Yuneng Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio especial sobre o risco de investimento
Patrocinador (subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
A aplicação da suneng Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de no máximo 20 milhões de ações ordinárias (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) em 2 de março de 2022.
Após negociação entre o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Orient Securities Company Limited(600958) subscritor recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou “Oriental Investment Bank”), o número de ações emitidas desta vez é de 20 milhões, todas elas novas ações públicas. A emissão será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai e da plataforma eletrônica de assinatura offline em 27 de maio de 2022 (t dia).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal). A colocação estratégica deve ser realizada junto do patrocinador (subscritor principal); O inquérito preliminar e a emissão off-line são através da plataforma off-line da subscrição de Shanghai Stock Exchange ( https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo )Implementação; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
A colocação estratégica desta oferta é composta pelo investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador e do plano especial de gestão de ativos da gerência sênior e funcionários principais do emitente. A instituição de investimento de acompanhamento é Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela gerência sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é China Securities Co.Ltd(601066) suneng tecnologia No. 1 ciência e Inovação Plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica do Conselho. Não existem outros acordos estratégicos para investidores.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada.
3. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar para a oferta pública inicial de ações pela suneng Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, chegar a acordo através de consulta, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 192,00 yuan / ação (excluindo 192,00 yuan / ação); Entre os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 192,00 yuan / ação, todos os objetos de colocação com a quantidade de compra inferior a 2,5 milhões de ações são eliminados; Entre os objetos de colocação com o preço de assinatura proposto de 192,00 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 2,5 milhões de ações. Entre os objetos de colocação com o mesmo tempo de assinatura de 13:59:51:000, eles serão eliminados de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Xangai. No total, 98 objetos de colocação estão excluídos do exposto, e o número total de ações a serem adquiridas é de 253,8 milhões, representando 1,0018% do total de 253348 milhões de ações declaradas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Consulte a tabela anexa no anúncio da oferta pública inicial de ações pela suneng Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”): a parte marcada com “eliminação de preços elevados” na “tabela estatística de informações de cotação de investidores”.
4. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 163,00 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
O preço desta oferta é superior à mediana e à média ponderada das restantes cotações de investidores offline, após exclusão da cotação mais alta, bem como dos fundos de investimento em títulos e outros produtos de gestão parcial de ativos de ações estabelecidos por oferta pública (doravante denominados “produtos de oferta pública”) O menor da cotação mediana e da média ponderada do Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”) e do fundo de seguro de doação básica (doravante referido como “pensão”) é 1597891 yuan / ação, com um excesso de 2,0095%.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 27 de maio de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
5. O preço de emissão é de 163,00 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 95,02 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 101,41 vezes (lucro por ação de acordo com as normas contábeis chinesas aprovadas por uma empresa de contabilidade em 2021)
O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é dividido pelo capital social total antes da emissão
Calcular);
(3) 126,70 vezes (ganhos por ação de acordo com as normas contábeis chinesas aprovadas pela empresa de contabilidade em 2021)
O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes é dividido pelo capital social total após a emissão
Calcular);
(4) 135,20 vezes (ganhos por ação de acordo com as normas contábeis chinesas aprovadas pela empresa de contabilidade em 2021)
O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é calculado dividindo o capital social total após a emissão
Calcular).
6. O preço de emissão é de 163,00 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar o preço de emissão de acordo com as seguintes condições
Racionalidade de.
(1) De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa pertence a
A indústria é a fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (C38). A partir de 24 de maio de 2022 (T-3), China Securities
A relação P / E estática média da indústria de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (C38) lançada pela Index Co., Ltd. no último mês
30.29 vezes.
(2) A partir de 24 de maio de 2022 (T-3), empresas cotadas cujo principal negócio é semelhante ao do emissor
O rácio de ganhos de preços é o seguinte:
dedução 2021 não dedução 2021 não dedução 2021 não dedução T-3 dias de ações correspondentes ao mercado estático correspondente código de títulos estáticos abreviatura de títulos pré EPS (pós-yuan EPS) (antes de fechar razão de ganhos de preço (antes de deduzir razão de ganhos não de preço (dedução / ação) / ação) (yuan / ação) (Times) não post) (Times)
ENPH. O ENFASE 1.0772 1.4956169.55 157.40 113.37 ENERGIA
SEDG. O SOLAREDGE 3.0543 2.8843255.63 83.70 88.63 TECNOLOGIAS
688032.sh Ações Hemai 5,0435 4,8928737,00 146,13 150,63
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .SZ Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 1.9139 1.5834237.55 124.12 150.03
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) .SH Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) 3.1765 2.7811260.00 81.85 93.49
Valor médio — 118.64 119.23
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 24 de maio de 2022 (T-3).
Nota 1: Padrão de cálculo do EPS antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021: lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 / T-3 dia
(24 de maio de 2022) capital social total.
Nota 2: pode haver uma diferença mantissa no cálculo da relação P/E, que é causada pelo arredondamento.
Nota 3: As tecnologias de energia em fase enfásica e solaridge são empresas cotadas nos EUA e os índices correspondentes no quadro acima referem-se a:
As licitações foram todas denominadas em dólares americanos e fechadas no horário T-3 Pequim.
O preço de emissão de 163,00 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do emitente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021, que é 135,20 vezes maior do que a média da relação P / E estática da indústria do emitente no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. e maior do que a média da relação P / E das empresas listadas acima mencionadas comparáveis no mesmo período. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e façam investimento racional.
(3) Os investidores devem prestar atenção à diferença entre o preço de oferta e a cotação de investidores off-line. A cotação de investidores off-line é publicada no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de emissão. (4) O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase de inquérito preliminar, os investidores offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociam e determinam o preço desta oferta de acordo com os resultados do inquérito preliminar e considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, a indústria do emitente, as condições de mercado, a procura de fundos angariados, o risco de subscrição e outros factores. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta.
(5) Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem. 7. O emitente espera usar os fundos levantados de 555517500 yuan para este projeto de investimento levantado. Com base no preço de emissão de 163,00 yuan / ação e no número de novas ações emitidas de 20 milhões de ações, o montante total de fundos levantados pelo emissor é de 32,60 milhões de yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de cerca de 223016 milhões de yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 30369984 milhões de yuan. Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas. Os fundos remanescentes após os fundos líquidos efetivamente captados atenderem às necessidades do projeto de investimento captado serão utilizados para complementar o capital de giro relacionado com a atividade principal da empresa ou utilizados de acordo com as disposições relevantes da autoridade reguladora. 8. As ações emitidas on-line desta vez não têm restrições de circulação e o arranjo do período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Para a emissão off-line, 10% das contas finais atribuídas (arredondadas) de produtos de oferta pública, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas de gestão dos fundos de anuidade empresarial (a seguir designados por “fundos de anuidade empresarial”), fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas provisórias para a administração da utilização de fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, Promete que o período restrito das acções a colocar nesta data é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta-alvo de colocação acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. O número da loteria no período de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será alocado um número. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Em termos de colocação estratégica, Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. promete obter o período restrito de ações para esta colocação, que é de 24 meses a partir da data da oferta pública inicial do emitente e listagem.
China Securities Co.Ltd(601066) foi obtido o plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica do Conselho de Ciência e Inovação nº 1 da tecnologia Yuneng. O período restrito das ações colocadas neste momento é de 12 meses a partir da data da oferta pública inicial do emitente e listagem.
9. Os investidores online devem expressar sua intenção de compra de forma independente e não devem ter todos os direitos
