Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura das acções: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen XFH Technology Co., Ltd.
(unidade J, 20 / F, bloco C, edifício 9, Baoneng Science Park, No. 1, Qingxiang Road, Longhua rua, Longhua nova área, Shenzhen)
Em 2022, um procedimento sumário foi aplicado a objetos específicos
Plano de emissão de existências
(Versão Revisada)
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
2. Após a emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação e aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários descritos neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano. 1,Os assuntos relacionados com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foram deliberados e aprovados na 13ª reunião do segundo conselho de administração, na assembleia geral anual de acionistas de 2021 e na terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa, ainda precisam ser revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrados com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2,Esta emissão é emitida para objetos específicos, incluindo CAITONG Fund Management Co., Ltd., Jinxiu Zhonghe (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital Nongyun No. 828 private securities investment fund, Jinxiu Zhonghe (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital Nongyun No. 636 private securities investment fund, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Dong Weiguo, Dacheng Fund Management Co., Ltd Yingfangde (Pingtan) Private Equity Fund Management Co., Ltd. – yingfangde Caiying No. 3 private securities investment fund, Nord Fund Management Co., Ltd., Sanming Investment Development Group Co., Ltd., Yong’an state owned assets investment and Operation Co., Ltd. e Huaxia Fund Management Co., Ltd., com não mais de 35 objetos específicos. Todos os investidores subscrevem as ações emitidas pela empresa em dinheiro.
3,De acordo com os resultados da licitação desta oferta, o montante total de fundos a ser levantado nesta oferta é 21999996606 yuan, que não deve exceder 300 milhões de yuan e 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente; O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto investimento total do montante do projeto de fundos a serem levantados
30000 ton high-end grafite anode material 54815401450000 projeto de construção de base de produção
Projeto de construção do centro de I & D 1347295750000
Total 68288352200000
Se o montante líquido real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir no projecto, a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa. Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto de investimento por fundos levantados e os substituirá de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
4,De acordo com os resultados da cotação de subscrição dos investidores e em estrita conformidade com os procedimentos e regras para determinar o preço de emissão, objeto de emissão e o número de ações alocadas no convite de subscrição, o preço de emissão é determinado a ser 37,66 yuan / ação.
O preço total das ações da empresa não é inferior ao dia de negociação de referência 20 meses antes do dia de negociação de referência da empresa em 2025 (ou seja, o preço médio das ações da empresa no dia de negociação de referência 20 meses antes do dia de negociação de referência 20 dias antes do dia de negociação de referência da empresa em emissão de ações).
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
5,De acordo com os resultados da licitação desta oferta, o número de ações a serem emitidas desta vez é de 5841741, o que não excede o limite máximo especificado na resolução da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa e não excede 30% do capital social total da empresa antes desta oferta.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas está sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre essa emissão.
6,5 As ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos sumários não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data do término desta emissão. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
7,A empresa sempre implementou a política de dividendos de caixa em estrita conformidade com a política de dividendos de caixa nos estatutos sociais e a resolução da assembleia geral de acionistas sobre o plano de distribuição de lucros. De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, a política de distribuição de lucros, especialmente a formulação e implementação da política de dividendos de caixa, o montante e proporção dos dividendos de caixa nos últimos três anos e o plano de retorno dos dividendos de acionistas para os próximos três anos (20222024) são divulgados no plano de emissão de ações, Veja “Seção V política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano para detalhes.
8,Após a emissão, os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
9,De acordo com as disposições relevantes de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e outros documentos, A empresa formulou as medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão das ações. Os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação prática das medidas para preencher o retorno. Para medidas e compromissos relevantes, consulte a seção VI declaração e compromissos do conselho de administração” do plano. Ao mesmo tempo, a empresa lembra especialmente aos investidores que a formulação de medidas de retorno de preenchimento não garante os lucros futuros da empresa.
10,Esta oferta não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não atenda às condições de listagem.
11,Em particular, os investidores são lembrados de ler atentamente o conteúdo relevante de “VI. declaração de risco relacionada com esta emissão” na “seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta emissão na empresa” deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 1 nota importante 2 catálogo 5 interpretação 7 I. Condições gerais 7 II. Termos profissionais Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções 9 I. Informação básica da empresa 9 II. Contexto e finalidade desta emissão de ações 9 III. objeto emissor e sua relação com a sociedade 12 IV. Resumo deste plano de emissão 13 v. se esta emissão constitui uma operação ligada 16 VI. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa 16 VII. Se a implementação do plano de emissão de ações pode levar a que a distribuição de capital próprio não cumpra as condições de listagem 17 VIII. Procedimentos de aprovação para esta emissão Seção II Resumo do contrato de subscrição de ações com condições efetivas 18 I. Objecto do contrato 18 II. Método de assinatura, quantidade e preço da assinatura, período de restrição de vendas 18 III. Condições efectivas do acordo 19 IV. Responsabilidade por violação da cláusula contratual Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 21 I. Plano de utilização dos fundos angariados 21 II. Necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos arrecadados 21 III. O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 33 I. Alterações nos negócios, estatutos, estrutura acionária e estrutura de alta administração da empresa após a emissão 33 II. Alterações na posição financeira da empresa após a emissão 33 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a sociedade cotada e os acionistas controladores e suas afiliadas 34 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados por grandes acionistas e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para suas afiliadas 34 v. impacto desta emissão nos passivos da empresa Vi. descrição de risco relacionada com esta oferta Secção V Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 43 I. Política de distribuição de lucros nos estatutos 43 II. Utilização de dividendos em caixa e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos 47 III. Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos Secção VI Declaração e compromisso do Conselho de Administração 53 I. declaração do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses que não esta oferta 53 II. Compromissos relevantes do conselho de administração em diluir o retorno imediato desta emissão e medidas específicas para realizar o retorno cinquenta e três
interpretação
1,Em termos gerais, a empresa, o emitente, refere-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) sociedade anónima, Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) esta emissão, e esta emissão de uma forma simples refere-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) esta emissão de acções para não mais de 35 objectos específicos (incluindo 35) num procedimento simples
Plano. Este plano refere-se à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022
Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) refere-se a Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais de energia Co., Ltd
Byd Company Limited(002594) refere-se a Byd Company Limited(002594) e suas subsidiárias
Samsung SDI refere-se à Samsung SDI Co., Ltd. e Samsung SDI (Hong Kong) Limited
Catl / Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) refere-se a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
A nova energia da LG refere-se à LG Chem Co., Ltd. e à solução energética da LG, Ltd e aierji new energy (Nanjing) Co., Ltd.
Os acionistas controladores e controladores reais referem-se a Zhou Pengwei e Zhong Yinghao, e a assembleia geral de acionistas refere-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) assembleia geral de acionistas
Conselho de administração e conselho de administração da empresa referem-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) conselho de administração
Conselho de supervisores e conselho de supervisores da empresa referem-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) conselho de supervisores
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta emissão
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Instituição de registro e liquidação refere-se à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
