Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (co-subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
ponta quente
Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”, “tengya Seiko” ou “a empresa”) solicitou uma oferta pública inicial de no máximo 18,1 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “sua bolsa” e “Shenzhen Stock Exchange”), Foi registrado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 599.
An issuer, a sponsor, and a sponsor (joint lead underwriter) (joint lead underwriter) (joint lead underwriter) (joint underwriter) (joint underwriterunderwriter) (joint underwriter) (together as the joint lead underwriter), together with the joint lead underwriterand the joint lead underwriterand the joint lead underwriter, and the joint lead underwriterand the joint lead underwriterand the joint lead underwriter, the issuer of the issuer of Nanjing Securities Co.Ltd(601990) \ \theissue price is 22.49 yuan / share. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a cotação mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de dotação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros Média ponderada, o que for menor. Esta oferta não organiza colocação estratégica para gerentes seniores, funcionários principais e outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 905000 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline e após a call back de colocação estratégica, o número de ações off-line emitidas foi de 129415 milhões, representando 71,50% do número emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5,1585 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. O número total de emissões finais offline e online é de 18,1 milhões de ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com a situação de call back.
O emissor emitiu inicialmente 5,1585 milhões de ações de “tengya Seiko” em 25 de maio de 2022 (t dia) usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento a tempo em 27 de maio de 2022 (T + 2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados de colocação inicial da emissão off-line de ações listadas na gema da Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd., pagar os fundos de subscrição de novas ações em tempo e integralmente de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 27 de maio (T + 2) 2022. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar a loteria para a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line para a oferta pública inicial de ações pela Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre os resultados da loteria on-line”), de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos suficientes para a assinatura de novas ações em 27 de maio (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelos subscritores principais conjuntos.
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos restritos de período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o subscritor conjunto principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou não se candidatarem integralmente à assinatura, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos no mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”) e Beijing Stock Exchange (doravante denominada “Beijing Stock Exchange”) é calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange. Os investidores off-line incluídos na lista anormal não devem participar em inquéritos off-line e colocação.
Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os subscritores principais conjuntos fizeram estatísticas sobre a subscrição desta oferta online. O número de contas de subscrição efectiva desta oferta online é 10784954, o número de acções de subscrição efectiva é 46227663500, o número total de números de colocação é 92455327, o número inicial de colocação é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 00009245327.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, devido à assinatura on-line efetiva múltipla inicial de 8961459 vezes, que é superior a 100 vezes, o emissor e os subscritores principais conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20,00% (3,62 milhões de ações) do número de títulos emitidos desta vez de offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 9.3215 milhões, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 8,7785 milhões, representando 48,50% do número emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 001897116%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 526600940 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e o co-subscritor líder conduziram a loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 26 de maio de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 27 de maio de 2022 (T + 2).
Emissor: Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. patrocinador (co subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555) co subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 26 de maio de 2022
