Código de títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) abreviatura de títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Anúncio n.o: 2022047 bond Código: 128014 bond abbreviation: Yongdong convertible bond
Bond Code: 127059 bond abbreviation: yongdongzhuan 2
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Anúncio sobre a revenda de “obrigações convertíveis Yongdong”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas importantes
Código da Obrigação: 128014 bond abbreviation: Yongdong convertible bond
Valor facial de títulos conversíveis: 100 yuan / piece preço de revenda: 100236 yuan / piece (incluindo juros e impostos)
Data de satisfação das condições de revenda: 24 de maio de 2022
Período da declaração de revenda: 30 de maio de 2022 a 6 de junho de 2022
Data de chegada dos fundos do emitente: 9 de junho de 2022
Data de transferência do dinheiro de revenda: 10 de junho de 2022
Data de chegada dos fundos de revenda dos investidores: 13 de junho de 2022
O preço de fechamento de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) foi inferior a 70% do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis Yongdong” por 30 dias consecutivos de negociação de 8 de abril de 2022 a 24 de maio de 2022, e “obrigações conversíveis Yongdong” foi nos últimos dois anos de juros. A cláusula de revenda condicional das “obrigações convertíveis Yongdong” entra em vigor.
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios, prospecto e outras disposições relevantes, a empresa por meio deste anuncia as questões relacionadas à revenda de “obrigações conversíveis Yongdong” como segue:
1,Visão geral da cláusula “revenda Yongdong”
Os conteúdos específicos das condições de revenda condicionais acordadas pela empresa no prospecto são os seguintes:
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em qualquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles ao preço do valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido a dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste devem ser calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste devem ser calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os 30 dias de negociação acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajuste do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de sequência uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de revenda pela primeira vez. Se os titulares das obrigações convertíveis não declararem e executarem a revenda dentro do período de relato de revenda anunciado pela empresa naquele momento, o direito de sequência não será exercido no ano de juros, e os titulares das obrigações convertíveis não poderão exercer parte do direito de sequência várias vezes.
A fórmula de cálculo acima dos juros corridos correntes é: ia = b I t / 365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a serem revendidas detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
2,Razões e esquema para a revenda de “obrigações convertíveis Yongdong”
I) Razões da eficácia da cláusula de revenda condicional
A duração das “obrigações convertíveis Yongdong” começa e termina de 17 de abril de 2017 a 16 de abril de 2023, e está atualmente nos últimos dois anos de juros.
De 8 de abril de 2022 a 24 de maio de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa foi inferior a 70% (ou seja, 8,764 yuan / ação) do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis Yongdong” (12,52 yuan / ação) por 30 dias consecutivos de negociação, que atendeu às disposições da cláusula de revenda condicional de “obrigações conversíveis Yongdong” entrou em vigor, e o titular pode exercer o direito de revenda uma vez.
II) Preço de revenda
De acordo com as condições condicionais de revenda acima acordadas no prospecto, o preço de revenda é o montante nominal das “obrigações convertíveis Yongdong” acrescido dos juros corridos no período em curso.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = b I t / 365
B = 100 yuan / peça;
I = 2% (a taxa de cupão das “obrigações convertíveis Yongdong” no sexto ano é de 2%);
T = 43 dias (de 17 de abril de 2022 a 30 de maio de 2022, contando o início mas não o fim);
Ia = 0,236 yuan / peça
O preço de revenda de “Yongdong obrigações conversíveis” é de 100236 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
Para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos que detenham “obrigações conversíveis Yongdong”, de acordo com as disposições dos regulamentos e documentos fiscais relevantes, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reter e pagar imposto de renda, eo preço real de revenda de “obrigações conversíveis Yongdong” é de 100189 yuan cada; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detenham “obrigações convertíveis Yongdong”, de acordo com as disposições do Ministério das Finanças e da Administração Estatal de Tributação sobre o imposto sobre o rendimento das empresas e políticas de imposto sobre o valor acrescentado de instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações
Aviso (CS 2018 [108]) e decisões relevantes tomadas na reunião executiva do Conselho de Estado em 27 de outubro de 2021, temporariamente isentas de imposto de renda, e o preço real de revenda de “obrigações conversíveis Yongdong” é de 100236 yuans por peça; Para outros detentores de obrigações que detêm “obrigações conversíveis Yongdong”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda.O preço real de revenda de “obrigações conversíveis Yongdong” é de 100236 yuan, e outros detentores de obrigações pagarão imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos.
III) Direitos de sequência
Os detentores de “obrigações conversíveis Yongdong” podem revender parte ou todos os “títulos conversíveis Yongdong” que não foram convertidos em ações. Os detentores de “obrigações convertíveis Yongdong” têm o direito de escolher se querem vender de volta. Esta revenda não é obrigatória.
3,Procedimento de revenda e método de pagamento
I) Período de anúncio da revenda
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios, a empresa deve atender aos requisitos de obrigações corporativas conversíveis
O anúncio de revenda deve ser divulgado antes da abertura do mercado no dia seguinte das condições de revenda, e o anúncio imediato de revenda deve ser emitido pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação subsequentes, e os resultados da revenda e o seu impacto devem ser anunciados após o final do período de revenda.
II) Período de referência da revenda
Os titulares de “obrigações conversíveis Yongdong” que exercem o direito de sequência serão de 30 de maio de 2022 a 6 de junho de 2022
Durante o período de declaração de revenda do dia, a declaração de revenda será feita através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de revenda.
Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração falhar no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração). Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de recompra no prazo da declaração de recompra, considera-se que renunciou incondicionalmente ao direito de recompra. Antes da data de chegada dos fundos de revenda dos investidores, se as obrigações societárias conversíveis declaradas para revenda estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução, o negócio de declaração de revenda do titular da obrigação tornar-se-á inválido.
III) Método de pagamento
A empresa revenderá “obrigações convertíveis Yongdong” ao preço de revenda especificado acima, e a empresa confia China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para conduzir compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras comerciais relevantes de Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., a data de chegada dos fundos do emitente é
Em 9 de junho de 2022, a data de transferência do dinheiro de revenda é 10 de junho de 2022, e a data de chegada do dinheiro de revenda do investidor é
13 de Junho de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
4,Transações e precauções durante a revenda
Se o titular das “obrigações conversíveis Yongdong” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações e revenda no mesmo dia de negociação, o pedido será processado na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações e transferência de custódia.
5,Documentos para referência futura
1. O pedido da empresa para a revenda de “obrigações convertíveis Yongdong”;
2. Parecer jurídico do escritório BOC sobre a revenda de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) obrigações societárias convertíveis;
3. Pareceres de verificação da Sino German Securities Co., Ltd. sobre questões relacionadas com a revenda de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) obrigações societárias convertíveis.
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) conselho de administração 24 de maio de 2002
