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Tel.: 01065876666 Fax: 010658766666 sobre Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) do escritório de advocacia BOC
Reembolso de obrigações de empresas convertíveis
Parecer jurídico
Maio de 2002
Pequim, China
Beijing Zhongyin escritório de advocacia
Sobre Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Reembolso de obrigações de empresas convertíveis
Parecer jurídico
Para: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Confiada por Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (doravante referida como a “sociedade”), a troca, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada como a “lei dos valores mobiliários”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (doravante referidas como as “medidas para a administração da emissão”) As medidas para a administração de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como as “medidas para a administração de obrigações”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), as Regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia e as regras profissionais para negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) emitidas conjuntamente pelo Ministério da Justiça, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, o Ministério da Justiça emitiu pareceres jurídicos sobre as questões relacionadas à revenda de obrigações societárias conversíveis pela empresa (doravante denominada “revenda”). Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes e os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão do presente parecer legal, nossos advogados cumpriram rigorosamente suas obrigações estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa-fé, e realizaram verificação suficiente para garantir que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros, precisos e completos, e os pareceres finais emitidos são legais e precisos sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões importantes, e suportar responsabilidades legais correspondentes.
2. Para emitir este parecer jurídico, o nosso advogado revisou os documentos relativos à revenda fornecidos pela empresa, e a empresa garante que os documentos que nos são fornecidos são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e grandes omissões. Se o documento for uma cópia, deve ser coerente com o original; Se o documento for uma cópia, deve ser coerente com o original. Para os fatos que são essenciais para este parecer jurídico e não podem ser apoiados por evidências independentes, nossos advogados se referem ou contam com os certificados ou documentos de compromisso emitidos por departamentos governamentais relevantes, empresas ou outras unidades relevantes e pessoal relevante.
3. Nosso advogado concorda que o conselho de administração da empresa tomará este parecer jurídico como documento legal necessário para a revenda da empresa, e o anunciará juntamente com outros documentos a serem anunciados.
4. Este parecer jurídico é emitido apenas sobre os assuntos jurídicos envolvidos na revenda da empresa, e não expressa opiniões sobre os assuntos contábeis, auditoria, avaliação de ativos, rating e outros assuntos profissionais não jurídicos envolvidos na revenda. A referência neste parecer jurídico aos dados e conclusões de documentos profissionais como contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, rating e prospecto não significa que nossos advogados façam qualquer consentimento expresso ou implícito ou garantia para a autenticidade desses dados e conclusões, e nossos advogados não estão qualificados para verificar e julgar tais dados.
5. O presente parecer jurídico destina-se apenas à revenda da empresa e, sem o consentimento escrito da troca, este parecer jurídico não poderá ser utilizado para qualquer outra finalidade.
Com base na declaração acima, nossos advogados verificaram e verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pela empresa de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, e agora emitem pareceres legais da seguinte forma: I. listagem de obrigações societárias convertíveis da empresa
(I) aprovação e autorização da sociedade na oferta pública de obrigações societárias convertíveis
Em 13 de abril de 2016 e 1º de junho de 2016, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2015 e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2016 respectivamente, deliberando e aprovando a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis, a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela companhia e a proposta sobre a análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de obrigações societárias conversíveis pela companhia A proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente captados e a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões específicas desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis.
Em 7 de abril de 2017, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, deliberando e aprovando a proposta de prorrogação da validade da resolução da assembleia geral de acionistas sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis e a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas a prorrogação da validade da autorização do conselho de administração.
Em 13 de abril de 2017, a empresa realizou a segunda reunião intercalar do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de listagem de obrigações societárias conversíveis, solicitando a listagem de obrigações societárias conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir da data de deliberação e aprovação desta proposta.
II) Aprovação da CSRC
Em 24 de março de 2017, o CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] No. 393) para a empresa, aprovando a empresa para emitir obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 340 milhões de yuans para o público por um período de 6 anos.
III) Listagem
Em 11 de maio de 2017, o emitente publicou o anúncio sobre a listagem de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis. O emitente emitiu publicamente 3,4 milhões de RMB obrigações corporativas conversíveis para o público, que foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 12 de maio de 2017. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis Yongdong”, o código bond é 128014, e a duração das obrigações corporativas conversíveis é de 17 de abril de 2017 a 16 de abril de 2023.
2,Matérias relacionadas com esta revenda
(I) O artigo 39.o das regras de execução estipula que, quando as condições de revenda acordadas no prospecto forem cumpridas durante a duração das obrigações convertíveis das sociedades, os detentores de obrigações podem revender parte ou a totalidade das obrigações convertíveis das sociedades que não tenham sido convertidas em acções.
II) ponto 1, parágrafo II, ponto 12, secção II do prospecto para a oferta pública de obrigações convertíveis por sociedades Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (a seguir designado por “prospecto”) “Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em qualquer 30 dias consecutivos for inferior a 70% do preço de conversão atual, o titular da obrigação convertível tem o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por ele à empresa ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros correntes acumulados.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido a dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste devem ser calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste devem ser calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os 30 dias de negociação acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajuste do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de sequência uma vez de acordo com as condições acima acordadas após as condições de revenda serem cumpridas pela primeira vez. Se os titulares das obrigações convertíveis não declararem e executarem a revenda dentro do período de relato de revenda anunciado pela empresa naquele momento, o direito de sequência não será exercido no ano de juros, e os titulares das obrigações convertíveis não podem exercer parte do direito de sequência por muitas vezes. “
III) Razões da eficácia da cláusula de revenda condicional
A duração das “obrigações convertíveis Yongdong” começa e termina de 17 de abril de 2017 a 16 de abril de 2023, e está atualmente nos últimos dois anos de juros.
De 8 de abril de 2022 a 24 de maio de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa foi inferior a 70% (ou seja, 8,764 yuan / ação) do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis Yongdong” (12,52 yuan / ação) por 30 dias consecutivos de negociação, que atendeu às disposições da cláusula de revenda condicional de “obrigações conversíveis Yongdong” entrou em vigor, e o titular pode exercer o direito de revenda uma vez.
Com base no conteúdo acima exposto, nossos advogados acreditam que as obrigações societárias convertíveis da empresa cumpriram as condições de revenda especificadas no artigo 39 das regras de implementação e no item 12, ponto 1, artigo 2 (II), seção 2 do prospecto.
3,Observações finais
Em conclusão, nossos advogados acreditam que, a partir da data de emissão deste parecer jurídico:
(I) a revenda de obrigações societárias convertíveis da empresa cumpre as disposições da lei de valores mobiliários, regras de listagem e outras leis, regulamentos e documentos normativos;
(II) se os termos condicionais de revenda acordados no Prospecto tiverem sido cumpridos, os titulares de obrigações societárias convertíveis da empresa poderão revender à empresa algumas ou todas as suas obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações de acordo com as regras de implementação e o prospecto, mas devem fazer uma declaração de revenda dentro do período de declaração de revenda;
(III) a empresa ainda é obrigada a executar os procedimentos para o anúncio da revenda e o anúncio dos resultados da revenda de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as disposições do prospecto.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing BOC sobre a revenda de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) obrigações corporativas conversíveis) pessoa responsável pelo escritório de advocacia Beijing BOC (selo):
Yan penghe
Advogado responsável:
Tan Jun, Zhang Xiaoqiang
data específica
