Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
O pedido da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Sinosteel luonai”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) nº 667 [2022].
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez como 225 milhões de ações. A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 67,5 milhões de ações, representando 30,00% do total da escala de emissão. Os fundos de subscrição e a nova comissão de corretagem de colocação de ações prometidas pelos investidores estratégicos (as subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento não precisam pagar a nova comissão de corretagem de colocação de ações) foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A quantidade final de colocação estratégica determinada de acordo com o preço de emissão é de 67,5 milhões de ações, Contando com 30,00% da escala total de emissão.
A quantidade final de colocação estratégica de investidores é consistente com a quantidade inicial de colocação estratégica, e não há necessidade de chamar de volta offline. Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações offline era de 126 milhões, representando 80,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 31,5 milhões, representando 20,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 157,5 milhões de ações. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
O preço de emissão é de 5,06 yuan / ação. O emissor emitiu inicialmente 31,5 milhões de ações da “Sinosteel luonai” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 25 de maio de 2022 (t dia).
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 27 de maio de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line pagarão atempadamente e integralmente os novos fundos de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações de acordo com o anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”) divulgado em 27 de maio de 2022 (T + 2), Ao pagar os fundos de subscrição de novas ações, a comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas ações será transferida em conjunto, e os fundos chegarão antes das 16:00 do dia 27 de maio (T + 2) de 2022.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações no dia 27 (T + 2) de maio de 2022. A parte insuficiente será considerada para desistir da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações abandonadas devido ao pagamento insuficiente da assinatura de investidores off-line e on-line devem ser subscritas pelo patrocinador (contratante principal).
2. Nesta oferta offline, os fundos de investimento de valores mobiliários alocados e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública (doravante denominados “produtos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo de seguro de doação básica (doravante denominado “pensão”), o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) 10% das contas (arredondadas) dos objetos de colocação, tais como fundos de seguros (a seguir denominados “fundos de seguros”) e fundos QFII que cumpram as disposições pertinentes das medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, prometem que o período de detenção das ações colocadas neste momento é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente
A conta será determinada por loteria em 30 de maio de 2022 (T + 3) (doravante referida como “loteria de colocação offline”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com a carta de compromisso para investidores off-line participarem de inquérito off-line e colocação de novas ações no Conselho de Ciência e Inovação assinada on-line por todos os investidores participantes nesta oferta off-line através do sistema de verificação de qualificação de investidores off-line de títulos China Securities Co.Ltd(601066) uma vez que os investidores off-line façam uma cotação, eles são considerados para aceitar o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta. O período de oferta pública inicial e de afectação dos fundos de pensões detidos pelo emitente de fundos de pensões qualificados na conta de oferta pública inicial e de afectação da instituição de seguros é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da afectação dos fundos de pensões detidos pelo emitente de fundos de pensões qualificados na conta de oferta pública inicial e de afectação da instituição de seguros. A loteria de colocação off-line adota o método de colocar números de acordo com o objeto de colocação como uma unidade. O número é alocado de acordo com o número de famílias finalmente alocadas para investidores off-line, e cada objeto de colocação é atribuído um número.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar o capital de subscrição de novas ações na íntegra e atempadamente após a obtenção da distribuição. Todos os objetos válidos de colocação de cotações devem participar de assinatura off-line. Aqueles que não participarem da assinatura ou não participarem da assinatura na íntegra, bem como investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar que não pagarem os fundos de subscrição de novas ações e a comissão de corretagem correspondente de nova colocação de ações em tempo e na íntegra, serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de famílias com assinatura efetiva nesta emissão on-line é de 4445025, o número de ações com assinatura efetiva é de 89134997000 e a taxa de vitória inicial de emissão on-line é de 003533965%. O número total de alocações é de 178269994 e o intervalo de números é de 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00178269993.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de cerca de 28296824 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a colocação estratégica final, 10% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 15,75 milhões de ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 110,25 milhões, representando 70,00% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 47,25 milhões, representando 30,00% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %.
3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão a cerimônia de loteria para assinatura on-line desta oferta no salão de loteria no segundo andar do prédio 203, Shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen na manhã de 26 de maio de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e Securities Daily em 27 de maio de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 26 de maio de 2022
