Huatai United Securities Co., Ltd.
cerca de
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Relatório pormenorizado sobre as variações de capital próprio
de
Pareceres de verificação do consultor financeiro
Consultor financeiro
Maio de 2002
Declaração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades de valores mobiliários públicos nº 15 – Relatório sobre alterações no capital próprio, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades de valores mobiliários públicos nº 16 – Relatório sobre a aquisição de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o consultor financeiro”) verificou as informações e materiais relevantes desta mudança de capital de acordo com os padrões de negócios reconhecidos e ética no setor e no espírito de honestidade, crédito e diligência, e emitiu pareceres de verificação sobre o conteúdo divulgado no relatório detalhado de mudança de capital de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) .
O consultor financeiro faz a seguinte declaração:
1,O consultor financeiro é obrigado a fornecer informações relevantes. O devedor de divulgação de informações comprometeu-se perante o consultor financeiro a garantir que os materiais fornecidos por ele são verdadeiros, precisos e completos materiais originais escritos ou materiais duplicados, os materiais duplicados ou cópias são consistentes com seus materiais originais ou originais e as assinaturas e selos de todos os documentos são verdadeiros; Todos os documentos e materiais estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
2,O consultor financeiro cumpriu a obrigação de diligência devida em conformidade com as disposições e tem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e o conteúdo dos documentos de declaração do devedor de divulgação de informações.
3,O consultor financeiro lembra especialmente aos investidores que as opiniões de verificação do consultor financeiro não constituem quaisquer sugestões de investimento para as partes na mudança de capital e suas empresas afiliadas; O consultor financeiro não será responsável pelos riscos correspondentes decorrentes de qualquer decisão de investimento tomada pelo investidor de acordo com as opiniões de verificação do consultor financeiro.
4,As questões mencionadas no presente parecer de verificação não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade competente sobre questões relacionadas com esta operação.
5,O consultor financeiro lembra especialmente os sujeitos e investidores relevantes desta transação para ler atentamente o relatório detalhado de alteração de capital próprio emitido pelo devedor de divulgação de informações e os anúncios relevantes emitidos por todas as partes relacionadas com essa mudança de capital.
6,O consultor financeiro não tem relação de interesse com todas as partes envolvidas nesta mudança de capital, e os pareceres de verificação emitidos sobre este relatório detalhado de mudança de capital são completamente independentes.
7,Durante o seu mandato como consultor financeiro, o consultor financeiro implementou medidas estritas de confidencialidade e sistema de firewall interno.
catálogo
Declarar que 1 catálogo 2 interpretação 5 pareceres de verificação do consultor financeiro sete
1,Sobre a autenticidade, exactidão e exaustividade das informações divulgadas no relatório pormenorizado sobre as variações do capital próprio sete
2,Verificação das informações de base do devedor de divulgação de informações sete
I) Informações de base sobre o devedor de divulgação de informações sete
II) direitos de propriedade relevantes e relação de controlo do devedor de divulgação de informações oito
III) Breve descrição das principais actividades e situação financeira do devedor de divulgação de informações nos últimos três anos (IV) se o devedor de divulgação de informações e seu acionista controlador foram sujeitos a punição administrativa (exceto aqueles obviamente não relacionados ao mercado de valores mobiliários), punição penal ou litígios civis importantes relacionados a disputas econômicas nos últimos cinco anos
Contencioso ou arbitragem e verificação de registros de integridade treze
V) informações sobre diretores, supervisores e gerentes superiores de devedores de divulgação de informações (VI) os devedores de divulgação de informações e seus acionistas controladores e controladores reais estão cotados em outras empresas nacionais e estrangeiras
As ações em que a empresa tem interesse atingem ou excedem 5% das ações emitidas da empresa (VII) os devedores de divulgação de informações e os seus accionistas controladores e controladores efectivos detenham mais de 5% das acções no país e no estrangeiro
Bancos, sociedades fiduciárias, sociedades de valores mobiliários e companhias de seguros no dezesseis
3,Explicação sobre a orientação e supervisão do devedor de divulgação de informações dezessete
4,Verificação da finalidade e procedimento de aprovação da alteração de capital próprio dezessete
I) verificação da finalidade desta alteração de capital próprio 17 (II) para que o divulgador continue a aumentar suas ações ou alienar suas ações nos próximos 12 meses
Verificação do plano dezoito
(III) verificação dos procedimentos de tomada de decisão realizados pelo devedor de divulgação de informações sobre esta alteração de capital próprio dezoito
5,Verificação das variações do capital próprio 18 (I) Número, proporção e variações de ações da sociedade cotada detidas pelo devedor de divulgação de informações
Verificação das condições dezoito
(II) verificação da forma como esta variação de capital próprio se traduz dezenove
(III) verificação do conteúdo principal do contrato de atribuição de direitos de voto para esta alteração de capital próprio vinte
(IV) verificação do conteúdo principal do contrato de subscrição de acções para esta alteração de capital próprio 21 (V) verificação do conteúdo principal do contrato de transferência de ações para esta alteração de capital próprio 23 (VI) verificação do conteúdo principal do contrato de opção de transferência de ações para esta alteração de capital próprio 25 (VII) verificar se existem outros acordos para esta variação de capital próprio 26 (VIII) verificar se existe alguma restrição de direitos nesta alteração patrimonial 26 (IX) verificação da mudança de controlo da sociedade cotada após a mudança de capital próprio 26 (x) verificação da aprovação exigida para esta alteração de capital próprio 26 VI. Verificação da fonte dos fundos 27 VII. Verificação dos planos de acompanhamento 27 (I) planeja alterar o negócio principal da empresa cotada ou fazer grandes ajustes ao negócio principal da empresa cotada nos próximos 12 meses 27 (II) planos de venda, fusão, joint venture ou cooperação com terceiros sobre os ativos e negócios da sociedade cotada ou suas subsidiárias nos próximos 12 meses, ou planos de reestruturação para a sociedade cotada comprar ou substituir ativos 27 (III) plano para alterar a composição do atual conselho de administração ou gerentes seniores de empresas cotadas 28 (IV) Plano de alteração dos estatutos das sociedades cotadas 28 (V) Plano de introdução de grandes alterações ao plano de emprego existente dos trabalhadores da empresa cotada 28 (VI) Plano de modificação da política de dividendos das sociedades cotadas 28 (VII) outros planos que tenham impacto significativo na estrutura empresarial e organizacional da empresa listada 29 VIII. Verificação do impacto desta alteração patrimonial na sociedade cotada 29 (I) impacto na independência das sociedades cotadas 29 (II) Concorrência horizontal e soluções relevantes 30 (III) transações com partes relacionadas e medidas para reduzir e padronizar transações com partes relacionadas 9. Verificação das principais transações entre devedores de divulgação de informações e empresas cotadas 31 (I) Operações com sociedades cotadas e suas filiais 31 (II) transações com diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas 32 (III) Remuneração ou disposições similares para os administradores, supervisores e gerentes superiores da sociedade cotada a substituir 32 (IV) contratos, entendimentos tácitos ou acordos que tenham um impacto significativo nas empresas cotadas 32 X. verificação da negociação de ações de sociedades cotadas nos primeiros seis meses trinta e dois
I) Negociação de ações de sociedades cotadas pelo devedor de divulgação de informações nos primeiros seis meses 32 (II) negociação de ações de sociedades cotadas por diretores, supervisores, gerentes seniores e seus familiares imediatos do devedor de divulgação de informações nos primeiros seis meses 32 Xi. Verificação de outras questões importantes do devedor de divulgação de informações 33 XII. Pareceres do consultor financeiro 33 XIII. Informações de contato do consultor financeiro trinta e três
interpretação
Neste parecer de verificação, a menos que o contexto exija de outra forma, as seguintes abreviaturas ou nomes têm os seguintes significados: este parecer de verificação / verificação de consultor financeiro refere-se ao parecer de verificação de consultor financeiro da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o relatório detalhado de mudança de capital próprio da Shenzhen Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) opinião de inspeção de tecnologia Co., Ltd.
Relatório e alteração detalhada dos fundos próprios referem-se a Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) relatório detalhado de alteração dos fundos próprios
Divulgação de informações devedor / Midea refere-se a Midea Group Co.Ltd(000333) grupo / cessionário
Empresa cotada, Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) refere-se a Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Midea Holdings significa Midea Holdings Limited
Shenzhen capital group refere-se ao Shenzhen capital operation group Co., Ltd
A data de assinatura do acordo refere-se a 23 de maio de 2022
Esta transferência de acordo e transferência de ações para o grupo de capital Shenzhen transfere seu Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) para Midea Group Co.Ltd(000333) acordo
A transferência refere-se ao ato de 126047248 ações negociáveis sem restrições (representando 8,95% do capital social total Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) na data de assinatura do contrato)
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) detido pelo grupo de capital Shenzhen a ser transferido pelo devedor de divulgação de informações
As acções em causa referem-se a 126047248 acções de acções não negociáveis (representando 8,95% do capital social total Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) à data da assinatura do acordo)
O grupo de capital Shenzhen confia 126047248 ações de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) direitos de voto totais detidos por ele (representando 8,95% do Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) capital social total na data de assinatura do acordo) a Midea Group Co.Ltd(000333) com direitos de voto correspondentes
Shenzhen Capital Group planeja confiar o direito de voto para Midea Group Co.Ltd(000333) exercício
As ações confiadas referem-se a 126047248 ações (representando 20% do capital social total Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) na data de assinatura do contrato)
8.95%）
Esta emissão e oferta não pública refere-se à oferta não pública de no máximo 422504744 ações (representando 30,00% do capital social total de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) na data da assinatura do contrato) por Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) a Midea Group Co.Ltd(000333) por Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Esta mudança de capital, esta transferência de acordo, atribuição de direito de voto, oferta não pública, troca de capital Shenzhen e o plano geral de mudança de capital referem-se ao comportamento de uma opção de transferência de ações que o grupo tem o direito de exercer, que é coletivamente referida como essa mudança de capital
Acordo de atribuição de poder de voto refere-se ao acordo de atribuição de poder de voto assinado entre Midea Group Co.Ltd(000333) e Shenzhen Capital Group em 23 de maio de 2022
Acordo de transferência de ações refere-se ao acordo de transferência de ações com efeito condicional assinado por Midea Group Co.Ltd(000333) e Shenzhen Capital Group em 23 de maio de 2022
Acordo de opção de transferência de ações refere-se ao acordo de opção de transferência de ações assinado por Midea Group Co.Ltd(000333) e Shenzhen Capital Group em 23 de maio de 2022
“Contrato de subscrição de acções” refere-se ao contrato de subscrição de acções não públicas com efeito condicional assinado por Midea Group Co.Ltd(000333) e Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) em 23 de Maio de 2022
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se a Shenzhen
No presente parecer de verificação, se houver diferenças na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada número detalhado, essas diferenças são causadas por arredondamentos.
