Escritório de advocacia Shanghai Jinmao Kaide
Sobre a oferta pública inicial de ações pela suneng Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Verificação dos investidores estratégicos
de
Parecer jurídico
Maio de 2022
Parceiros Jin Mao
Escritório de advocacia Jinmao Kaide
13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
13th floor, Hong Kong building, 300 Huaihai Middle Road, Shanghai, China CEP: 200021
Escritório de advocacia Shanghai Jinmao Kaide
Sobre Yuneng Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
Para: Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd.
Shanghai Jinmao Kaide escritório de advocacia (doravante referido como “o escritório”) aceita a atribuição de Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank”, “agência de recomendação”, “subscritor principal” e “agência de recomendação (subscritor principal)”) para nomear advogado você Guang e advogado Zhang Bowen (doravante referido como “advogado de tratamento” e “advogado da empresa”), Serviu como consultor jurídico especial para o processo de oferta pública inicial de ações e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como a “oferta”) da suneng Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia suneng”, “emissor” ou “empresa”) com o banco de investimento Dongfang como o principal subscritor, e discutiu os critérios de seleção de investidores estratégicos relacionados à colocação de investidores estratégicos na oferta do emissor A qualificação da colocação e a proibição de colocação foram verificadas. Agora, de acordo com os pareceres sobre a implementação do sistema piloto de registro para a criação do conselho de ciência e inovação na Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas administrativas”) Leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras para a emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (doravante denominadas “orientações de subscrição”), e as especificações de subscrição para a oferta pública inicial de ações no âmbito do sistema de registo (doravante denominadas “especificações de subscrição”) Emitir este parecer jurídico especial (doravante denominado “este parecer jurídico”) de acordo com as disposições dos documentos normativos e requisitos de autorregulação.
Declaração da Parte I
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos tais como a especificação de subscrição e diretrizes de subscrição, bem como a atribuição do subscritor principal e os requisitos de trabalho para completar este parecer jurídico, os nossos advogados, com a cooperação de investidores estratégicos, emitentes, subscritores principais e outras partes, verificam os materiais e documentos relevantes fornecidos pelo emitente e subscritores principais para a candidatura a esta oferta Com base na verificação e outros métodos de inspeção necessários considerados por nossos advogados, revisar o cumprimento da participação estratégica dos investidores nesta emissão e colocação, e completar e emitir este parecer jurídico. Para a emissão deste parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1,O escritório e seus advogados de tratamento cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para implementação de julgamento) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer jurídico, Seguindo os princípios de diligência e boa fé, realizamos verificações e verificações suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
2,A bolsa e o advogado responsável apenas expressam opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com a qualificação de investidores estratégicos nesta oferta, e não expressam opiniões sobre questões profissionais não legais como contabilidade, auditoria e avaliação de ativos. Caso existam referências a relatórios de auditoria relevantes e relatórios de avaliação de ativos neste parecer jurídico, o advogado de bolsa e o advogado responsável devem cumprir o dever de cuidado especificado nas leis e regulamentos sobre tais referências, e não fazer nenhuma garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão de tais conteúdos, nem fazer qualquer julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações do emitente ou os rendimentos e riscos dos investidores.
3,Os principais métodos utilizados pela empresa para verificar e verificar as informações por escrito incluem o inquérito aos advogados da empresa e a verificação das informações por escrito detidas pela empresa ( http://www.gsxt.gov.cn./ site da Associação de Investimento de Valores Mobiliários da China ( https://www.sac.net..cn./ Os nossos advogados acreditam que a autenticidade, integridade e exatidão dos pareceres jurídicos emitidos por nossos advogados podem ser garantidos através dos métodos acima. Salvo especificação em contrário, a verificação e verificação neste parecer legal incluem os métodos acima mencionados.
4,Os investidores estratégicos que participam nesta oferta garantiram e prometeram que forneceram os materiais escritos originais, materiais de cópia, materiais de cópia, materiais de digitalização, certificados, instruções, compromissos ou cartas de confirmação necessárias para a emissão deste parecer legal, e que os documentos e materiais fornecidos são verdadeiros, precisos, completos e eficazes sem ocultação, falsidade e grandes omissões A cópia ou cópia digitalizada é consistente com o original. 5,O escritório e o advogado responsável analisaram e julgaram todos os documentos e testemunhos relacionados com a emissão deste parecer jurídico, e emitiram pareceres jurídicos em conformidade; Pelo facto de este parecer jurídico ser muito importante e não poder ser sustentado por provas independentes, o escritório e os seus advogados de tratamento contam com os documentos comprovativos emitidos pelos investidores estratégicos ou outras unidades relevantes e emitem pareceres jurídicos depois de desempenharem o dever especial de cuidar de profissionais jurídicos sobre questões comerciais relevantes.
6,A bolsa e o advogado responsável concordam em tomar este parecer jurídico como um dos documentos legais necessários para que o principal subscritor seja o emitente para esta emissão, reportá-lo juntamente com outros materiais, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
7,Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente e pelo seu subscritor principal para efeitos desta oferta. Sem a autorização escrita da bolsa e do advogado responsável, este parecer jurídico não será utilizado para qualquer outro fim. Este parecer jurídico deve ser utilizado no seu conjunto e não deve ser citado ou discriminado em partes que possam levar a ambiguidades ou interpretações erradas.
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor jurídico, e seguindo os princípios de honestidade, confiabilidade, independência, diligência e due diligence, nossos advogados revisaram os documentos relevantes fornecidos pelo emissor, investidores estratégicos e subscritores principais, e agora expressam suas opiniões sobre questões jurídicas relevantes, como a verificação de investidores estratégicos participantes na emissão do emissor da seguinte forma:
1,Sobre o tema qualificação de investidores estratégicos nesta oferta
Depois de os advogados desta sociedade consultarem o plano estratégico de colocação para a oferta pública inicial de ações e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação da suneng Technology Co., Ltd. (a seguir designado por “plano de colocação”) e o relatório especial de verificação de Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. sobre os investidores estratégicos para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da suneng Technology Co., Ltd. (a seguir designado por “relatório de verificação”), A colocação estratégica desta emissão consiste no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador e no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela participação da alta administração e dos principais funcionários do emitente nesta colocação estratégica.
Os investidores estratégicos que participam na colocação estratégica do emissor desta oferta são China Securities Co.Ltd(601066) suneng technology No. 1 science and Innovation Board strategic placement collective asset management plan (doravante referido como “suneng Technology Asset Management Plan”) e Xangai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Dongzheng Chuangxin”).
1. Condições específicas de inovação de Dongzheng
(1) Informação de base
Depois de consultar a licença comercial e outros materiais detidos pela inovação Dongzheng, nossos advogados descobriram que a inovação Dongzheng agora detém a licença comercial emitida pela supervisão do mercado de Xangai e Escritório de Administração, o código de crédito social unificado é 9131 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7628560w, e o tipo de empresa é empresa de responsabilidade limitada (pessoa jurídica investida ou controlada por pessoa não natural)
Proprietário individual), o termo comercial é de 19 de novembro de 2012 a nenhum prazo fixo, o representante legal é Zhang Jianhui, o domicílio é o 8º andar do Edifício 2, No. 318, Zhongshan South Road, Huangpu District, Xangai, o capital social é 7200 milhões de yuans, e o escopo do negócio é “capital de risco, investimento de produtos financeiros, gestão de investimentos e consultoria de investimento. [projetos sujeitos à aprovação de acordo com a lei só podem ser realizados com a aprovação dos departamentos relevantes]”.
(2) Acionista controlador e controlador real
A partir da data de emissão deste parecer legal, a CSI Innovation é uma subsidiária integral estabelecida por Orient Securities Company Limited(600958) (doravante referida como ” Orient Securities Company Limited(600958) “) a empresa-mãe do banco de investimento Dongfang, o patrocinador (subscritor principal), e Orient Securities Company Limited(600958) detém diretamente 100,00% do capital da CSI Innovation. É o acionista controlador e controlador real da CSI Innovation.
(3) Qualificação estratégica de colocação
A CSI Innovation é uma subsidiária de investimento alternativo de propriedade integral de Orient Securities Company Limited(600958) a empresa-mãe do banco de investimento Dongfang, o patrocinador e o subscritor principal. Cumpre as disposições relevantes do artigo 8.º das diretrizes de subscrição e do capítulo III sobre o “investimento de acompanhamento pelas subsidiárias relevantes do patrocinador”, e está qualificada para participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente.
(4) Relação de associação
CSI Innovation é uma subsidiária integral de Orient Securities Company Limited(600958) o acionista controlador (holding 100%) do banco de investimento Dongfang, o patrocinador desta emissão. Antes desta emissão, não havia participação de ações do emissor, seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes pela inovação Dongzheng ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes Orient Securities Company Limited(600958) , China Eastern Investment Bank, China Eastern securities inovação e o emissor não têm outro relacionamento.
(5) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com a carta de compromisso relevante emitida pela inovação Dongzheng, os fundos usados pela inovação Dongzheng para pagar esta colocação estratégica são seus próprios fundos.
Com base no acima exposto, a bolsa acredita que a inovação Dongzheng é uma empresa de responsabilidade limitada estabelecida e legalmente existente de acordo com os procedimentos legais, e a inovação Dongzheng é uma subsidiária integral de Orient Securities Company Limited(600958) a empresa-mãe do banco de investimento Dongfang, o patrocinador. Orient Securities Company Limited(600958) detém diretamente 100% do capital da inovação Dongzheng, que atende às disposições de diretrizes de subscrição e medidas de implementação.
2. Informações específicas do plano de gestão de ativos de tecnologia suneng
(1) Informação de base
Os advogados da empresa consultaram o contrato de gestão de ativos de China Securities Co.Ltd(601066) Yuneng tecnologia nº 1 ciência e inovação plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como “contrato de gestão de ativos”), o Certificado de depósito do plano de gestão de ativos, a resolução do conselho de administração do emissor e outros materiais do plano de gestão de ativos da tecnologia Yuneng, e registrado no site da China Securities Investment Fund Association (www.amac. Org. CN.) As informações específicas são as seguintes:
O tempo de estabelecimento do plano de gerenciamento de ativos de tecnologia suneng é 14 de abril de 2022.A escala de fundos levantados é de 38,52 milhões de yuans, a escala de fundos subscritos é de 38,518 milhões de yuans, o gerente é China Securities Co.Ltd(601066) , e o custódia é Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) . O sujeito dominante real é China Securities Co.Ltd(601066) ; A entidade controladora real é a gerência sênior e os principais empregados do não emitente. O plano de gerenciamento de ativos de tecnologia Suneng atualmente existe legalmente, concluiu procedimentos de arquivamento relevantes e obteve o Certificado de arquivamento da Associação da Indústria de Fundos de Investimento de Valores Mobiliários da China em 15 de abril de 2022.
Os nomes, posições e proporções de ações dos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam no estabelecimento do plano de gestão de ativos tecnológicos da suneng são os seguintes:
Número de trabalho assinado plano especial (10000 yuan) proporção de retenção sujeito ao contrato
Diretor e gerente sênior Zhejiang Yingda 1 Luo Yuhao diretor técnico 200.00 5.19% Weixin Electronics Co., Ltd
2. pessoal auxiliar do núcleo do presidente Yang Yang 140.00 3.63% suneng Tecnologia
Técnico principal: Zhejiang Yingda membro sábio de 3 semanas, gerente geral adjunto de design, funcionário principal 660.00 17.13% Weixin Electronic Manager Co., Ltd
Pessoal técnico de base
Wu Guoliang, vice-gerente geral de tecnologia, equipe central 441.00, 11.45% gerente de tecnologia
Zhejiang Yingda 5 Yuyang diretor de vendas core staff 120000 31.15% Weixin Electronics
