Código dos títulos: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) abreviatura dos títulos: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Anúncio n.o: 2022045 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio sugestivo do prospecto
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) (doravante referido como ” Sinostar Cable Co.Ltd(300933) ,” emissor “ou” a empresa “) obteve o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC “) para se registrar em zjxk [2022] No. 678 para a emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis Zhongchen “,” obrigações conversíveis “ou” esta emissão “) para objetos não especificados.
Os títulos corporativos convertíveis emitidos para objetos não especificados serão colocados preferencialmente aos acionistas originais do emissor registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como “CSDCC Shenzhen Branch” ou “empresa de registro”) após o fechamento da data de registro de ações (30 de maio de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
O texto integral do prospecto para a emissão de obrigações convertíveis e os materiais relevantes podem ser consultados em http://www.cn.info.com.cn Pergunta. 1,Informação básica desta oferta
I) Tipos de títulos emitidos
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações convertíveis e as ações A-share da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala e quantidade de emissão
O montante total de fundos angariados pela emissão proposta de obrigações convertíveis é de RMB 570537000 e o número de obrigações emitidas é de 5705370.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
IV) prazo de obrigações
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a partir da data de emissão, ou seja, de 31 de maio de 2022 a 30 de maio de 2028.
V) taxa de cupão
0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 0,80% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 2,00% no quinto ano e 2,50% no sexto ano.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros uma vez por ano, e devolvem o capital de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis com base no valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas. A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros uma vez por ano. A data de início do cálculo dos juros é o primeiro dia da emissão de obrigações societárias convertíveis, e o imposto a pagar sobre o rendimento de juros obtido pelos detentores de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos detentores de obrigações societárias convertíveis.
Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano em curso no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. As obrigações de empresas conversíveis que tenham sido convertidas ou solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros) não gozam dos juros do ano em curso e dos anos subsequentes de juros.
VII) Questões relativas à notação de risco e às garantias
1. Sinostar Cable Co.Ltd(300933) .
2. A instituição de avaliação de crédito é CSI PENGYUAN avaliação de crédito Co., Ltd.
3. As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez não fornecem garantia.
(VIII) Período de conversão
O período de obrigações convertíveis em capital próprio começa a partir do primeiro dia de negociação (7 de dezembro de 2022) seis meses após o término da emissão de obrigações convertíveis (7 de junho de 2022, t + 4) até a data de vencimento das obrigações (30 de maio de 2028).
IX) Preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento é de 7,78 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se houve um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação antes do ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, E o mais recente valor líquido auditado dos ativos por ação e valor nominal das ações.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
x) Método de ajustamento e cálculo do preço de conversão das acções
Após essa emissão, quando a empresa enviar ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com a sequência das condições acima (manter duas casas decimais e arredondar a última).
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k) / (1+k)
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Os três itens acima são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k)
Onde: P1 é o preço de conversão efetivo após ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de distribuição de ações ou taxa de conversão, K é a taxa de ações adicionais ou taxa de colocação, a é o novo preço da ação ou preço de colocação e D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações acima e / ou patrimônio líquido dos acionistas mudarem, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade. Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão societária, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, resultando em alterações na classe, quantidade e/ou patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor ou os direitos derivados e interesses dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos detentores de obrigações de acordo com as circunstâncias específicas. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura. (11) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante o período de vigência das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da companhia for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à votação da assembleia de acionistas, que só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar em assembleia geral, os acionistas detentores das obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade devem retirar-se; O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data da assembleia geral de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Ao mesmo tempo, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao último valor líquido auditado do ativo por ação e ao valor nominal das ações.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Procedimento de correcção
Quando a empresa revisa o preço de conversão para baixo, a empresa deve anunciar o intervalo de correção, data de registro de ações e período de suspensão (se necessário) no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC. O pedido de conversão de ações deve ser retomado a partir do primeiro dia de negociação após a data de registro de ações (ou seja, a data de correção do preço de conversão das ações) e o preço de conversão das ações corrigido deve ser aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão for na data ou após a data do pedido de conversão e antes da data de registo da acção de conversão, esse pedido de conversão será executado de acordo com o preço de conversão corrigido.
(12) Como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q = V/P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Em que: V é o valor facial total das obrigações das sociedades convertíveis aplicadas à conversão de acções pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
O titular do pedido de conversão das ações da sociedade em ações integrais será uma vez das obrigações convertíveis. Se o saldo das obrigações societárias convertíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão das ações, a empresa procederá, de acordo com a regulamentação pertinente, ao saque do saldo nominal desta parte das obrigações societárias convertíveis e dos correspondentes juros corridos do período em curso no prazo de cinco dias de negociação a contar da data de conversão das ações dos titulares de obrigações societárias convertíveis.
(13) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após o vencimento das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações convertíveis não convertidas em ações dos investidores ao preço de 115% do valor nominal das obrigações convertíveis emitidas neste momento (incluindo os juros anuais do último período).
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão, em qualquer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos do período em curso:
(A) Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa em pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias contínuos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(B) Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
(14) Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Desde os dois últimos anos de juros das obrigações societárias conversíveis, se o preço de fechamento das ações da empresa em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares de obrigações societárias conversíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm à empresa pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos atuais.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido a ações bônus, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, será calculado de acordo com o preço de conversão e preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, e de acordo com o preço de conversão ajustado e preço de fechamento no dia de negociação após o ajuste. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os 30 dias de negociação consecutivos acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos últimos dois anos geradores de juros, os detentores de obrigações convertíveis podem exercer o direito de call back uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após as condições de call back serem cumpridas pela primeira vez a cada ano. Se as condições de call back forem cumpridas pela primeira vez e os detentores de obrigações convertíveis não declararem e implementarem o call back dentro do período de relatório de call back anunciado pela empresa naquele momento, o direito de call back não será exercido nesse ano gerador de juros e os detentores de obrigações convertíveis não poderão exercer parte do direito de call back várias vezes.
2. Cláusula adicional de revenda
Se houver uma mudança significativa na implementação do projeto de investimento dos fundos levantados das obrigações corporativas conversíveis da empresa emitidas neste momento em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar que altera a finalidade dos fundos levantados ou reconhecido pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange como alterando a finalidade dos fundos levantados de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, os detentores de obrigações corporativas conversíveis terão o direito de vender de volta ao mesmo tempo. Girável
