Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Maio de 2002
Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Horário de encontro: 14:00, May 31, 2022
Modo de reunião: anfitrião da videoconferência: Presidente Hou Yubo 1. O anfitrião anuncia o início da reunião; 2,Questões a considerar:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5. Plano de distribuição de lucros 2021
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7. Proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social
8. Proposta relativa ao montante da garantia externa em 2022
9. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros em 2022
10. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
11. Proposta de empréstimo de acionistas controladores e constituição de transações com partes relacionadas em 2022
12. Proposta de linha de crédito abrangente em 2022
13. Sistema de secretários do conselho de administração
14. Sistema de trabalho dos directores independentes
15. Sistema externo de gestão de garantias
16. Regulamento interno da assembleia geral de acionistas
17. Sistema de decisão de transacções com partes coligadas
18. Medidas administrativas de divulgação de informações
19. Sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes seniores III. relatório de trabalho dos diretores independentes; 4,Respostas às perguntas dos acionistas; 5,Votação;
6,Interromper a reunião e aguardar os resultados da votação online; 7,Leia as deliberações da assembleia geral de acionistas; 8,O advogado lê o parecer jurídico; 9,Declarar encerrada a assembleia de accionistas.
Proposta 1:
Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa cumpriu com seriedade as suas funções de acordo com os requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes, comprometendo-se com o funcionamento e a gestão da empresa e salvaguardando com seriedade os interesses da empresa e dos investidores. Agora, o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 é reportado da seguinte forma: I. operação em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1533142 milhões de yuans, um aumento de 480508 milhões de yuans sobre o mesmo período do ano anterior, com um aumento anual de 45,65%; Contribuiu principalmente para o crescimento do negócio principal de chips LCOS e negócios de impressão inteligente da empresa durante o período de relatório, trazendo um aumento na receita operacional; Durante o período de relatório, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -968247 milhões de yuans, uma diminuição de 448063 milhões de yuans sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao aumento da provisão de má dívida devido ao envelhecimento das contas a receber e contas a receber de longo prazo formadas por negócios históricos relacionados com pepino do mar. 1. Serviço de chip LCOS
Durante o período de relatório, huixinchen alcançou uma receita operacional de cerca de 36,947 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 20,58%, e um lucro líquido de cerca de 130825 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 182,09%, do qual o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de cerca de 6,6721 milhões de yuans.
Em termos de expansão do mercado, o chip huixinchen LCOS foi gradualmente reconhecido pelas empresas líderes na indústria em 2021, e estabeleceu um sistema de cooperação para clientes de todos os campos e multi-campo em exibição de projeção, exibição de olho próximo, aplicação industrial e vedação e testes de chip respectivamente; Em termos de progresso de P & D, huixinchen continuou a investir no R & D de produtos de chip LCOS, cooperou com a fábrica de wafer para concluir a verificação do processo, melhorou ainda mais o rendimento do processo de wafer do projeto B, ajudou clientes estratégicos a resolver os problemas técnicos de produção em massa de toda a máquina e acumulou experiência valiosa. Em termos de progresso de vedação e teste, a confiabilidade de alta temperatura e umidade e o campo de borda do chip LCOS alcançaram padrões mais altos, e o rendimento do produto foi significativamente melhorado através do processo de reparo (redrying secundário de alta temperatura).
Durante o período de relatório, huixinchen participou da competição de inovação e empreendedorismo de Shenzhen e entrou na final da indústria da informação eletrônica, ganhou a competição nacional de inovação e empreendedorismo, ganhou o prêmio “excelente empresa” da nova geração de tecnologia da informação e ganhou o segundo lugar na competição de inovação e empreendedorismo de alto nível do talento “rongpiao Cup”. Shenzhen huixinchen e Dongguan huixinchen, subsidiárias de propriedade integral da huixinchen, são empresas nacionais de alta tecnologia Durante o período de relatório, Shenzhen huixinchen recebeu subsídios de streaming de circuito integrado, empresas nacionais de alta tecnologia e outros subsídios governamentais. Huixinchen participa ativamente na aplicação de grandes projetos de inovação tecnológica e se esforça por mais apoio político.
2. Serviço de impressão inteligente
Durante o período de relatório, a empresa expandiu constantemente seus negócios relacionados à impressão inteligente, envolvida principalmente em duas séries de produtos de papel da marca “página original” e celulose, incluindo papel revestido, desenho azul, papel de cópia de engenharia, papel especial digital, celulose e outros produtos que basicamente cobrem as necessidades da indústria gráfica de engenharia. O número de clientes cooperativos da tecnologia Luoxiu está aumentando, e o sistema de fornecedores e o sistema de gerenciamento de clientes foram gradualmente estabelecidos, com uma receita de cerca de 1013903 milhões de yuans.
3. Jogos de Internet e negócios de E-sports
Durante o período de relatório, sob a influência contínua de políticas regulatórias industriais mais rigorosas, prevenção e controle de epidemias e outros fatores, os negócios de jogos e esportes eletrônicos da empresa foram muito impactados e encolheram ainda mais.
2,Perspectiva do desenvolvimento futuro da empresa
I) Padrão e tendência da indústria
1. Prospect do mercado da aplicação do terminal da microplaqueta
(1) Mercado de projeção (incluindo projeção inteligente doméstica, TV a laser e TV sem tela)
Na indústria de aplicação de terminais LCOS, impulsionada pela tendência de tela grande e experiência de produto extrema na demanda dos consumidores por entretenimento audiovisual doméstico, o equipamento de projeção inteligente tornou-se o maior mercado do segmento de equipamentos de projeção na China com a ajuda de canais on-line e alto desempenho de custo e portabilidade em comparação com a TV de tela grande.
De acordo com dados da IDC, em 2021, o embarque total de projetores na China atingiu 4,7 milhões de unidades, um aumento homólogo de + 12,6%, das quais 3,48 milhões de unidades foram enviadas para o mercado doméstico, um aumento homólogo de + 16%, impulsionando o crescimento da indústria. Em 2021, impulsionada pela otimização contínua do desempenho dos produtos da indústria e pelo excesso de peso da educação para os principais consumidores, a taxa de crescimento da indústria foi significativamente impulsionada, e espera-se que volte ao canal de alto crescimento. De acordo com a previsão da IDC, a projeção de embarque da China deve exceder 5,6 milhões de unidades em 2022, um aumento de 19,1% ao mesmo tempo.
(2) Mercado VR/AR
A aplicação da tecnologia AR acelerou nos últimos anos. De acordo com as estatísticas da IDC, a remessa ar global em 2020 era de cerca de 630000 unidades, com uma escala de mercado de cerca de 28 bilhões de yuans. Estima-se que a remessa ar global em 2024 será de cerca de 41,25 milhões de unidades, e a escala de mercado aumentará para 240 bilhões de yuans.
As remessas de terminais VR cresceram constantemente.
De acordo com dados da IDC, estima-se que o volume global de exibição de cabeça VR exceda 8 milhões de unidades em 2021, com uma taxa de crescimento anual de mais de 50%.
Com o conteúdo crescente, de acordo com o white paper sobre realidade virtual (aumentada) (2017) lançado pela Academia Chinesa de Informação e Comunicações, a indústria VR / AR entrará oficialmente na fase de imersão profunda em 2022, e a atualização de tecnologia deve conduzir a melhoria contínua da penetração no mercado de equipamentos de hardware.
(3) Mercado HUD
Com o advento da era do cockpit inteligente e em rede do carro, o tradicional sistema de interação humano-computador (HMI) precisa ser atualizado. O HUD fornece uma nova janela HMI no cockpit inteligente, que se torna a terceira tela do cockpit inteligente fora do instrumento e do veículo.
De acordo com os dados do Intelligent Automobile Research Institute of Gaogong, em 2020, a capacidade de carga do veículo novo HUD na China foi 580010, com um aumento anual de 53,1%, e a taxa de penetração de carregamento frontal atingiu 4%, com um aumento anual de cerca de 2,2 pontos percentuais; No primeiro semestre de 2021, a HUD entrou no período de volume rápido, com a capacidade de carga de novos HUDs chegando a 503200, um aumento homólogo de 95,1%, e a taxa de penetração de carga frontal aumentou para 5%.
Estima-se que o espaço de mercado HUD da China será de 1,73 bilhão de yuans em 2021 e deve aumentar para 14,52 bilhões de yuans até 2025. A taxa de crescimento composto média de 2021 a 2025 chegará a 70%. A indústria HUD da China inaugurará um rápido desenvolvimento.
(4) Mercado da comunicação 5g
Com a promoção de 5g, a demanda por tráfego de dados continua a aumentar. De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, em 2021, o tráfego de acesso móvel à Internet atingiu 221,6 bilhões de GB, um aumento homólogo de 33,9%, e o tráfego mensal médio da Internet móvel (Dou) atingiu 13,36 GB/mês doméstico, um aumento homólogo de 29,2%.
De acordo com a previsão de Ericsson, espera-se que o tráfego global de dados móveis aumente em mais de cinco vezes de 2018 a 2024. A fim de adaptar-se ao crescimento explosivo do tráfego de dados, a taxa de transmissão da rede de comunicação óptica continuará a evoluir para 100g, 400g ou mesmo 1t. O interruptor de seleção de comprimento de onda (WSS) baseado em LCOS pode melhor atender às necessidades da rede de alta velocidade 5g no futuro do que WSS tradicional (baseado em MEMS ou LC), e tornar-se-á o dispositivo principal da rede de transmissão 5g.
2. Perspectivas do mercado de chips
(1) Mercado de projecção
Atualmente, as tecnologias de exibição no mercado de projeção são principalmente DLP e 3lcd, mas a tecnologia 3lcd é desenvolvida independentemente por fabricantes japoneses de equipamentos de projeção, e a maioria deles é principalmente para seu próprio uso, como Sony, etc; Outros fabricantes de equipamentos sem tecnologia de exibição e capacidade de desenvolvimento de chips todos escolhem o esquema técnico DLP da ti, como xgimi Jimi, porcas jmgo, bemq BenQ, Xiaomi, etc neste tipo de mercado, DLP formou basicamente uma situação de monopólio. Comparado com a tecnologia DLP, LCOS tem menor custo do que os produtos DLP no mesmo nível, e executa melhor em resolução, contraste dinâmico / estático, etc. chips domésticos LCOS devem quebrar o monopólio Ti e realizar a substituição de importação.
Do ponto de vista da indústria de TV, o chip de exibição do núcleo de TV a laser 4K é monopolizado pela Ti (Texas Instruments), e a indústria está ansiosa para “quebrar o jogo”. Na era 4K + os chips LCOS têm as vantagens de tamanho de pixel pequeno e alta resolução. Espera-se que os chips LCOS quebrem o monopólio da tecnologia DLP e compartilhem o mercado de 100 milhões na indústria de TV.
Comparação do desempenho de imagem entre LCOS e display DLP
Projecto de comparação LCOS DLP
Tamanho pequeno
Resolução muito alta
Excelente contraste dinâmico, média
Excelente contraste estático
Brilho excelente
Boa eficiência fotoeléctrica
(2) Mercado AR/VR
Atualmente, os principais produtos de referência AR / VR, como o vidro do Google e hololens no mercado adotaram o esquema de exibição LCOS. Comparado com outras tecnologias de exibição no campo AR / VR, LCOS tem as vantagens do tamanho pequeno do pixel, da alta resolução e da maturidade técnica alta.
A inteligência da Mordor prevê que o mercado de tecnologia de display LCOS crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 32,25% de 2019 a 2024, na qual a aplicação da indústria AR será uma importante força motriz para promover o crescimento do mercado LCOS.
Comparação de LCOS, DLP, OLED e mircoled
Tecnologia de visualização LCOS OLED mircoled
Autoiluminação externa da fonte luminosa
Alta resolução
Alto contraste
Baixo brilho
O tamanho mais pequeno do pixel é maior
Gama alta
A maturidade da tecnologia é alta ou baixa, o custo é alto e levará muito tempo
As barreiras em matéria de patentes são geralmente elevadas
(3) Mercado HUD
O HUD e o ar-hud substituirão gradualmente o painel de instrumentos e a exposição, e integrarão com dispositivos inteligentes tais como ADAS para criar uma nova experiência de condução. LCOS tem um desempenho melhor do que outras tecnologias em termos de resolução, campo de visão, confiabilidade, custo e assim por diante.
