Yuneng Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
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Dicas importantes
Suneng Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia suneng”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), A Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) promulgou as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominados “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominados “diretrizes de subscrição”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), O código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
O “subscritor principal” (doravante referido como “subscritor”) do banco de investimento (doravante referido como “subscritor)” é o patrocinador do emitente).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta são organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) Oriental Investment Bank. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Yuneng Technology Co., Ltd. e os títulos são referidos como tecnologia Yuneng para abreviar
empresa
Código de títulos / subscrição offline 688348 código de subscrição online 787348
código
Assinatura off-line é referida como tecnologia suneng, e assinatura on-line é referida como assinatura suneng
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar offline directo
O método de precificação determina o preço de emissão e a quantidade de emissão atual do site (RMB 20 milhões)
(o investimento cumulativo não será realizado no âmbito de)
Inquérito à proposta
Capital social total após emissão (10000 ações no total)
25,00) proporção do capital social total após 80000000 linhas
（%）
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0018, o que for menor (yuan / ação) 1597891
O preço de emissão (yuan / preço de emissão)
Ações) 163,00 excede o menor dos quatro números, então 2,0095
E excedendo o intervalo (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2021)
Dedução de auditoria e outros indicadores de avaliação não recorrentes (se aplicável)
O menor de 135,20 vezes antes e depois do lucro e perda não é aplicável
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe dividido pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e linha C38 máquinas elétricas e equipamentos indústria T-3 estático 30,29 vezes
Código da indústria Indústria Indústria P/E
Determinado de acordo com o preço de emissão
Atribuição de estratégia de subscrição comprometida 835131 Atribuição de estratégia de subscrição comprometida 4.18
Total de vendas (10000 ações) contabilizando a proporção das vendas totais nesta oferta
Rácio de quantidade (%)
Site de callback de colocação estratégica 14064869 site de callback de colocação estratégica 5100000
Quantidade de emissão inferior (10000 ações) Quantidade de emissão superior (10000 ações)
Número de assinaturas offline propostas
Quantidade máxima (10000 ações) (6 milhões de ações) (20 milhões de ações a serem adquiridas offline)
A quantidade de compra é o limite inferior de 100000 acções (10000 acções).
Número inteiro múltiplo) de assinaturas online propostas
Montante máximo (10000 ações) (aplicar para 0,5000 novas ações) comissão de corretagem de colocação 0,50
O número de acções adquiridas é de 500 acções à taxa total (%)
(várias vezes) de acordo com o preço de emissão
Capital captado estimado calculado de 32 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) método de subscrição subscrição do saldo subscrição
Montante total (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e início e término 27 de maio de 2022 (data de assinatura on-line e início e término 27 de maio de 2022 (t dia horário) 9:30-11:30, 13:00-15:00)
Data e prazo de pagamento off-line 31 de maio de 2022 data e prazo de pagamento on-line 31 de maio de 2022 hora (T + 2 dias) antes das 16:00 (T + 2 dias)
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores de prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e publicá-lo no Shanghai Securities News e China Securities News em 26 de maio de 2022 (t-1) Anúncio especial sobre risco de investimento de oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da suneng Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) nos tempos de títulos e Securities Daily.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 19 de maio de 2022 (T-6) A carta de intenções para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da suneng Technology Co., Ltd. (doravante referida como a “carta de intenções”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovado e registrado pelo CSRC (zjxk [2022] No. 681). As ações do emitente são denominadas de “tecnologia suneng” em suma, e a extensão é referida como “tecnologia suneng”, com o código de ações de “688348”. Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão, e o código de assinatura on-line desta emissão é “787348”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 24 de maio de 2022 (T-3). A partir de 15:00 em 24 de maio de 2022 (T-3), o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 7061 colocando objetos gerenciados por 274 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai, com o intervalo de cotação de 29,61 yuan / ação – 236,30 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 253948 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor” deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições dos investidores off-line que participam no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar da oferta pública inicial de ações pela suneng Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “anúncio sobre arranjo de emissão e inquérito preliminar”) publicado em 19 de maio de 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 26 objetos de colocação geridos por 8 investidores off-line pertencem ao âmbito da colocação proibida; Nenhum investidor offline ou objetos de colocação pretende comprar mais do que a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por eles. Um total de 26 objetos de colocação gerenciados pelos 8 investidores off-line acima são excluídos da cotação inválida, e o número total de ações a serem compradas é de 60 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como “cotação inválida” na tabela anexa “tabela estatística de informações sobre cotação do investidor”.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 7035 objetos de colocação restantes gerenciados por 274 investidores offline todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar, com um intervalo de cotação de 29,61 yuan / ação – 236,30 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 253348 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Depois que o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra de alto para baixo de acordo com os resultados do inquérito após excluir a cotação inválida acima, e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço, o número de compra proposta de acordo com o objeto de colocação no mesmo preço de compra de pequeno para grande, o mesmo preço de compra e o mesmo número de compra proposta de acordo com o tempo de aplicação de tarde para cedo O mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito ao registro da plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai) serão classificados de volta para o topo de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai, e a compra com a cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída
