Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre
Relatório de verificação especial sobre investidores estratégicos da Huahai Qingke Co., Ltd
Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante referida como “Huahai Qingke” ou “emitente”) pretende fazer uma oferta pública inicial de ações na China e ser listada no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”). Em 22 de setembro de 2020, Huahai Qingke Co., Ltd. e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) assinaram o acordo de patrocinador entre Huahai Qingke Co., Ltd. e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) na oferta pública inicial de ações, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) é o patrocinador (subscritor principal) desta oferta Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Zhengyu investment”) é uma subsidiária de investimento alternativo estabelecida por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) de acordo com a lei. De acordo com as disposições relevantes das medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras para a emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (doravante denominadas “orientações de subscrição”), o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) participa na colocação estratégica da tecnologia huahaiqing através do investimento de margem de valores mobiliários, Seguir. Além disso, alguns gerentes seniores e funcionários principais do emitente estabeleceram Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang Kechuang board Huahai Qingke No. 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como “plano de gestão de ativos Junxiang”) para participar da colocação estratégica da Huahai Qingke nesta emissão.
O número de ações investidas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador deve ser de 5% das ações desta oferta pública, ou seja, 1333335 ações. A proporção de subscrição do plano de gestão de ativos Junxiang não deve exceder 10% das ações desta oferta pública, ou seja, 266670 ações. Ao mesmo tempo, o limite superior da escala de subscrição (incluindo a comissão de corretagem para a alocação e venda de novas ações) não deve exceder 115565 milhões de yuans. A colocação estratégica inicial total da colocação estratégica acima foi de 4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) ações, representando 15% do número de ações emitidas ao público. Não existem outros acordos estratégicos para investidores.
1,Verificação de informações básicas de investidores estratégicos nesta oferta
I) Investimento em margem de valores mobiliários
1. Informação de base
Nome da empresa: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd
Representante legal: Wen Zhi
Data de estabelecimento: 12 de fevereiro de 2018
Endereço: quarto 1106, No. 3255, estrada de Zhoujiazui, distrito de Yangpu, Xangai
Capital social: 300 milhões de yuans
Capital pago: 300 milhões de yuans
Âmbito do negócio: investimento de capital próprio, investimento em produtos financeiros. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Após verificação, Zhengyu investment é uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida de acordo com a lei. Não há situação em que deve ser rescindido de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Seus fundos operacionais são seus próprios fundos. Não há situação em que ele é estabelecido através da captação de fundos de investidores de forma não pública, que seus ativos são geridos pelo gestor de fundos, e que não serviu como nenhum gestor de fundos privados. Portanto, Zhengyu investimento não é um fundo de investimento privado ou gerente privado regulado de acordo com a lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e arquivamento de gestores de fundos de investimento privados (Trial), e não é necessário executar os procedimentos de registro e arquivamento de acordo com os regulamentos relevantes.
2. Relação com o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal)
Após verificação, a partir da data de emissão deste relatório especial de verificação, a zyu investment é uma subsidiária de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos, e a zyu investment está associada a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos; O investimento em margem de valores mobiliários não tem relação com o emitente.
3. Acionista controlador e controlador real
Zhengyu investment é uma subsidiária de propriedade integral estabelecida pelo patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) com Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) segurando 100% de seu capital e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) controlando realmente o investimento Zhengyu.
4. Qualificação estratégica de colocação
De acordo com o disposto no capítulo III das orientações relativas ao investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador, enquanto filial de investimento alternativo criada pelo patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nos termos da lei, a CSI está habilitada a participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente, em conformidade com o disposto no artigo 8.o, n.o IV, das orientações relativas à subscrição. De acordo com as disposições relevantes do código para a gestão de filiais de investimento alternativo de sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) desde 2018, a zyu investment realizou plenamente as atividades de investimento alternativo para além da lista de variedades de investimento autônomo, e a conformidade e gestão de riscos da zyu investment foram incorporadas no sistema unificado Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) da empresa-mãe.
5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
Os fundos usados pelo investimento Zhengyu para participar desta colocação estratégica são seus próprios fundos.
Após a verificação do relatório de auditoria do último ano fiscal e do último relatório financeiro do investimento Zhengyu, o capital de giro do investimento Zhengyu é suficiente para cobrir o capital de subscrição do acordo de colocação estratégica assinado com o emitente.
6. Carta de compromisso relacionada com esta oferta
De acordo com as medidas de implementação, diretrizes de subscrição e outras leis e regulamentos, bem como a carta de compromisso de colocação estratégica sobre a participação na oferta pública inicial de Huahai Qingke Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação assinado pelo investimento Zhengyu, os compromissos relevantes são os seguintes:
(1) A sociedade é a detentora efetiva das ações de colocação, não havendo situação de ser confiada por outros investidores ou de confiar a outros investidores a participação na colocação estratégica;
(2) A fonte de recursos utilizados pela empresa para participar na colocação estratégica são seus próprios fundos;
(3) A sociedade não transferirá de forma alguma as ações detidas nesta colocação durante o período restrito de venda;
(4) Não há ato de transferência de interesses indevidos entre a empresa e o emissor ou outras partes interessadas; (5) O período de detenção das acções da empresa obtidas nesta colocação é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das participações da empresa estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações;
(6) A empresa é uma subsidiária de investimento alternativo de propriedade integral da Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e participa na colocação estratégica desta emissão. A empresa utiliza plenamente os seus fundos próprios e garante que a fonte de fundos cumpre as leis e regulamentos, salvo especificação em contrário pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China;
(7) A sociedade não deve utilizar o estatuto de acionista obtido pelas ações alocadas para afetar a produção e o funcionamento normais do emissor, e não deve buscar o direito de controle do emissor durante o período restrito de venda das ações alocadas;
(8) A empresa abre uma conta especial de valores mobiliários para depositar as ações alocadas e efetivamente separa, gerencia e mantém contas com os valores mobiliários dos negócios de auto-sustentação, gestão de ativos e outros da empresa, e não se mistura com outros negócios. A conta especial de valores mobiliários acima mencionada só pode ser usada para vender após o término do período de restrição de vendas ou pedir emprestado e recuperar as ações alocadas de empresas de financiamento de valores mobiliários de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e não comprar ações ou outros valores mobiliários.
Exceto para a colocação de ações pela sociedade cotada ou conversão de capital social.
7. Pareceres de verificação da instituição de recomendação (subscritor principal) sobre a situação básica do investimento em margem de valores mobiliários
(1) O investimento de Zhengyu tem boa reputação e influência no mercado;
(2) O investimento de Zhengyu tem forte força de capital;
(3) O investimento Zhengyu reconhece o valor de investimento a longo prazo do emitente;
(4) O investimento Zhengyu concorda em subscrever o número de ações do emitente prometido pela empresa de acordo com o preço final de emissão;
(5) O investimento Zhengyu é o detentor real das ações de colocação, e não há situação de ser confiado por outros investidores ou confiar outros investidores para participar da colocação estratégica;
(6) A fonte de fundos usados pelo investimento Zhengyu para participar da colocação estratégica é seus próprios fundos;
(7) O investimento em margem de valores mobiliários não transferirá as ações detidas nesta colocação de forma alguma durante o período restrito de venda;
(8) Não há transferência de interesses impróprios entre o investimento csyu e o emissor ou outras partes interessadas;
(9) O período de detenção das ações alocadas pelo investimento Zhengyu é de 24 meses a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emitente. Após o término do período de restrição de vendas, a redução do investimento em margem de valores mobiliários estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações;
(10) Zhengyu investment é uma subsidiária de investimento alternativo integral de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e é uma instituição de investimento autônoma. O investimento Zhengyu usa totalmente seus próprios fundos para participar da assinatura de novas ações, e não envolve o uso de fundos levantados de produtos ou arquivamento de colocação privada;
(11) O investimento Zhengyu não usa o status de acionista obtido pelas ações alocadas para afetar a produção e operação normais do emitente, e não deve buscar o direito de controle do emitente durante o período restrito de venda das ações alocadas.
(II) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang Kechuang board Huahai Qingke No. 1 strategic placement collective asset management plan
1. Informação de base
Nome: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Placa Junxiang Kechuang Huahai Qingke No. 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica
Data de estabelecimento: 29 de julho de 2021
Escala de fundos levantados: 115565 milhões de yuans
Gerente: Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Asset Management Co., Ltd
Custódia do plano coletivo: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianjin Branch
Informações de arquivamento do produto: o código do produto é ssg210 e a data de arquivamento é 30 de julho de 2021
Entidade controladora real: Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Asset Management Co., Ltd
2. Resolução do Conselho de Administração
Em 15 de maio de 2022, o emitente realizou a 28ª reunião do primeiro conselho de administração, concordando que alguns gerentes seniores e funcionários principais do emitente devem estabelecer um plano especial de gestão de ativos para participar da colocação estratégica dessa emissão e listagem.
3. Executivos e colaboradores envolvidos nesta oferta e colocação estratégica
Os nomes, cargos, tipos de funcionários e proporção de participantes no plano de gestão de ativos da Junxiang são os seguintes:
Posição do nome da sequência Valor real da contribuição do plano de gestão de ativos Proporção de participação do número da categoria do empregado (10000 yuans)
Lu Xinchun presidente e cientista-chefe 265000 22,93% dos funcionários principais
2 gerente geral Zhang Guoming 100000 8.65% gestão sênior
3 Li Kun gerente geral adjunto executivo 221,50 1,92% gerentes seniores
4 Wang Tongqing, vice-gerente geral 290,00 2,51% gerentes seniores
330,00% Gerente Geral Adjunto
6 Cui Lanwei, diretor financeiro e secretário do conselho de administração 310,00 2,68% carta da gerência sênior
7 diretor Pei Zhaohui 120,00 1,04% dos funcionários principais
8 Wang Xu, vice-gerente e supervisor de funcionários 125,00 1,08% dos funcionários principais
9 Supervisor Xue Yongjun 150.00 1.30% dos funcionários principais
10 Guo Zhenyu, gerente sênior e diretor do escritório de gerente geral 170,00 1,47% dos funcionários principais
11 vice-gerente Wang Jiangtao 180,00 1,56% funcionários principais
12 Fu Yongxu supervisor 160.00 1.38% dos funcionários principais
13 Zhao Huijia, vice-gerente 185,00 1,60% dos funcionários principais
14 Wang Yu engenheiro 150,00 1,30% do pessoal principal
15 Diretores Zhang Cong 205,00 1,77% dos funcionários principais
16 Xu Zhenjie, diretor e supervisor de funcionários 270,00 2,34% dos funcionários principais
17 gerente Xu Haiyang 130.00 1.12% dos funcionários principais
18 gerente Wang Guodong 130.00 1.12% funcionários principais
19 gerente Feng Juzhen 150,00 1,30% dos funcionários principais
20 diretor Han Zhanjie 180,00 1,56% dos funcionários principais
21 gerente Wu Yunlong 170,00 1,47% dos funcionários principais
22 Tian Fangxin gerente sênior 260.00 2.25% funcionários principais
23 gerente Li Haitao 130.00 1.12% funcionários principais
24 Xiao yuechao supervisor 160,00 1,38
