Huahai Qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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Dicas importantes
Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante referido como “Huahai Qingke”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres sobre a implementação do estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como “anúncio CSRC [2019] No. 2) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), A Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) promulgou as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominados “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominados “diretrizes de subscrição”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), O código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada no escritório Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) A consulta preliminar e a subscrição offline são conduzidas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Solicita-se aos investidores que leiam atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Haike Securities Co., Ltd.
departamento
Código de títulos / subscrição offline 688120 código de subscrição online 787120
código
Assinatura off-line referida como assinatura on-line Huahai Qingke referida como assinatura Huahai
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar off-line confirmado directamente
O método de precificação determina o preço de emissão, e o número de ações emitidas desta vez (10000 ações) é de 26666700
Em seguida, realizar um inquérito cumulativo sobre as propostas
O capital social total após a emissão (10000 ações) é de 106666700, e o número desta emissão representa 25,00%
Proporção do capital social total após (%)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,01, o que for menor (yuan / ação) 1509400
O preço de emissão (yuan) / se o preço de emissão excede
Acções) 136,66, o que for menor, e não
Intervalo excedente (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2021)
Outros indicadores de avaliação não recorrentes deduzidos da auditoria (se aplicável)
Atribuição antes e depois dos resultados, o que for menor (127,90) não é aplicável
(calculado dividindo o lucro líquido dos accionistas da sociedade-mãe pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e indústria de fabricação de equipamentos especiais Indústria C35 T-3 estática 29,20 vezes
Relação P/E da indústria de códigos
Determinado de acordo com o preço de emissão
Compromisso de subscrever a colocação estratégica total 1573174 compromisso de subscrever a colocação estratégica total 5.90
Proporção de (10000 ações) no número de ações emitidas desta vez
（%）
18293526 offline após colocação estratégica e 6800000 online após colocação estratégica
Número de acções emitidas (10000 acções)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite superior (10000 ações) (compra de 800 ações, e o número de cada compra proposta na Internet é de 20
O número deve ser de 100000 ações (10000 ações)
(várias vezes) o número de cada compra online proposta
Limite superior (10000 ações) (subscrição de 0,65 novas ações) taxa de corretagem de colocação de 0,50
O número deve ser de 500 ações, taxa inteira (%)
(Tempos) calculados de acordo com o preço de emissão
O montante total estimado de fundos angariados é 36442712, e o método do saldo de subscrição é subscrição
Montante (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data e horário de início e fim de maio 26, 2022 (t data de assinatura online e horário de início e fim de maio 26, 2022 (intervalo t) 9:30-11:30, 13:00-15:00)
Data e prazo de pagamento off-line 30 de maio de 2022 data e prazo de pagamento on-line 30 de maio de 2022 antes das 16:00 (T + 2 dias)
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre risco de investimento de oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado no Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, securities times e Securities Daily em 25 de maio de 2022 (t-1).
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 18 de maio de 2022 (T-6) A carta de intenções para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante referida como a “carta de intenções”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. O nível de investimento e gestão do emitente pode ser afectado pelo nível político e de gestão do sector, o que pode conduzir a alterações no risco próprio do emitente.
A listagem das ações será anunciada separadamente.
1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido da Huahai Qingke para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovado e registrado pelo CSRC (zjxk [2022] No. 890). As ações do emitente são referidas como “Huahai Qingke” para abreviação, e as ações expandidas são referidas como “Huahai Qingke” para abreviação. O código de ações é “688120”. Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. O código de assinatura on-line desta emissão é “787120”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 23 de maio de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 23 de maio de 2022 (T-3), o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 6913 colocando objetos gerenciados por 274 investidores off-line através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai.O intervalo de cotação é de 71,00 yuan / ação – 323,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 3034650 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor” deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições dos investidores off-line que participam do inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da Huahai Qingke Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar”) publicado em 18 de maio de 2022 (T-6), após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 11 colocação de objetos gerenciados por 4 investidores offline não forneceram materiais de revisão ou materiais conforme necessário, mas não passaram na avaliação de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 56 colocação de objetos geridos por 5 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; Nenhum objeto de colocação deixa de enviar a base de preços e preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito; O valor dos ativos a serem adquiridos pelos investidores ou o valor dos ativos a serem gerenciados por um dos investidores excede o tamanho dos materiais de aplicação. As cotações de 68 objetos de colocação gerenciados pelos 10 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 172 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como “cotação inválida” na tabela anexa “tabela estatística de informações sobre cotação do investidor”.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 6845 objetos de colocação gerenciados pelos 273 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar.O intervalo de cotação é de 71,00 yuan / ação – 323,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 30174500000.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Depois que o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra de alto para baixo de acordo com os resultados do inquérito após excluir a cotação inválida acima, e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço, o número de compra proposta de acordo com o objeto de colocação no mesmo preço de compra de pequeno para grande, o mesmo preço de compra e o mesmo número de compra proposta de acordo com o tempo de aplicação de tarde para cedo Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito aos registros da plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai), os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai serão classificados de trás para frente, e a compra com a cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída,
