Código dos títulos: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) abreviatura dos títulos: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Anúncio n.o: 2022044 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Anúncio sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) (doravante referido como ” Sinostar Cable Co.Ltd(300933) ” ou “emissor”, “empresa”, “a empresa”) e China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, “subscritor principal” e ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [No. 144]) Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.º 168]), regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2018) (SZS [2018] n.º 655) As diretrizes de autorregulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM nº 1 – manuseio de negócios (SZS [2022] nº 28) e outras disposições relevantes organizam a implementação da emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referidos como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Zhongchen”).
Os títulos corporativos conversíveis emitidos para objetos não especificados serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referidos como “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch” e “empresa de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (30 de maio de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
Os investidores que participam no aplicativo de assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) Regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em dezembro de 2018). Dicas importantes sobre o processo de emissão, solicitação de assinatura, pagamento e alienação do abandono de investidores são as seguintes:
1. A data de colocação prioritária dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são as mesmas que 31 de Maio de 2022 (dia t), e o horário de subscrição online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Quando os accionistas originais participarem na colocação prioritária, pagarão integralmente o capital de acordo com o número de obrigações convertíveis sob a colocação prioritária dentro do seu limite de colocação prioritária. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária. 2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-1.
4. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio no número vencedor de Sinostar Cable Co.Ltd(300933) emissão de obrigações convertíveis de empresas a objetos não especificados (doravante denominado “anúncio no número vencedor”), de modo a garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes em 2 de junho (T + 2) de 2022, e a transferência de fundos de investidores deve cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo subscritor principal.
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e o subscritor principal negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, e o subscritor principal reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo, Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão e os acordos subsequentes serão divulgados, e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 570537000 yuan deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é 1711611 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% desta oferta, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição para decidir se deve suspender esta oferta. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
6. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. A conta proprietária do subscritor principal desta oferta não participará na subscrição.
8. Todas as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações a partir de ações recém-adicionadas.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Dicas importantes
1. Sinostar Cable Co.Ltd(300933) a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados foi aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no zjxk [2022] No. 678. As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Zhongchen” para curto, e o código da obrigação é “123147”.
2. A emissão de 570537000 yuan de obrigações convertíveis, cada uma com um valor facial de 100 yuan, um total de 5705370, são emitidas pelo valor facial.
3. Os títulos conversíveis Zhongchen emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (30 de maio de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O número de títulos conversíveis Zhongchen que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais é o número de ações que eles detêm Sinostar Cable Co.Ltd(300933) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (30 de maio de 2022, t-1). A quantidade de títulos conversíveis que podem ser colocados é calculada de acordo com a proporção de títulos conversíveis de 1,2443 yuan por ação e, em seguida, convertido em um número de acordo com a proporção de 100 yuan / peça. Cada peça é uma unidade de aplicação. A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380933”, e a colocação é referida como “distribuição de obrigações Zhongchen” para abreviar. Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais para colocação prioritária online for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de subscrições preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o número, e o pequeno número deve ser transferido para o grande número de accionistas originais que participam na subscrição prioritária, Para atingir a unidade mínima de contabilidade de 1 folha, ciclo até que todos sejam alocados.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participam na colocação prioritária em linha, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura para a parte de assinatura on-line do saldo após participar da colocação de prioridade on-line.
5. O emitente tem um capital social total de 458500000 ações, e a empresa não possui ações em tesouraria ou ações a serem canceladas envolvidas na recompra. De acordo com a proporção de colocação prioritária nesta emissão, os acionistas originais podem subscrever até cerca de 5705115, representando 999955% do total de 5705370 obrigações convertíveis emitidas desta vez. Como a porção inferior a 1 peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios para emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total final de colocações preferenciais pode ser ligeiramente diferente.
6. Os investidores públicos sociais em geral participam na subscrição do saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais do emitente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A subscrição é referida como “emissão de obrigações Zhongchen” para abreviar, e o código de subscrição é “370933”. A unidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de assinatura. Se mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10, e o limite superior de assinatura de cada conta é de 10000 (1 milhão de yuan). Se o limite superior de assinatura for excedido, o excesso de assinatura será inválido. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura.
Pode ser negociado no primeiro dia do mercado.
8. A emissão de obrigações convertíveis não está listada. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após a emissão, e as questões de listagem serão anunciadas separadamente.
9. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas do anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação / emissão, tempo de assinatura, método de assinatura, procedimento de assinatura, preço de assinatura, taxa de cupão, quantidade de assinatura, pagamento de fundos de assinatura e alienação do abandono dos investidores.
10. Os investidores não devem utilizar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para subscrição, nem devem angariar ilegalmente fundos ou ajudar outras pessoas a angariar fundos para subscrição. Os investidores que solicitam e detêm títulos conversíveis Zhongchen devem cumprir com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
11. Este anúncio explica apenas as questões relacionadas com a emissão de obrigações conversíveis Zhongchen e não constitui nenhuma sugestão de investimento para a emissão de obrigações conversíveis Zhongchen. Investidores que querem saber mais sobre as obrigações conversíveis Zhongchen, por favor leia o prospecto para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em Sinostar Cable Co.Ltd(300933) gem (doravante referido como o “prospecto”). Investidores podem ir para http://www.cn.info.com.cn Consulte o texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta.
12. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente o seu estatuto comercial e valor de investimento e tomar decisões de investimento com prudência. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os possíveis riscos de investimento ser suportados pelos próprios investidores. Os títulos convertíveis emitidos desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e serão circulados a partir da data em que os títulos convertíveis emitidos desta vez são listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento da flutuação de preços das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação cotada.
13. Para outros assuntos relacionados com esta oferta, o emitente e o subscritor principal publicarão, conforme necessário, as informações sobre os horários de valores mobiliários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Por favor, preste atenção ao anúncio oportuno no site.
Interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados neste anúncio de emissão: emitente, Sinostar Cable Co.Ltd(300933) , empresa refere-se a Sinostar Cable Co.Ltd(300933) obrigações corporativas conversíveis, obrigações conversíveis, obrigações conversíveis de RMB 570537000 emitidas pelo emitente desta vez, e obrigações conversíveis Zhongchen
Esta emissão refere-se à oferta pública pelo emitente de obrigações societárias convertíveis de 570537000 RMB com um valor facial de 100 RMB
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
A filial de Shenzhen refere-se ao patrocinador (subscritor principal) da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. empresa de registro da filial de Shenzhen, e refere-se a China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) City Securities e subscritor principal
Data de registro de capital próprio (data t-1) refere-se a 30 de maio de 2022
A data de colocação prioritária e a data de subscrição online referem-se a 31 de Maio de 2022. A emissão será preferida aos accionistas originais e aceita online (T-day)
