Código dos títulos: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) abreviatura dos títulos: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) anúncio n.o: 2022028 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Anúncio sobre retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes da oferta não pública de ações da empresa em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, a fim de proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou o possível impacto dessa oferta não pública no retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno, comprometendo-se os sujeitos relevantes a que as medidas da empresa para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e descrição do cálculo
Com base nos seguintes pressupostos, a empresa analisa o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa e chama a atenção especial dos investidores. Os seguintes pressupostos não constituem qualquer previsão e compromisso, e os investidores não devem tomar decisões de investimento com base neles. O plano de emissão e o tempo real de conclusão desta oferta não pública estão sujeitos à aprovação final da CSRC. Os pressupostos específicos são os seguintes:
1. Assumindo que a empresa completa a oferta não pública em 30 de novembro de 2022, o tempo de conclusão é apenas a estimativa da empresa, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão efetivo após aprovação pela CSRC;
2. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, nas condições do mercado de produtos e no ambiente de negócios da empresa;
3. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública seja de 250000000 ações, o capital social total da empresa após essa oferta é de 1440490839 ações. O número de ações a serem emitidas é apenas uma estimativa e estará sujeito à aprovação da CSRC
O número real de ações emitidas prevalecerá;
4. Supõe-se que o montante total dos fundos finais levantados a partir da oferta não pública de ações seja de 687,5 milhões de yuans, independentemente do impacto dos custos de emissão;
5. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 397761700 yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após a dedução de lucros e perdas não recorrentes foi de 365985300 yuans;
6. Assume-se que a taxa de crescimento anual do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes seja respectivamente 10%, 0% (plano) e 10% inferior à de 2021. Esta análise hipotética é utilizada apenas para medir o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não constitui a previsão de lucro da empresa ou compromisso de lucro, não devendo os investidores tomar decisões de investimento baseadas nisso;
7. O impacto de outros fatores que não o número de ações nesta oferta não pública sobre o capital social não é considerado;
8. Assume-se que não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos levantados por essa emissão.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos principais pressupostos e instruções de cálculo acima referidos, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa em diferentes condições de crescimento do lucro líquido, da seguinte forma:
Projeto final de 2021 / ano 2021 final de 2022 / ano 2022
Antes e após a emissão
Capital social total no final do período (10000 ações) 119049081190490814404908
Cenário 1: suponha que o lucro líquido em 2022 aumentará 10% em relação ao de 2021
397761743753784375378 atribuível aos acionistas da sociedade cotada
Lucro líquido (10000 yuans)
365985340258384025838 atribuível aos acionistas da sociedade cotada
Lucro líquido após não dedução (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,34 0,37 0,36
Lucro básico por ação após dedução 0,31 0,34 0,33
(yuan / share)
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,34 0,37 0,36
Lucro diluído por ação após dedução 0,33 0,34 0,33
(yuan / share)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 9,09% 9,05% 8,94%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução 8,36% 8,32% 8,23%
Rendimento
Cenário 2: suponha que o lucro líquido em 2022 seja o mesmo que em 2021
3977617 atribuível a acionistas de sociedades cotadas 39776173977617
Lucro líquido (10000 yuans)
3659853 atribuível a acionistas de sociedades cotadas 36598533659853
Lucro líquido após não dedução (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,34 0,34 0,33
Lucro básico por ação após não dedução 0,31 0,31 0,30
(yuan / share)
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,34 0,34 0,33
Lucro diluído por ação após dedução 0,33 0,31 0,30
(yuan / share)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 9,09% 8,26% 8,16%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução 8,36% 7,60% 7,51%
Rendimento
Cenário 3: suponha que o lucro líquido em 2022 diminuirá 10% em relação ao de 2021
397761735798553579855 atribuível aos acionistas da sociedade cotada
Lucro líquido (10000 yuans)
365985332938683293868 atribuível aos acionistas da sociedade cotada
Lucro líquido após não dedução (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,34 0,30 0,30
Lucro básico por ação após não dedução 0,31 0,28 0,27
(yuan / share)
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,34 0,30 0,30
Lucro diluído por ação após dedução 0,33 0,28 0,27
(yuan / share)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 9,09% 7,46% 7,38%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução 8,36% 6,87% 6,79%
Rendimento
Nota 1: Lucro básico por ação antes da emissão (antes e após dedução) = lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe no período corrente (antes e após dedução) / capital social total antes da emissão; Lucro básico por ação após essa emissão (antes e após dedução) = lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe no período corrente (antes e após dedução) / (capital social total antes da emissão + meses cumulativos a partir do mês seguinte de ativos líquidos recém aumentados até o final do período de relato /12 número de ações recentemente aumentadas emitidas desta vez);
Nota 2: rendimento médio ponderado dos activos líquidos após esta emissão (antes e após dedução) = lucros líquidos atribuíveis aos accionistas da sociedade-mãe no período corrente (antes e após dedução) (/ activos líquidos atribuíveis aos accionistas da sociedade-mãe no início do período + meses cumulativos a partir do mês seguinte desta oferta não pública até ao final do ano /12 montante total dos fundos angariados por esta emissão + lucros líquidos imputáveis aos proprietários da sociedade-mãe no período corrente /2- activos líquidos imputáveis aos accionistas ordinários da sociedade diminuíram no período de relato × Diminuir o número cumulativo de meses a partir do próximo mês de ativos líquidos até o final do período de relato / o número de meses no período de relato).
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Depois que os fundos obtidos com esta oferta estiverem em vigor, a escala do capital social e dos ativos líquidos da empresa aumentará em conformidade. Como pode levar algum tempo para que o benefício de uso dos fundos levantados com esta oferta não pública seja refletido, existe o risco de que o retorno imediato da empresa (lucro por ação, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores financeiros) seja diluído após os fundos levantados estarem em vigor. Além disso, se os recursos captados nesta oferta não conseguirem atingir os benefícios esperados, isso também pode levar à diluição do lucro por ação da empresa e do retorno sobre os ativos líquidos, reduzindo assim o retorno acionista da empresa. Os investidores devem estar atentos ao risco de que a oferta não pública de ações possa diluir o retorno imediato.
Entretanto, no processo de cálculo do impacto de diluição desta oferta no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomam decisões de investimento nessa base, resultando em perdas, A empresa não será responsável por indemnização. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e viabilidade de angariar fundos através desta oferta não pública
O montante total de recursos captados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder RMB 687,5 milhões. Os recursos captados após dedução das despesas de emissão serão utilizados para complementar integralmente o capital de giro da empresa.
Para mais detalhes sobre a necessidade e racionalidade desta oferta não pública, ver Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) .
4,A relação entre o projeto de investimento levantado e o negócio existente da empresa
Após deduzir as despesas de emissão relevantes, os fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa serão utilizados para complementar o capital de giro, o que ajudará a empresa a expandir sua escala de negócios e aumentar sua capacidade anti-risco, de modo a melhorar ainda mais sua rentabilidade e competitividade central.
Após esta oferta não pública, o escopo de negócios da empresa permanece inalterado. Após a conclusão desta oferta não pública, a estrutura do produto e a estrutura de capital da empresa podem ser otimizadas ainda mais, e a força de capital da empresa será melhorada, o que é propício à expansão contínua e estável da escala de negócios da empresa e à consolidação da posição de liderança da empresa na indústria refratária. 5,Medidas de enchimento da empresa para o retorno imediato diluído desta oferta
A fim de salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, reduzir o risco de diluir o retorno imediato e aumentar o retorno aos interesses dos acionistas, a empresa planeja tomar uma série de medidas para preencher o retorno imediato, como segue:
(I) fortalecer a gestão dos fundos levantados para garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados
A empresa cumprirá rigorosamente as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as medidas para a gestão de fundos levantados da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela CSRC
