Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (co-subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
ponta quente
Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”, “tengya Seiko” ou “a empresa”) solicitou uma oferta pública inicial de no máximo 18,1 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “sua bolsa” e “Shenzhen Stock Exchange”), Foi registrado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) no documento da licença Zhengjian [2022] No. 599.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) sponsor” ou “patrocinador (subscritor de liderança conjunta)”) serve como patrocinador (subscritor de liderança conjunta) desta oferta Nanjing Securities Co.Ltd(601990) doravante referido como ” Nanjing Securities Co.Ltd(601990) .
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 18,1 milhões, e o preço desta emissão é de 22,49 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior, funcionários principais e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão nesta colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 905000 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 129415 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5,1585 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial da Nanjing tengya Seiko technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla de investidores on-line é 896145459 vezes, mais de 100 vezes, o emitente e o subscritor principal conjunto decidiram iniciar o mecanismo de callback, O número de ações a serem transferidas de volta da oferta pública online (ou seja, 362 milhões de ações). Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 9.3215 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 8,7785 milhões, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 001897116%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 526600940 vezes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento a tempo em 27 de maio de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados de colocação inicial da emissão off-line de ações listadas na gema da Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd., pagar os fundos de subscrição de novas ações em tempo e integralmente de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 27 de maio (T + 2) 2022. Se os investidores off-line receberem várias novas ações no mesmo dia, eles devem indicar o novo código de ação correspondente à assinatura na coluna de observações do voucher de pagamento. O formato das observações é: “b00199906wxfx301125”. A falta de indicação ou observações incorretas levará à falha da transferência. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelos subscritores principais conjuntos.
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos restritos de período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o subscritor conjunto principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou não se candidatarem integralmente à assinatura, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos no mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”) e Beijing Stock Exchange (doravante denominada “Beijing Stock Exchange”) são calculados em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Os investidores off-line incluídos na lista anormal não devem participar em inquéritos off-line e colocação.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado na assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline, após exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais alta. Esta oferta não organiza colocação estratégica para gerentes seniores, funcionários principais e outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) Os subscritores principais conjuntos verificaram e confirmaram a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com os regulamentos relevantes, tais como as regras de gestão para investidores offline da oferta pública inicial sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados de assinatura válidos finais recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os co-principais subscritores fazem as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 25 de maio de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que todos os 4858 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados por 205 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas é de 281648 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio de colocação off-line e método de cálculo publicados no anúncio de oferta pública inicial e listagem na gema da Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de inquérito inicial e recomendação”), o emitente e os subscritores principais conjuntos realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line Os resultados efetivos da subscrição e colocação preliminar de vários investidores off-line são os seguintes:
O montante efectivo da subscrição contabiliza o montante total efectivo da colocação inicial contabiliza a proporção dos tipos finais de investidores offline (10000 acções) montante da subscrição (acções) montante da emissão (%) (%) proporção (%)
Classificar um investidor 120712042,86657880670,58 00545 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Investidor classe B 214300,76698970,75 00326164256
Investidor classe C 158793056,38267279728,67 00168319573
Total: 2816480100,009321500100,00 00330962762
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma de todos os valores itemizados, é causado por arredondamento.
Entre eles, 18 ações zero foram alocadas ao “fundo de investimento de títulos híbridos de dois anos de alocação estável de Ruiyuan”, gerenciado pelo investidor “Ruiyuan Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa para a colocação preliminar dos objetos de colocação final.
3,Informações de contacto dos subscritores principais conjuntos
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com os subscritores principais conjuntos desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (co-subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555) Tel.: 051262936311, 62936312 contacto: departamento do mercado de capitais co-subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) Tel.: 02558519322 contacto: departamento do mercado de capitais próprios
Emissor: Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. patrocinador (co subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555) co subscritor principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 27 de maio de 2022 A página do selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados iniciais da colocação de Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Emissor: Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, e é a página do selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados iniciais da colocação da Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Patrocinador (co subscritor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555) mm / DD / aaaa (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial da emissão offline de ações listadas no GEM)
Co principais subscritores: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) mm / DD / aaaa Tabela anexa: detalhes preliminares da colocação de investidores offline
Número de série Nome do investidor Nome do objeto Nome da conta de títulos Quantidade da quantidade de colocação preliminar Quantidade atribuída (yuan) (10000 pontos)
