Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre esta transação de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd
Pareceres de verificação de consultores financeiros independentes sobre políticas industriais e tipos de transacções
Xinjiang (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “empresa cotada”) pretende comprar Xinjiang agricultura e pecuária investimento (Grupo) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang Sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu Guoheng No. 1 parceria de investimento (sociedade limitada), Aksu investment and Construction Group Co., Ltd. Xinjiang aq’ya’er indústria de mineração Co., Ltd. e sao’erzhong’ye investimento e gestão Co., Ltd., Xinjiang aq’ya’er indústria de mineração Co., Ltd. e sao’erzhong’ye ativos industriais e comerciais Co., Ltd. e sao’erzhong’er investimento e gestão Co., Ltd. Zhou Jun detém 100% do capital da Xinjiang Yuxiang Populus euphratica Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Yuxiang Populus euphratica” ou “empresa alvo”) e levanta fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”).
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “consultor financeiro independente”) serve como consultor financeiro independente desta transação de acordo com os requisitos do plano de implementação do sistema de análise e separação de fusão e reorganização da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada “CSRC”), a comunicação sobre cooperação com os trabalhos relevantes do sistema de análise e separação de fusão e reorganização da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2013] n.º 3) e outros documentos, As políticas industriais e os tipos de transação da empresa listada foram verificados, e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Se as indústrias ou empresas envolvidas nesta transação pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção da fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre acelerar a fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões tais como o Ministério da indústria e tecnologia da informação
Nesta transação, os ativos a serem adquiridos pela empresa listada são 100% de capital próprio da Populus euphratica.
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as empresas listadas pertencem à “fabricação C26 – fabricação de matérias-primas químicas e fabricação de produtos químicos”, e seu principal negócio é a produção e vendas de explosivos civis e serviços de jateamento de engenharia. A empresa-alvo pertence à “indústria de fabricação C26 – indústria de fabricação de matérias-primas químicas e produtos químicos”, e seu principal negócio é a produção e vendas de matérias-primas químicas e fertilizantes químicos, como melamina, nitrato de amônio e fertilizante composto nitro. A empresa alvo é uma empresa midstream na indústria química e um fabricante de melamina e fertilizantes compostos no noroeste da China.
Após verificação, O consultor financeiro independente acredita que as indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, navio, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” determinadas nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da indústria e tecnologia da informação E outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusões e aquisições. 2,Se o tipo de transacção envolvida nesta bolsa pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante e se constitui reorganização e cotação
I) Os tipos de transacções envolvidos nesta troca pertencem ao mesmo sector e às fusões e aquisições a montante e a jusante
A empresa listada pertence à “indústria de fabricação C26 – indústria de fabricação de matérias-primas químicas e produtos químicos”, e seu principal negócio é a produção e vendas de explosivos civis e serviços de jateamento de engenharia. A empresa alvo pertence à “indústria transformadora C26 – indústria transformadora de matérias-primas químicas e produtos químicos indústria transformadora”, tendo como principal actividade a produção e venda de matérias-primas químicas e fertilizantes químicos como melamina, nitrato de amónio e fertilizantes nitro compostos, dos quais o nitrato de amónio é uma matéria-prima importante para a produção de explosivos civis. Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que os tipos de transação envolvidos nesta bolsa pertencem ao mesmo setor e fusões e aquisições a montante e a jusante.
(II) esta transação não constitui reorganização e listagem
Os acionistas controladores das empresas listadas antes e depois desta transação são Xinjiang Agriculture and Animal Groundry Investment (Group) Co., Ltd., e os controladores reais são a supervisão de ativos estatais e a Comissão Administrativa do Governo Popular da Região Autônoma de Xinjiang Uygur. Por conseguinte, esta operação não conduziu à alteração do controlo da sociedade cotada, não constituiu a situação comercial especificada no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização e não constituiu a reorganização e a listagem.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação não constitui reorganização e listagem.
3,Esta transacção envolve a emissão de acções
Nesta transação, a empresa listada planeja comprar Xinjiang agricultura e pecuária investimento (Grupo) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang Sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu Guoheng No. 1 parceria de investimento (sociedade limitada), Aksu investment and Construction Group Co., Ltd., shayariyang investment limited partnership Meishan Jinye centro de planejamento de gestão empresarial (parceria limitada), Aksu Xinfa Mining Co., Ltd., alar Tongzhong estatal Assets Management Co., Ltd., Shaoxing Sanye Comércio Exterior Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang Shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Xueqian e Zhou Jun detêm conjuntamente 100% do capital da Populus euphratica e levantam fundos de apoio. Portanto, esta transação envolve a emissão de ações.
4,Se a empresa listada foi apresentada para inspeção pelo CSRC e não foi fechada
A partir da data de assinatura do presente parecer de verificação, a empresa cotada não foi submetida à inspecção pelo CSRC e o processo não foi encerrado.
5,Observações finais do consultor financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
1. As indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusões e reorganizações, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção de fusões e reorganizações empresariais e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação;
2. O tipo de transacção envolvido nesta bolsa pertence às fusões e aquisições no mesmo sector e às fusões e aquisições a montante e a jusante, não constituindo esta transacção reorganização e cotação;
3. Esta transação envolve a emissão de ações;
4. Não há caso de uma empresa listada que tenha sido apresentada para inspeção pelo CSRC e não tenha sido encerrada.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre as políticas industriais e tipos de transação desta transação de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd.) consultor financeiro patrocinador:
Hu Shiyang, Wang Yaqin, Hao Shipeng
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 25 de Maio de 2022
