Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Emissão de ações para objetos específicos em 2021
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(Bloco Norte de excelência Times Plaza (fase II), nº 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong) Maio 2002
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “ou” patrocinador “) aceita a atribuição de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) (doravante referido como” Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , “emissor” ou “empresa”) para atuar como patrocinador de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de ações para objetos específicos e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta emissão de valores mobiliários” ou “esta emissão”) e emitir a carta de recomendação de emissão para esta emissão.
A instituição de recomendação e o representante designado da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas para registro”), as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis relevantes Leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para emissão do emitente, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
catálogo
Declarar que 2 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos cinco
1,Nome do promotor cinco
2,Pessoal da instituição de recomendação para esta emissão de valores mobiliários cinco
3,Informação de base do emitente seis
4,A última estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais acionistas seis
5,Operação de capital do emitente desde a sua cotação oito
6,Distribuição de dividendos de caixa do emitente nos últimos três anos oito
7,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente nove
8,Descrição da relação entre o emitente e o patrocinador dez
9,Os principais procedimentos e pareceres do patrocinador 11 X. pareceres de verificação sobre o emprego não remunerado do emitente a outras instituições ou indivíduos terceiros 11 Secção II Compromissos do patrocinador Secção III Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários catorze
1,Os procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de títulos II. A emissão de valores mobiliários cumpre as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial)
E outros regulamentos 15 III. Pareceres de verificação sobre o impacto desta emissão na diluição do retorno imediato e no preenchimento das medidas pertinentes vinte e dois
4,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e dois
5,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de títulos vinte e cinco
Anexo 1 29 Anexo II trinta
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “o patrocinador”).
2,Pessoal da instituição de recomendação para esta emissão de valores mobiliários
(I) o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação para ser especificamente responsável pela recomendação desta vez
Citic Securities Company Limited(600030) nomeou Guo Weijian e Wu Xi como os representantes patrocinadores da Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) esta oferta. A sua prática principal é a seguinte:
Guo Weijian, homem, é agora o gerente sênior do grupo de mídia de informação do Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Committee e o representante do patrocinador. LED ou participou em Guangdong Insight Brand Marketing Group Co.Ltd(300781) e outros projetos de IPO, Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) emissão pública de obrigações convertíveis, Shenzhen Infinova Limited(002528) projetos de colocação privada, Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.Ltd(002445) emissão de ações para aquisição da tecnologia Aurora, Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) emissão de ações para aquisição da água xinxingang, listagem de três ações estatais no novo terceiro conselho e projetos de colocação privada, etc.
Wu Xi, homem, é atualmente o diretor do Citic Securities Company Limited(600030) Comitê Bancário de Investimento e o representante do patrocinador. Uma vez assumiu o comando ou participou em Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) , Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) e outros projetos IPO China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) , Grandblue Environment Co.Ltd(600323) e outros projetos de emissão não pública, Lingnan Garden emissão pública de obrigações corporativas convertíveis.
Guo Weijian e Wu Xi cumprem estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação e outros regulamentos relevantes na prática de negócios de recomendação, e têm um registro de boas práticas; Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
(II) Co-patrocinadores deste projecto de emissão de valores mobiliários
Sun Yi, homem, é atualmente o gerente sênior do grupo de mídia de informação de Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão de bancos de investimento. Participou de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) projeto não público, novo projeto de IPO Raffles, projeto de operação de capital de ponto percentual, projeto de securitização de ativos de construção de Guancheng, etc.
(III) Nomes dos outros membros da equipa de projecto
Liu Chang.
3,Informação de base do emitente
Nome da empresa (chinês) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Nome da empresa (Inglês): Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd
Abreviatura de stock Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Código da unidade populacional: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) SH
Bolsa de valores de Xangai onde as ações estão listadas
Data de estabelecimento: 29 de setembro de 2001
Data do anúncio: 22 de julho de 2019
Vila de wenshe, cidade de Yanyang, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong
Representante legal: Liao Pingyuan
O capital social é de 230876 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 914414007321639136
Contacto de divulgação de informações: ye Jingmin
Contacto de divulgação de informações 07532825818
Âmbito de negócios do emissor: pesquisa, fabricação e vendas: produtos eletrolíticos de folha de cobre; Funcionamento dos produtos auto-produzidos da empresa
Exportação de produtos e tecnologias; Operar as matérias primas e auxiliares, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos
O negócio de importação de peças de reposição e tecnologias (excluindo as commodities que são limitadas pelo Estado e proibidas pelo Estado)
Modo de comércio separado); I & D, produção e venda de novos materiais e novos produtos energéticos; Equipamento industrial de folha de cobre e lítio
Pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de materiais de baterias iônicas; Investimento, operação e gestão de projetos industriais de alta tecnologia.
(de acordo com)
Para projetos sujeitos a aprovação por lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
4,A última estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais acionistas
I) Estrutura do capital social
A partir de 31 de março de 2022, a participação dos dez principais acionistas da empresa é a seguinte:
Nome dos acionistas detentores de Ações Comprometidas Limitadas e ilimitadas natureza dos acionistas rácio acionário número de ações detidas número de ações sujeitas a condições de venda número de ações (%) (ações) número de ações (ações) (ações)
Guangdong Jiayuan Investment Industrial Development Co., Ltd. é uma empresa não estatal na China
(antigo nome: Guangdong Jiayuan Industrial Investment Co., Ltd. 27.046332440063324400)
Lai Shichang tem uma população natural de 5.0011708145
Nome dos acionistas detentores de Ações Comprometidas Limitadas e ilimitadas natureza dos acionistas rácio acionário número de ações detidas número de ações sujeitas a condições de venda número de ações (%) (ações) número de ações (ações) (ações)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) – agricultura
Yinhuili novo tema energia alocação flexível de outros mistos 3.848982669089826690 fundo de investimento de títulos
JPMorgan Chase Bank, outros 2.66622222240622222240Associação Nacional China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – Huaxia Shang
Painel de inovação de tecnologia de títulos 50 componentes de negociação open-end refere-se a outros 1.984632090046320900 fundos de investimento de títulos China Postal Savings Bank Co., Ltd
– Dongfang crescimento pequeno e médio cap híbrido open-end outros 1.583706395037063950 Securities Investment Fund China Construction Bank Corporation(601939) – Chuang Chuang
Jinhexin new energy vehicle themed stock emission other 1.3230937303093730 start securities investment fund
Bank Of China Limited(601988) – colheita nova outros 1.242904107029041070 novos materiais energéticos fundos de investimento de títulos de capital
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) – Jiashe outros 1.192777157027771570 real smart car equity securities investment fund
UBS AG outros 1.082535382025353820
Total – 46,9210988629963324400465618990
(II) Acionista controlador e controlador efetivo da empresa
A partir de 31 de março de 2022, o acionista controlador da empresa é Guangdong Jiayuan Investment Industrial Development Co., Ltd. (Zeng)
Nome: Guangdong Jiayuan Industrial Investment Co., Ltd.), que detém 27,04% de capital próprio do emitente; Controlo real humano
O Sr. Liao Pingyuan detém 90% do investimento Jiayuan.
Nome da empresa: Guangdong Jiayuan Investment Industrial Development Co., Ltd
Data de estabelecimento: 10 de agosto de 2009
O capital social é de 21 milhões de yuans
Endereço registrado: 11º andar, edifício de seguro de vida, No. 1001, Fuzhong 1st Road, comunidade de Fuzhong, rua Lianhua, distrito de Futian, Shenzhen
1103-2-A
Representante legal: Liao Pingyuan
Os itens gerais do negócio são: envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Vendas de materiais de construção; Vendas de eletrodomésticos. Âmbito do negócio (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com a licença comercial), e os itens comerciais licenciados são: nenhum
2. Estrutura de capital próprio do investimento Jiayuan
Número do nome do montante da contribuição dos accionistas (10000 yuan) proporção da contribuição (%)
1 Liao Pingyuan 1890. 00 90. 00
2 Liao Caixing 210. 00 10. 00
Total 210000 100,00
Nota: Liao Caixing é o pai de Liao Pingyuan.
3. Principais actividades
