Huahai Qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio especial sobre o risco de investimento
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O pedido da Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante denominada “emitente” ou “Huahai Qingke”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “emissão”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 890.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. Após negociação entre o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal), o número de ações emitidas desta vez é de 26666700, todas elas novas ações emitidas ao público. A emissão será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai e da plataforma eletrônica de assinatura offline em 26 de maio de 2022 (t dia).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica é conduzida no escritório Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ; O inquérito preliminar e a emissão off-line são através da plataforma off-line da subscrição de Shanghai Stock Exchange ( https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo )Implementação; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
A colocação estratégica desta oferta consiste no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador e no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela participação da gerência sênior e funcionários principais do emitente.A instituição de investimento de acompanhamento é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd, O plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang Kechuang board Huahai Qingke No. 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica, e não há outros investidores estratégicos.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não é mais realizado.
3. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da oferta pública inicial de ações pela Huahai Qingke Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar”), após exclusão das cotações de investidores não qualificados, chegar a um acordo através de consulta, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 178,00 yuan / ação (excluindo 178,00 yuan / ação); Entre os objetos de colocação com um preço de assinatura proposto de 178,00 yuan / ação, todos os objetos de colocação com uma quantidade de assinatura inferior a 8 milhões de ações (excluindo 8 milhões de ações) são eliminados. No total, 86 objetos de colocação estão excluídos do exposto, e o número total de ações a serem adquiridas é de 304,4 milhões, representando 1,01% do total de 301745 milhões de ações declaradas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a tabela anexa no anúncio da oferta pública inicial e listagem da Huahai Qingke Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”): a parte marcada “eliminação de preço elevado” na “tabela estatística de informações de cotação de investidores”.
4. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 136,66 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
O preço desta oferta não é superior à mediana e à média ponderada das restantes cotações de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como dos fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos parciais de gestão de ativos de ações estabelecidos por oferta pública (doravante denominados “produtos de oferta pública”) O valor inferior da cotação mediana e da média ponderada do Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”) e do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado “pensão”).
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 26 de maio de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
5. o preço de emissão é 136,66 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 55,14 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 95,92 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes da emissão);
(3) 73,52 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 127,90 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total após essa emissão).
6. O preço de emissão é 136,66 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria da empresa é fabricação de equipamentos especiais (C35). A partir de 23 de maio de 2022 (T-3), a relação P / E estática média da fabricação de equipamentos especiais (C35) emitida pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 29,20 vezes. (2) A partir de 23 de maio de 2022 (T-3), o rácio P/E das empresas cotadas cujo principal negócio é semelhante ao do emissor é o seguinte:
Dedução 2021 Dedução 2021 Ações de dia T-3 correspondentes ao código estático correspondente de títulos estáticos abreviatura de títulos não front EPS non back Preço de fechamento do bilhete EPS rácio P / E (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (antes da dedução) (após dedução) (Times) (Times)
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .SH Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 1.6413 0.5264112.80 68.73 214.28
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .SZ Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2.0436 1.5302267.41 130.85 174.76
Kingsemi Co.Ltd(688037) .SH Kingsemi Co.Ltd(688037) 0,9191 0,7586134,55 146,39 177,37
688082.sh shengmei Shanghai 0,6141 0,449289,27 145,37 198,75
Valor médio — 122.83 191.29
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 23 de maio de 2022 (T-3).
Nota 1: Critérios de cálculo do EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021: lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 / capital social total em T-3 (23 de maio de 2022);
Nota 2: pode haver uma diferença mantissa no cálculo da relação P/E, que é causada pelo arredondamento.
O preço de emissão de 136,66 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do emitente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021, que é 127,90 vezes maior do que a relação P / E estática média da indústria do emitente no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. e menor do que a relação P / E estática média de empresas comparáveis na mesma indústria. No entanto, ainda há um risco de que o declínio do preço da ação do emitente traga perdas para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e façam investimento racional.
(3) Os investidores devem prestar atenção à diferença entre o preço de oferta e a cotação de investidores off-line. A cotação de investidores off-line é publicada no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de emissão.
(4) O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase de inquérito preliminar, os investidores offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociam e determinam o preço desta oferta de acordo com os resultados do inquérito preliminar e considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, a indústria do emitente, as condições de mercado, a procura de fundos angariados, o risco de subscrição e outros factores. O preço de oferta não é superior ao menor da mediana e média ponderada da oferta efetiva de investidores off-line após exclusão da oferta mais alta, e à mediana e média ponderada da oferta de produtos públicos, fundos de previdência social e pensões. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta. (5) Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem. 7. O emitente espera usar os fundos levantados para este projeto de investimento levantado para ser de 1 bilhão de yuans. Com base no preço de emissão de 136,66 yuan / ação e no número de novas ações emitidas de 26666700 ações, se a emissão for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente é esperado para ser 36442712 milhões de yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de cerca de 1544285 milhões de yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 34898427 milhões de yuan (se houver uma diferença mantissa, é causada por arredondamento). Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
8. As ações emitidas on-line desta vez não têm restrições de circulação e o arranjo do período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Para a emissão off-line, 10% das contas finais atribuídas (arredondadas) de produtos de oferta pública, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas de administração de fundos de anuidade empresarial (doravante denominados “fundos de anuidade empresarial”), fundos de seguros de acordo com as medidas para a Administração da utilização de fundos de seguros e outras disposições pertinentes (doravante denominados “fundos de seguros”) e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, Promete que o período restrito das acções a colocar nesta data é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta-alvo de colocação acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. O número da loteria no período de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será alocado um número. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Em termos de colocação estratégica, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. promete obter o período restrito de ações para esta colocação, que é de 24 meses a partir da data da oferta pública inicial do emitente e listagem.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Foi obtido o plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica nº 1 do conselho de Junxiang Kechuang Huahai Qingke. O período restrito das ações colocadas neste momento é de 12 meses a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emitente.
9. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
10. Para a subscrição desta emissão, qualquer investidor só pode optar offline ou online. Todos os investidores que participem de colocação estratégica, cotação offline, subscrição e colocação deixarão de participar na subscrição online; Um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima é inválida.
11. Após a conclusão desta oferta, ela só pode ser listada publicamente na Bolsa de Valores de Xangai após ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da subscrição de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário no mesmo período.
12. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento. Nas seguintes circunstâncias, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão para tomar medidas para suspender a emissão:
(1) O montante total de subscrição offline é inferior ao número inicial de emissão offline;
(2) Se a assinatura on-line for insuficiente, os investidores off-line deixarão de assinar na íntegra após a parte insuficiente ser discada de volta para o off-line;
(3) Após dedução da colocação estratégica final, o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número dessa oferta pública;
(4) Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
(5) De acordo com o artigo 36.º das medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e o artigo 27.º das medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai: a CSRC e a Bolsa de Valores de Xangai descobriram que existem suspeitas de violações ou irregularidades no processo de emissão e subscrição de valores mobiliários
