China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
cerca de
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) gem
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(andares 10-19, torre sul, edifício da energia, No. 2026, estrada de Jintian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen)
Declaração
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” ou “o patrocinador”) aceita a atribuição de Sinostar Cable Co.Ltd(300933) (doravante referido como ” Sinostar Cable Co.Ltd(300933) ,” a empresa “ou” o emissor “) para atuar como patrocinador do seu projeto de emissão de obrigações societárias conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) a objetos não especificados.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na GEM (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) e outras leis relevantes Leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão, integridade e atualidade dos documentos emitidos.
O termo “obrigações convertíveis” no prospecto não tem o mesmo significado que o termo “obrigações convertíveis” no prospecto.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informações básicas sobre o pessoal relevante designado pela instituição de recomendação
I) Nome da instituição de recomendação
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 。
II) responsável por recomendar o representante patrocinador e a prática desta emissão de valores mobiliários
Jian Guangyao e zhanghuibo são os representantes da recomendação especificamente responsáveis por esta recomendação, e sua prática de negócios de recomendação é a seguinte:
Jian Guangyao, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) diretor de negócios da divisão bancária de investimento, representante patrocinador, mestre duplo de engenharia e administração de empresas. Participou do projeto de consultoria financeira de reestruturação de ativos importantes Wedge Industrial Co.Ltd(000534) e foi responsável ou participou da conclusão de novos projetos de terceiro conselho, como ampzer, Rongjun testing, Shanmu Xinneng, Chuangzhi Co., Ltd. e Kerun optoeletrônica.
Zhang Huibo, diretor administrativo do departamento bancário de investimento China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) representante do patrocinador, Bacharel em engenharia e mestre em economia. Começou a se envolver no negócio de banco de investimento em 2004, 2004, começou a se envolver no negócio de banco de investimento em 2004, e participou ou foi responsável pelo negócio de banco de investimento em 2004, e esteve envolvido ou foi responsável pelo negócio de banco de investimento em 2004, e esteve envolvido ou foi responsável pelo negócio de banco de investimento em 2004, e esteve envolvido no negócio de banco de investimento em 2004, e foi envolvido ou foi responsável por Ningbo termoelétrico ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ) ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ), Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.Ltd(601686) 01689
(III) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto
1. Co-organizadores do projecto
Bi Pingping, mestrado. Participou ou foi responsável por China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) emissão pública de obrigações corporativas, listagem de ações Puyou, tecnologia Yuanchuan, Rishengchang no sistema nacional de transferência de ações e outros projetos.
2. Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto que participam da recomendação da emissão Sinostar Cable Co.Ltd(300933) : Zhang Wei e Xu Xiaoming. 2,Informação de base do emitente
I) Informações básicas do emitente
Nome chinês da empresa: Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Nome inglês da empresa: SINOSTAR Cable Co., Ltd
Endereço registrado: No. 8, huankeyuan Road South, Yixing City, Jiangsu Province (local de negócios: Baihe Village, Xinjie street, Yixing City)
Endereço do escritório: No. 8, estrada huankeyuan Sul, cidade de Yixing, província de Jiangsu
Representante legal: dunanping
Data de constituição da sociedade anónima: 27 de abril de 2016
Capital social: 458,5 milhões de yuans
Código de crédito social unificado: 9132200750524073x
Pesquisa, desenvolvimento, fabricação e venda de fios, cabos, cabos ópticos e equipamentos elétricos, equipamentos de transmissão e distribuição e controle, equipamentos e dispositivos de sinal elétrico; Âmbito do negócio dos acessórios do cabo, do carretel do cabo e das partículas plásticas:
Fabricação e venda de subprodutos; Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias restritas ou proibidas pelo Estado).
Sítio Web da empresa: www.zcdl.com com.
Contacto: 051080713366
O principal negócio da empresa é o R & D, produção e venda de fios, cabos e acessórios de cabos, seus principais produtos são 110kV e abaixo de cabos de alimentação, 750kV e abaixo de condutores desencapados, fios e cabos para equipamentos elétricos e outros produtos de fios e cabos e acessórios de cabos.
Tomando cabos de energia, condutores desencapados e fios e cabos para equipamentos elétricos como os principais produtos, a empresa desenvolve e produz de forma independente mais de 200 variedades subdivididas de produtos de fio e cabo.Com a Corporação de Rede Estadual da China, Corporação de Rede Sul da China e empresas de energia provinciais, cidade e condado sob a Corporação “duas redes” como os principais clientes, os produtos são amplamente utilizados na rede backbone de transmissão de energia, rede de transmissão de energia e rede de transmissão de energia de 31 províncias, regiões autônomas e municípios diretamente sob o governo central Construção e modernização da rede de distribuição urbana e da rede eléctrica rural. Nos últimos anos, a empresa continuou a fortalecer a P & D do produto, a promoção do mercado e o desenvolvimento do cliente no campo de cabos especiais, melhorou ativamente a estrutura do produto e o layout do mercado, e abriu com sucesso a nova geração de energia elétrica, ferrovia eletrificada, transporte ferroviário urbano, eletrodomésticos, equipamentos high-end, construção do aeroporto e outros mercados.
Após quase dez anos de desenvolvimento, o principal negócio do emissor tornou-se uma das principais empresas competitivas na indústria de fios e cabos. Através da avaliação conjunta da equipe de projeto de pesquisa de competitividade de empresas de cabo chinesas compostas por especialistas do ramo de fio e cabo da Associação da Indústria de Eletrodomésticos da China e do Instituto de Pesquisa de Informação de Cabo, a empresa foi classificada como “top 100 empresas competitivas na indústria de cabos da China em 2020”.
II) Tipo de emissão de títulos
Obrigações conversíveis não serão emitidas para objetos específicos na Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) A última estrutura de capital próprio do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a estrutura de capital social do emitente é a seguinte:
Proporção do número de projectos (quotas)
1,Ações com condições de vendas limitadas 366,8 milhões 80,00%
2,Ações com condições de venda ilimitadas 917 China Vanke Co.Ltd(000002) 0,00%
Incluindo: acções ordinárias de RMB 917 China Vanke Co.Ltd(000002) 0,00%
Total de acções 4585 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
(IV) Participação dos dez principais acionistas do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos dez principais acionistas do emitente é a seguinte:
Nome do accionista natureza accionista proporção accionista número total de acções (acções) acções restritas (acções)
Pessoa jurídica nacional da Zhongchen Holding Co., Ltd. 48,80% 2237500 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 50000
Tianjin nova visão Yousheng investimento de capital 10,91% pessoa jurídica nacional 50010000 sociedade (sociedade limitada)
Zhang Xuemin 4,19% das pessoas singulares na China 19230000
Song Tianxiang pessoa natural 3,27% 150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000
Yunlingzhi de Ningbo Meishan área portuária ligada
Sociedade cooperativa de investimento (pessoa colectiva nacional limitada 2,43% 11160000 sócios)
Zhao Nanyuan pessoa singular 1,96% 9 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
Sanhua Holding Group Co., Ltd. pessoa coletiva nacional 1,67% 7670 Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) 0000
Pessoa jurídica nacional da CNOOC Tongchuang Investment Co., Ltd. 1.53% 70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
Chen Jinyu pessoa singular doméstica 1,37% 628 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 80000
Hangzhou Qipu haiben Investment Management Co., Ltd. é uma empresa de 1,09% 5000000 pessoa jurídica doméstica (sociedade limitada)
V) Demonstração de todas as captações de fundos anteriores, dividendos em numerário e alterações nos activos líquidos desde a cotação do emitente
RMB 1028137300 yuan atribuível à empresa cotada no final do período mais recente antes do IPO
Ativos líquidos dos acionistas (31 de dezembro de 2020, revisados)
(total)
Montante líquido obtido por categoria de emissão (10000 yuans) financiamento anterior desde a listagem do IPO 2574773 em janeiro de 2021
Total 2574773
Tempo e quantidade (10000 yuan) acumulada quantidade de distribuição de dinheiro após o lançamento inicial: 137550 yuan em 2021
Total 137550
Antes desta oferta, o saldo auditado no final do ano mais recente
Os ativos líquidos pertencentes aos acionistas da empresa listada são 1028137300 yuan
(31 de dezembro de 2020, auditado)
Atribuível a empresas cotadas no final do período mais recente anterior a esta oferta
O ativo líquido dos acionistas da empresa (10000 yuan) é de 1333967600 yuan
(30 de setembro de 2021, não auditado)
(VI) Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente nos últimos três anos e no primeiro período
Os Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) auditaram os relatórios financeiros da empresa para 2018, 2019 e 2020 e emitiram relatórios de auditoria padrão não qualificados; Os dados financeiros de janeiro a setembro de 2021 são extraídos das demonstrações financeiras não auditadas da empresa.
Salvo especificação em contrário, os dados financeiros e informações envolvidas nesta carta de recomendação são extraídos dos relatórios financeiros acima auditados pelos contadores em 2018, 2019 e 2020, e os dados financeiros de janeiro a setembro de 2021 são extraídos das demonstrações financeiras não auditadas da empresa.
1. Principais dados do balanço consolidado, da demonstração de resultados e da demonstração de fluxos de caixa nos últimos três anos e no primeiro período
(1) Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2021-9-30202012-31201912-31201812-31
Total do activo 26265274223013221892741316744644
Total do passivo 126517701171659192473648027086
Capital próprio atribuível à empresa-mãe 133396761028137393654838392123
Total do capital próprio 136135041058473196800498717559
(2) Principais dados da demonstração de resultados consolidada
solteiro
