergunta 1 4 questão 2 6 questão 3 23 questão 4 24 questão 5 27 questão 6 33 questão 7 41 questão 8 49 questão 1
De acordo com os materiais de aplicação, o acionista controlador Yike Zhengrun Investment Group Co., Ltd. subscreveu todas as ações emitidas desta vez.
(1) A instituição patrocinadora e o advogado do requerente verificarão se o objeto emissor e suas partes coligadas controladas possuem algum plano de redução ou redução de seis meses antes da data de referência de preços para seis meses após a conclusão dessa emissão, expressando opiniões claras sobre se tais circunstâncias violam o disposto no artigo 44 da Lei dos Valores Mobiliários e no inciso VII do artigo 39 das medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas; Caso contrário, prometa um compromisso e divulgue publicamente.
(2) Solicita-se ao patrocinador e ao advogado do requerente que verifiquem a fonte dos fundos de subscrição dos objetos emissores acima mencionados. Se os fundos de subscrição provirem de fundos próprios ou legalmente auto-angariados, verifique se há captação externa, detenção em nome de terceiros, arranjos estruturados ou utilização direta ou indireta dos fundos da sociedade cotada e de suas partes coligadas para essa subscrição.
[resposta]:
1,A instituição patrocinadora e o advogado do requerente verificarão se o objeto emissor e suas partes coligadas controladas possuem qualquer plano de redução ou redução de seis meses antes da data de referência de preços para seis meses após a conclusão dessa emissão, expressando opiniões claras sobre se tais circunstâncias violam o disposto no artigo 44 da Lei dos Valores Mobiliários e no inciso VII do artigo 39 das medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas; Caso contrário, prometa um compromisso e divulgue publicamente.
O objeto de emissão Yike Zhengrun e suas partes relacionadas controladas não têm plano de redução e redução de ações de seis meses antes da data de referência de preços para seis meses após a conclusão desta emissão.
Em 1º de abril de 2022, a Yike Zhengrun emitiu o compromisso de não reduzir as ações da empresa.
“1. A partir de seis meses antes da data de referência da oferta não pública (ou seja, 7 de agosto de 2021) até a data da carta de compromisso, a empresa/I e outras empresas controladas pela empresa não reduziram suas participações nas ações da empresa.
2. A própria empresa e outras empresas sob seu controle não reduzirão as ações da empresa de qualquer forma ou organizarão planos de redução relevantes a partir da data de emissão da carta de compromisso até seis meses após a conclusão desta oferta não pública.”
Os compromissos acima referidos serão divulgados pela empresa no mesmo dia da presente resposta.
2,O patrocinador e o advogado do requerente são convidados a verificar a fonte dos fundos de subscrição dos objetos emissores acima mencionados. Se os fundos de subscrição provêm de fundos próprios ou legalmente auto-levantados, por favor verifique se há captação externa, detenção em nome de terceiros, arranjos estruturados, ou uso direto ou indireto dos fundos da sociedade cotada e suas partes relacionadas para esta subscrição.
Em 6 de agosto de 2021, o objeto de assinatura Yike Zhengrun emitiu a carta de compromisso sobre a fonte de fundos de assinatura, Compromisso: “os fundos utilizados pela empresa para subscrever Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) as acções emitidas desta vez são fundos próprios ou fundos próprios, a fonte de fundos é legal e complacente, e não há captação externa, detenção, arranjo estruturado ou uso direto ou indireto dos fundos do emitente e suas afiliadas para esta subscrição; Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) e seus stakeholders não prestam assistência financeira ou compensação à empresa; a empresa e suas afiliadas não violarão a lei Disposições pertinentes das regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e das medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários.”
Em 31 de março de 2022, a empresa emitiu a carta de compromisso sobre a não prestação de assistência financeira ou compensação ao objeto de assinatura, Compromisso: “a empresa não presta qualquer forma de assistência financeira, compensação, renda prometida ou outros acordos contratuais aos subscritores e seus investidores finais que subscrevam a oferta não pública de ações da empresa direta ou indiretamente através dos stakeholders da empresa, nem viola as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários.”
Além disso, de acordo com as demonstrações financeiras consolidadas (Não auditadas) de janeiro a setembro de 2021 fornecidas pela Yike Zhengrun, em 30 de setembro de 2021, o capital monetário detido pela Yike Zhengrun era de 3,737 bilhões de yuans, o que era suficiente para cobrir o capital de subscrição desta oferta não pública.
Resumindo, o fundo de subscrição da Yike Zhengrun provém dos seus próprios fundos ou fundos auto-levantados, e não há captação externa, detenção em nome, arranjo estruturado ou uso direto ou indireto dos fundos da empresa e suas partes relacionadas para esta subscrição.
3,Procedimentos de verificação e pareceres do promotor e do advogado do requerente
I) Procedimento de verificação
1. Obter o compromisso de não reduzir as ações da empresa e a carta de compromisso sobre a fonte de fundos de subscrição emitida pela Yike Zhengrun e a carta de compromisso sobre a não prestação de assistência financeira ou compensação ao objeto de subscrição emitida pela empresa;
2. Obter e consultar as demonstrações financeiras consolidadas da Yike Zhengrun de janeiro a setembro de 2021.
II) Conclusão da verificação
Após verificação, o patrocinador e o advogado do requerente acreditam que:
1. A Yike Zhengrun e as suas partes coligadas controladas não têm plano de redução ou redução de seis meses antes da data de referência de preços para seis meses após a conclusão desta oferta.
2. O fundo de subscrição da Yike Zhengrun provém de fundos próprios ou fundos auto-levantados. Não há captação externa, detenção em nome, arranjo estruturado ou uso direto ou indireto dos fundos da empresa cotada e suas partes relacionadas para esta subscrição.
Pergunta 2
De acordo com os documentos do pedido, a Chifeng Jiguanshan Mining Co., Ltd. tem uma concorrência horizontal com o requerente. Ao mesmo tempo, o accionista controlador e o controlador efectivo da empresa controlam algumas empresas para exercerem actividades idênticas ou similares com o requerente. Explicar ainda se existe concorrência horizontal entre a empresa e os accionistas controladores, os controladores efectivos e as empresas que exercem actividades semelhantes sob o seu controlo. Se a concorrência horizontal existente constitui um impacto adverso significativo, se a concorrência horizontal relevante formulou uma solução e definiu o calendário de integração futuro, o cumprimento dos compromissos assumidos para evitar ou resolver a concorrência horizontal, se há violação dos compromissos e se prejudica os interesses da empresa cotada.
A instituição de recomendação e os advogados são convidados a emitir pareceres de verificação.
[resposta]:
1,Explicar ainda se existe concorrência horizontal entre a empresa e os accionistas controladores, controladores efectivos e empresas que exerçam actividades semelhantes sob o seu controlo
(I) com exceção da mineração Chifeng Jiguanshan, não há concorrência horizontal entre a empresa e os acionistas controladores, controladores reais e empresas envolvidas em negócios similares sob seu controle
A Yike Zhengrun, accionista controlador da empresa, é um grupo industrial diversificado, que se dedica principalmente a actividades de investimento industrial, abrangendo a exploração mineral, o investimento industrial e outros domínios.
De acordo com o inquérito de informações e informações públicas fornecido pela Yike Zhengrun e pelo responsável pelo tratamento efectivo, à data da presente resposta, com excepção da Chifeng Jiguanshan mining, as actividades efectivamente exercidas por outras empresas controladas pelo accionista controlador e pelo responsável pelo controlo efectivo da empresa não constituem concorrência horizontal com a empresa cotada. Além da sociedade cotada, outras empresas controladas pelo acionista controlador e controlador efetivo da empresa que se sobrepõem ao escopo de negócios registrado pela sociedade cotada são as seguintes:
O escopo de negócios do nome da empresa depende realmente de a empresa formar concorrência horizontal com o número de negócios da empresa cotada
Beijing Yike Ruihai mineração vende minérios metálicos e não metálicos; Consulta económica e comercial; Consultoria de gestão empresarial; Vender materiais metálicos e produtos metálicos. (mercado)
1. O órgão principal da sociedade anónima seleciona de forma independente os projetos empresariais e realiza atividades comerciais de acordo com a lei; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, se investir no exterior após aprovação pelos departamentos relevantes
Realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo da norma; Não é permitida a realização de atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais do Estado e deste Município.)
2. desenvolvimento de tecnologia de mineração, promoção de tecnologia e serviços de consultoria técnica de Shandong Boshi Mining Co., Ltd; Vendas e locação de equipamentos e acessórios de mineração; Produtos minerais (excluindo o investimento estrangeiro nacional)
Atacado e varejo de cargas metalúrgicas, aço, materiais de construção e produtos metálicos; Inquérito e concepção de engenharia
Projetos licenciados: exploração de recursos minerais; Pesquisa de engenharia de construção. (projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser aprovados por departamentos relevantes
Realizar atividades comerciais, e os itens comerciais específicos estarão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: vendas de minério metálico
3) Shandong Bowen Mining Co., Ltd; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Locação de equipamentos mecânicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Vendas de máquinas de mineração; Vendas de estruturas metálicas; Investimento estrangeiro n.o
Vendas de equipamentos metalúrgicos especiais da empresa; Vendas de materiais metálicos; Vendas de produtos metálicos; Vendas de materiais de construção; Vendas de produtos químicos (excluindo licença)
(produtos químicos); Comércio de fios e cabos; Vendas de produtos plásticos; Serviço técnico, desenvolvimento técnico, consulta técnica e cooperação técnica
Intercâmbio, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de consultoria em tecnologias da informação
Projetos licenciados: exploração de recursos minerais; Pesquisa de engenharia de construção. (projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser aprovados por departamentos relevantes
Realizar atividades comerciais, e os itens comerciais específicos estarão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: vendas de minério metálico
4) Qingdao laorui Mining Co., Ltd; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Locação de equipamentos mecânicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Vendas de máquinas de mineração; Vendas de estruturas metálicas; Investimento estrangeiro n.o
Vendas de equipamentos metalúrgicos especiais da empresa; Vendas de materiais metálicos; Vendas de produtos metálicos; Vendas de materiais de construção; Vendas de produtos químicos (excluindo licença)
(produtos químicos); Comércio de fios e cabos; Vendas de produtos plásticos; Serviço técnico, desenvolvimento técnico, consulta técnica e cooperação técnica
Intercâmbio, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de consultoria em tecnologias da informação
Comércio a retalho de minérios metálicos, minérios não metálicos, materiais de construção, produtos metálicos e equipamentos especiais; Gestão de projectos de construção; Especialidade de aluguer
5 equipamentos para Beijing Yirui Mining Co., Ltd; Transitário rodoviário; Projetar, produzir, atuar e publicar anúncios publicitários; Aluguer de habitação comercial (não permitido como mercado tangível para investimento estrangeiro
Instalações comerciais da empresa); Desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, promoção de tecnologia, serviço técnico e consulta técnica; Desenvolvimento de software; Software de aplicação
Serviços; Serviços informáticos básicos; Serviços de sistemas informáticos; Inquérito de engenharia; concepção de engenharia
Gestão de investimentos; Investimento em projectos; Gestão de activos; Consultoria de investimentos; Vendas de produtos minerais, materiais metálicos, produtos metálicos e produtos químicos
(excluindo produtos químicos perigosos). (1) Nenhum fundo será angariado publicamente sem a aprovação dos serviços competentes; 2. Nenhum fundo será aberto ao público
6. Atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros em Pequim Zhijun Huixin exposição de investimentos; 3. Não será concedido qualquer empréstimo; 4. Nenhum investimento estrangeiro que não a empresa investida
Garantia fornecida pela Management Co., Ltd; 5. Não prometerá aos investidores que o capital do investimento não se perderá nem prometerá o retorno mínimo”; Mercado sujeito de acordo com a lei
Selecionar projetos empresariais de forma independente e realizar atividades comerciais; Os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei devem ser aprovados de acordo com o conteúdo aprovado após serem aprovados pelos departamentos relevantes
Realizar atividades comerciais; Não é permitida a realização de atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais do Estado e deste Município.)
Nome da empresa
