Código dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.,Ltd.
(17 / F, construindo a, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) edifício, No. 359, estrada de Shuxin, distrito de Yuhang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang) plano para emitir obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados maio 2002
Declaração do emitente
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
2,Após a conclusão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta pública de obrigações das sociedades convertíveis.
3,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4,Se os investidores tiverem alguma dúvida, eles devem consultar corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais com qualificações relevantes.
5,As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação em questões relacionadas com a oferta pública de obrigações societárias convertíveis. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados descritos neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
1,Explicação sobre a emissão que preenche as condições de emissão de valores mobiliários para objetos não especificados nas medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas no mercado de empresas em crescimento (para Implementação Trial)
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração de Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (doravante referido como “a empresa” e ” Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) “) realizou auto-inspeção sobre a situação real da empresa item por item, Considera-se que a empresa cumpre as condições de emissão de obrigações societárias convertíveis (a seguir designadas “obrigações convertíveis”) para objetos não especificados. 2,Visão geral desta oferta (I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações convertíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. II) Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e a situação financeira atual da empresa e plano de investimento, o montante total de obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve exceder 350,73 milhões de yuans (incluindo 350,73 milhões de yuans).O montante específico de obrigações convertíveis emitidas deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração da empresa a determinar dentro do limite acima. III) Duração das obrigações convertíveis
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e o cronograma de implementação do projeto a ser investido pelos fundos levantados das obrigações convertíveis da empresa, combinado com a escala de emissão das obrigações convertíveis e o futuro funcionamento e financiamento da empresa, o prazo das obrigações convertíveis emitidas neste momento é de seis anos a contar da data de emissão. IV) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
V) taxa de cupão
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa antes da emissão. VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
Os juros das obrigações convertíveis emitidas nessa ocasião serão pagos uma vez por ano, e o capital de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações será devolvido no vencimento e os juros do último ano serão pagos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros no ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que gozam os titulares de obrigações societárias conversíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis, de acordo com o valor facial total das obrigações societárias conversíveis. A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento na data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) O método de pagamento de juros das obrigações societárias conversíveis é uma vez por ano, e a data de início do cálculo dos juros é o primeiro dia de emissão das obrigações societárias conversíveis. O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos detentores de obrigações convertíveis das sociedades.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir do primeiro dia da emissão de obrigações societárias conversíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
VII) Período de conversão
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis. Os titulares de obrigações têm a opção de converter ações ou não, e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão. VIII) Determinação do preço de conversão
O preço de conversão inicial das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex dividendo) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas, mediante consulta ao patrocinador e ao subscritor principal, de acordo com as condições de mercado e a situação específica da empresa. Simultaneamente, o preço de conversão inicial não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção e ao valor nominal das acções no último período.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação;
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia. IX) Método de ajustamento e cálculo do preço de conversão das acções
Após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, aumenta seu capital social, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido a essa conversão de obrigações convertíveis), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, a empresa ajustará o preço de conversão das ações de acordo com a seguinte fórmula (manter os dois últimos dígitos da vírgula decimal e arredondar o último):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é a taxa de distribuição de acções ou taxa de conversão, K é a nova taxa de emissão de acções ou taxa de colocação, a é o novo preço da acção ou preço de colocação, D é o dividendo monetário distribuído por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas qualificadas e especificará a data de ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for em ou após a data de aplicação do titular da obrigação convertível desta emissão e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido do titular de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses de obrigações convertíveis, a sociedade ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis de acordo com as circunstâncias específicas. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura. x) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Condições de correção e intervalo de correção
Durante o período de vigência da obrigação convertível, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à votação da assembleia geral de acionistas, que só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas pela sociedade desta vez devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data da assembleia geral e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao valor líquido do activo mais recente auditado por acção e pelo valor nominal das acções.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
2. Procedimento de correcção
Quando a sociedade revisar o preço de conversão em baixa, publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de correção, a data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido. (11) Como determinar o número de ações convertidas
Quando os titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q = V / P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Em que: q é o número de ações convertidas; V é o valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
O pedido de conversão das ações da sociedade em ações integrais será apresentado pelo titular das obrigações da sociedade. Se o saldo das obrigações convertíveis da empresa for inferior a cinco dias após as obrigações convertíveis da empresa serem convertíveis em ações de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen, o saldo das obrigações convertíveis da empresa pode ser convertido em obrigações dentro de um dia de negociação, Os juros corridos correspondentes ao saldo das obrigações societárias convertíveis convertidas em uma ação serão pagos de acordo com as disposições relevantes da autoridade de registro de valores mobiliários e outros departamentos. (12) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após o vencimento das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, em qualquer uma das seguintes circunstâncias, a sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso:
(1) Durante o período de conversão de ações, se o preço de fechamento da ação A da empresa não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual da ação por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer trinta dias consecutivos;
(2) Quando o saldo dos títulos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste. (13) Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por quaisquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os 30 dias de negociação consecutivos acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de sequência uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de revenda anual pela primeira vez. Se os titulares das obrigações convertíveis não solicitarem e executarem a revenda dentro do período de relato de revenda anunciado pela empresa naquele momento, o direito de sequência não pode ser exercido no ano de juros e os titulares das obrigações convertíveis não podem exercer parte do direito de sequência várias vezes.
2. Cláusula adicional de revenda
Se houver uma alteração significativa na execução do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações convertíveis da empresa emitidas nesta ocasião em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar que altera a finalidade dos fundos angariados ou reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender de uma só vez. Os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de transferir a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que detêm
