Código de Stock: 600938 stock abbreviation: CNOOC Anúncio Nº: 2022007 CNOOC
Sobre a oferta pública inicial de ações
Anúncio dos resultados da execução da opção de sobrecolocação
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O período de exercício da opção de sobrelotação (ou “sapatos verdes”) da China National Offshore Oil Co., Ltd. (doravante referida como o “emissor” ou “CNOOC”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como a “emissão”) expirou em 20 de maio de 2022.
Os resultados de implementação da opção de sobrecolocação desta emissão são os seguintes: I. Sobrecolocação desta emissão
O emitente e os co-principais subscritores ( Citic Securities Company Limited(600030) , China International Capital Corporation Limited(601995) , Boc International (China) Co.Ltd(601696) , doravante referidos coletivamente como os “co-principais subscritores”) negociaram e determinaram para permitir a opção de colocação sobre de acordo com a subscrição da oferta em 12 de abril de 2022 (t dia).De acordo com o preço de oferta de 10,80 yuan / ação, 390 milhões de ações foram sobre-alocadas a investidores on-line, representando 15,00% do número inicial de ações. As ações sobre colocação são obtidas atrasando a entrega desta emissão aos investidores estratégicos. 2,Exercício da opção de sobrecolocação
De acordo com o anúncio do acordo de IPO e inquérito preliminar da CNOOC Limited, Citic Securities Company Limited(600030) serve como o subscritor principal conjunto para a implementação específica da operação de sapatos verdes nesta oferta (doravante referido como o “subscritor principal autorizado”), no prazo de 30 dias naturais a partir da data em que as ações emitidas on-line são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai (incluindo o 30º dia natural, dias não comerciais serão adiados), O subscritor principal autorizado pode utilizar os fundos obtidos da sobrelotação de ações para comprar as ações emitidas desta vez no mercado de negociação centralizada (doravante denominado “mercado secundário”) para estabilizar o mercado futuro, mas o preço de compra declarado de cada vez não deve ser superior ao preço de emissão dessa emissão, e o número líquido cumulativo de ações adquiridas não deve exceder o número de ações de sobrelotação.
O tempo final deste período de estabilização pós-venda é 20 de maio de 2022. No aftermarket desta emissão de CNOOC
Durante o período de estabilização (ou seja, de 21 de abril de 2022 a 20 de maio de 2022), o subscritor principal autorizado não tem interesse
Utilizar os fundos obtidos com a colocação excessiva desta emissão para comprar as ações desta emissão no mercado secundário sob a forma de negociação competitiva
Stock.
O período de exercício da opção de sobrelotação desta oferta expirou em 20 de maio de 2022. O emitente de acordo com este
O preço de emissão é de 10,80 yuan / ação, e 39000 ações serão emitidas com base na emissão inicial de 260000 ações
Milhões de ações, representando 15,00% do número de ações inicialmente emitidas. O montante total dos fundos angariados assim aumentados pelo emitente é
4212 milhões de yuans, juntamente com o montante total de fundos levantados correspondente à emissão inicial de 260 milhões de ações
28080 milhões de yuans, o montante total dos fundos levantados final desta emissão é de 32292 milhões de yuans, após deduzir a emissão
Após o custo de 1929133 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados é de 320990867 milhões de yuans (Nota: custo final de emissão)
É inconsistente com a divulgação no prospecto e anúncio de listagem, e a diferença deve-se à diferença na taxa de emissão nesta oferta
Incluindo taxa de imposto de selo).
O subscritor principal autorizado apresentará uma candidatura e fornecerá as informações correspondentes no prazo de dois dias úteis após o final do período de estabilidade pós-mercado
Materiais, transfira as ações adicionais emitidas da opção sobre colocação para o objeto de entrega atrasada. Investidor estratégico China
Life Insurance Co., Ltd., ICBC Financial Asset Investment Co., Ltd. e China Huarong Asset Management Co., Ltd.
As ações alocadas da sociedade limitada (incluindo ações com entrega atrasada) foram emitidas desde a data de listagem e negociação das ações emitidas neste momento (2022).
Feche por 36 meses a partir de 21 de abril, e outros investidores estratégicos receberão ações (incluindo ações de entrega atrasada)
Será bloqueado por 12 meses a partir da data de listagem e negociação das ações emitidas neste momento (21 de abril de 2022).
O número final de ações emitidas desta vez é de 299 milhões, dos quais: alocação a investidores estratégicos
12398148100 ações, representando cerca de 41,47% das ações definitivas emitidas; Colocação a investidores offline
367569900 ações, representando cerca de 12,29% do número de ações finalmente emitidas desta vez; Colocação a investidores em linha
1360142222 ações, representando 45,49% do total de ações finalmente emitidas; Subscrição conjunta de subscritores principais
22480978 milhões de ações, representando cerca de 0,75% das ações definitivas emitidas.
3,Alterações na estrutura de capital próprio e período de bloqueio do CNOOC antes e após o exercício da opção de sobrecolocação
A partir de 20 de maio de 2022, alterações na estrutura patrimonial da CNOOC antes e após o exercício da opção de sobrelotação e
O período de bloqueio é o seguinte:
Antes do exercício da opção de sobrecolocação e após o exercício da opção de sobrecolocação
Tipo de acção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção período de bloqueio
（%） （%）
1,Acções da condição A de venda limitada
A partir da data de listagem da colocação estratégica de ações
7482686051.5810916666632.29 bloqueado por 12 meses a partir da data de listagem
Emissão off-line Vendas limitadas 2573344980,542573344980,54 ações condicionais bloqueadas por 6 meses a partir da data de listagem
Subtotal 11071493082,3414971493083,14-
2,Condições de não venda a acções 14928506923,1614928506923,13-
Acções cotadas no estrangeiro 4464745598494,504464745598493,72-
Total 47247455984100,0047637455984100,00-
Nota 1: devido ao arredondamento, pode haver uma diferença mantissa entre a soma das sub-rubricas do rácio de participação e o total.
Nota 2: o período de bloqueio é calculado a partir da cotação de ações e data de negociação (ou seja, 21 de abril de 2022).
4,0 Objectivo dos fundos angariados sobre a emissão de acções
Devido ao exercício de sapatos verdes, o montante líquido de fundos levantados correspondente à emissão adicional de ações é de RMB 4207142100
O valor líquido dos fundos finais levantados nesta oferta foi de 32099086700 yuan. Incluindo a captação de acções sobreemitidas
Todos os fundos arrecadados, incluindo os fundos, serão usados para o projeto de desenvolvimento de campos petrolíferos payara da Guiana e campos petrolíferos Liuhua 11-1 / 4-1
Projeto de desenvolvimento secundário, Guyana Liza projeto de desenvolvimento fase II do campo petrolífero, Lufeng Oilfield Group projeto de desenvolvimento regional, Lingling Oilfield
Projeto de desenvolvimento de campo de gás Shui17-2, projeto de desenvolvimento de campo petrolífero Lufeng 12-3, Qinhuangdao 32-6 / Caofeidian 11-1 Campo petrolífero
Projeto de aplicação de energia Qun’an, projeto de desenvolvimento de campos petrolíferos LvDa 6-2, capital de giro suplementar e outros projetos de investimento de captação de fundos
Propósito.
A CNOOC fará uso efetivo dos fundos levantados para melhorar ainda mais a eficiência operacional da CNOOC e fortalecer o vento
Gestão de riscos, proteger plenamente os direitos e interesses dos acionistas da CNOOC, especialmente os investidores de pequeno e médio porte, e prestar atenção ao valor dos acionistas de médio e longo prazo
Regressar.
Emissor: CNOOC
Patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co principal subscritor: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
25 de Maio de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio do CNOOC sobre os resultados da implementação da opção de sobrelotação de oferta pública inicial de ações)
Emissor: China National Offshore Oil Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio da China National Offshore Oil Co., Ltd. sobre os resultados da implementação da opção de sobrelotação de oferta pública inicial de ações)
Patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio da CNOOC sobre os resultados da implementação da opção de sobrelotação de oferta pública inicial de ações)
O anúncio sobre a implementação da sobrelotação de ações da China National Offshore Oil Co., Ltd. (sem selo na página da oferta pública inicial de ações da China National Offshore Oil Co., Ltd.)
Subscritor principal: Boc International (China) Co.Ltd(601696) mm / DD / aaaa
