Abreviatura de títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) código de títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Maio de 2022
Declaração do emitente
1. O plano está de acordo com as medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020) (Despacho n.º 163 da CSRC), as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisado em 2020) (Comunicado n.º 11 da CSRC), as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações por sociedades cotadas (zjfz [2007] n.º 303) E outros requisitos.
2. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
3. Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública é suportado pelos próprios investidores.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública, e qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Se os investidores tiverem alguma dúvida, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados com esta oferta não pública. A eficácia e conclusão dos assuntos relacionados com esta oferta não pública descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que as mencionadas na “interpretação” deste plano. 1. Os assuntos relativos a esta oferta não pública foram deliberados e aprovados pela 19ª reunião do terceiro conselho de administração e pela 16ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, em 24 de maio de 2022, e precisam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas e pela CSRC.
2. Os objetos emissores desta oferta são, no máximo, 35 objetos específicos que atendam às condições especificadas pela CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, instituições de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais que atendam às disposições legais e regulamentares. Sempre que sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão, são considerados como um único objecto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
Após a empresa obter a aprovação da CSRC sobre esta emissão, o objeto final da emissão será determinado pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
3. A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (excluindo a data de referência de preços) (o preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços). Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas e de acordo com a aplicação e cotação do objeto emissor e os resultados da licitação, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e demais documentos normativos relevantes e de acordo com o princípio da prioridade de preço após a empresa obter a aprovação da CSRC sobre a emissão.
4. O número de ações nesta oferta não pública é calculado dividindo-se o valor total dos recursos captados nesta oferta pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa oferta. A partir da data da 19ª reunião do terceiro conselho de administração, o capital social total da sociedade cotada era de 133340000 ações, de acordo com este cálculo, o número de ações em oferta não pública desta vez não excedeu 40002000 ações (incluindo este número). A partir da data em que o conselho de administração deliberar sobre essa emissão até a data de emissão, caso a sociedade cotada altere seu capital social total devido a ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, recompra, plano de incentivo de ações e outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a situação real no momento da emissão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
5. O montante total de fundos levantados nesta emissão não é superior a 500 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
N.o. nome do projecto montante total do investimento angariado montante do investimento
1 novo projeto de peças do sistema de conexão de alta tensão do veículo de energia 36262003305768
2 tecnologia do centro de I & D projecto 434975194232
3. Capital de giro suplementar 1500000
Total 55611755000000
Antes que os fundos levantados com esta emissão de ações estejam no lugar, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Se os recursos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao valor total dos recursos captados a serem investidos nos projetos acima mencionados, o conselho de administração tem o direito de ajustar ou determinar os projetos de investimento e o valor exigido dos recursos captados dentro do âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e autorizado pela deliberação da assembleia geral de acionistas.
6. As ações subscritas pelo objeto emissor para esta emissão não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data do término desta emissão. As ações da empresa aumentadas devido à doação de ações da empresa e à conversão da reserva de capital em capital social após o término desta emissão também devem cumprir o disposto acima do período de venda restrita. Após o término do período de venda restrita, será implementado de acordo com as disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
7. Após a conclusão desta oferta não pública, a distribuição patrimonial da empresa mudará, mas não levará à mudança do acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e a empresa não atenderá às condições de listagem.
8. Após a emissão, os novos e antigos acionistas da sociedade desfrutarão conjuntamente dos lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão, de acordo com a proporção de ações da sociedade detidas por eles após a emissão.
Para a política de distribuição de dividendos da empresa, distribuição de lucros nos últimos três anos e uso de lucros não distribuídos, consulte a seção IV distribuição de lucros da empresa neste plano.
9. De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), Assim como os requisitos da orientação sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitida pela CSRC. A fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e propôs medidas de preenchimento combinadas com a situação real, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de enchimento da empresa. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante da seção V assuntos relacionados ao retorno imediato diluído desta emissão neste plano. Tomar medidas para preencher o retorno não garante os lucros futuros da empresa.
catálogo
O emitente declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 catálogo 5 interpretação sete
1,Interpretação geral sete
2,Interpretação profissional Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,Síntese do plano de oferta não pública doze
4,Se esta emissão constitui uma transacção ligada quinze
5,Se esta emissão leva à mudança do controle da empresa quinze
6,4 Esta emissão resulta em que a distribuição de capital próprio da empresa não satisfaz as condições de listagem quinze
7,A emissão foi aprovada pelas autoridades competentes e os procedimentos de aprovação a apresentar Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,O plano de uso dos fundos levantados nesta oferta dezessete
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados dezessete
3,A necessidade e viabilidade da execução do projeto investido pelos fundos levantados dezenove
4,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa e estado financeiro vinte e dois
5,Conclusão sobre a viabilidade da utilização dos fundos angariados por esta emissão de acções Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 24 I. após a emissão, integração de negócios e ativos da empresa, estatutos sociais, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior
Alterações da estrutura empresarial vinte e quatro
2,Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após esta emissão vinte e cinco
3,Relação comercial, relacionamento de gestão, transações de partes relacionadas e
Alterações da concorrência horizontal 26 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da sociedade cotada são contabilizados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e seis
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e seis
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Secção IV Distribuição dos lucros da empresa trinta e dois
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e dois
2,Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos trinta e cinco
3,Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos Seção 5 assuntos relacionados ao retorno imediato diluído desta oferta quarenta
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta quarenta e três
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher esta oferta 43 IV. A relação entre o projeto investido pelos recursos captados e o negócio existente da empresa e o pessoal da empresa envolvido no projeto investido pelos recursos captados
Reservas técnicas e de mercado quarenta e três
5,Medidas de enchimento da empresa para diluir o retorno imediato desta emissão Vi. opiniões de acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa sobre oferta não pública de ações
O compromisso de diluir retornos imediatos e tomar medidas de enchimento quarenta e cinco
7,Procedimentos para consideração de medidas de preenchimento e compromissos para devolução imediata diluída desta oferta quarenta e seis
interpretação
Neste plano, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: I. Interpretação geral da empresa, da empresa e do emissor
Pessoa, empresa listada e Valin referem-se a Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Seiko
O acionista controlador refere-se ao Sr. Huang Yehua, que detém diretamente 23,58% das ações da empresa até a data de divulgação deste plano, é o maior acionista da empresa e atua como presidente da empresa
O controlador real refere-se à família Huang Yehua, incluindo Huang Yehua, Ma Xiping e Huang Chao
Jiangsu Sansi refere-se à Jiangsu Sansi Wind Power Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária holding do emissor
Liyang Anhua refere-se à Liyang Anhua Precision Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do emissor
Uma acção refere-se a acções ordinárias do RMB
Esta emissão e esta oferta não pública
Emissão e esta não pública significa que a empresa pretende emitir ações para objetos específicos por meio de emissão não pública de ações
Emissão de acções
Plano de emissão refere-se a Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) esta oferta não pública de ações
A data de referência de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão da oferta não pública de ações
Este plano refere-se ao plano de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022 para o desenvolvimento não público de acções de bancos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Conselho de Administração:
