Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
A aplicação da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Jingsong inteligente”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 503). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Huaan Securities Co.Ltd(600909) (doravante referido como ” Huaan Securities Co.Ltd(600909) ,” subscritor principal “ou” patrocinador (subscritor principal) “).
Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez como 14857116. A colocação estratégica inicial deverá emitir 742855 ações, representando 5,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número de colocação estratégica final desta emissão é de 742855 ações, representando 5% do número total desta emissão, o mesmo que o número de colocação estratégica inicial, e não há necessidade de transferir de volta offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações off-line emitidas era de 9880261, representando 70% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online é de 4234000, representando 30% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 1414261 ações. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com a situação de retorno de chamada.
Jingsong inteligente emitiu inicialmente 4234000 A ações de “Jingsong inteligente” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 25 de maio de 2022 (t dia).
Por favor, preste atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento, e cumpra a obrigação de pagamento em 27 de maio de 2022 (T + 2):
1. Os investidores off-line que tenham obtido a qualificação preliminar de colocação devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da colocação preliminar off-line e resultados de loteria on-line da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da colocação preliminar off-line e resultados de loteria on-line), obter o número de ações de acordo com o preço de emissão e os objetos de colocação sob sua gestão, Os fundos de subscrição e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações devem ser integralmente transferidos da conta bancária do objeto de colocação depositado na Associação de Valores Mobiliários da China para a conta de emissão offline especial da filial de China Clearing Shanghai.Os fundos de subscrição e a comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas ações devem chegar antes das 16:00 do dia 27 de maio (T + 2) 2022. Os investidores devem prestar atenção ao tempo dos fundos em trânsito.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após ganhar a loteria de novas ações compradas por investidores on-line, eles devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 27 de maio (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada para desistir da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportados pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações abandonadas devido ao pagamento insuficiente da assinatura de investidores off-line e on-line devem ser subscritas pelo patrocinador (contratante principal).
2. Nesta oferta offline, os fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% da conta final alocada (arredondada) prometem obter o período restrito de venda das ações alocadas neste período é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta alvo de colocação restrita acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. A loteria online alocará números de acordo com os objetos de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da subscrição ou não participarem na subscrição na íntegra, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o capital de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de acções a tempo e na íntegra, esta será considerada como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) comunicará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registo.
Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis. 1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura válidas para esta oferta on-line é de 4297198 e o número de ações de assinatura válidas é de 16359294000.
A taxa inicial de vitória de emissão on-line foi de Stanley Agriculture Group Co.Ltd(002588) 131%. O número total de alocações é de 32718588, e o intervalo de números é de 10000000000 – 100032718587. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é de 386379 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a colocação estratégica final, 10% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 141500 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 8468761, representando 60% do número emitido após dedução da colocação estratégica final, e o número final de ações emitidas on-line foi de 5645500, representando 40% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003450944%.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) conduzirão a loteria para assinatura on-line desta oferta na sala de loteria no segundo andar do prédio 203, Shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen na manhã de 26 de maio de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 27 de maio de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd.: Huaan Securities Co.Ltd(600909) 26 de maio de 2022 (esta página não tem texto, que é a página de assinatura do anúncio sobre a oferta pública inicial, assinatura e taxa de vitória da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. listada no Conselho de Ciência e Inovação)
Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de assinatura do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações e emissão on-line, assinatura e taxa de vitória da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. listada no Conselho de Ciência e Inovação)
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