Código de stock: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) stock abbreviation: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Beijing LIrr materiais de alta temperatura Co., Ltd
2022 oferta não pública de um plano de ações
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no plano.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre os assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados com essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela assembleia geral de acionistas e pelas autoridades homologadoras relevantes.
ponta quente
1. Os assuntos relacionados a esta oferta não pública de ações foram deliberados e aprovados na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, e ainda precisam ser deliberados e aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e pela CSRC.
2. Esta oferta é uma oferta não pública para objetos específicos. O objeto emissor é zhaojizeng, o acionista controlador e controlador real da empresa. Zhaojizeng subscreve as ações da empresa em dinheiro.
3. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 250000000 (incluindo este número) e o número de ações nessa oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública. O número final de ações a emitir será determinado pelo Conselho de Administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da Assembleia Geral de acionistas e regulamentos pertinentes da CSRC.
Se a empresa tiver emissões ex-direitos, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., desde a data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
4. O preço desta oferta não pública é de 2,75 yuan / ação. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de emissão da oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como distribuição de capital próprio, conversão de fundos de acumulação em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações emitidas nesse prazo não serão cedidas no prazo de 36 meses a contar da data da realização da oferta. Após o final do período de vendas restrito, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 687,5 milhões de yuans (incluindo este montante), e todos os fundos levantados após deduzir as despesas de emissão serão usados para complementar o capital de giro da empresa.
7. Após a conclusão desta oferta, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta.
8. A empresa sempre atribuiu importância ao retorno contínuo aos investidores. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos, consulte a seção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
9. Após a conclusão desta oferta não pública, os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa não mudarão, nem a distribuição de capital próprio da empresa deixará de cumprir as condições de listagem.
10. Para o conteúdo detalhado da análise de retorno imediato diluído e medidas de preenchimento desta oferta não pública, consulte a “Seção VII descrição de retorno imediato diluído e medidas de preenchimento desta oferta não pública” deste plano. A análise hipotética do lucro por ação e do retorno do ativo líquido da empresa após a conclusão desta oferta neste plano não constitui um compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. A formulação de medidas para preencher o retorno da empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento.
11. O conselho de administração lembrou especialmente aos investidores que lessem atentamente o conteúdo relevante de “VI. descrição dos riscos relacionados com esta oferta” na seção V discussão e análise do impacto desta oferta na empresa” deste plano, e prestem atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que um
Dicas especiais dois
catálogo quatro
Interpretação Secção 1 Resumo desta oferta não pública de acções sete
1,Informação de base do emitente sete
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública sete
3,O emitente e a sua relação com a empresa dez
4,Síntese do plano de oferta não pública dez
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada doze
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa doze
7,Esta oferta não pública resulta na distribuição de capital próprio da empresa não satisfazendo as condições de listagem doze
8,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos de aprovação ainda precisam de ser apresentados Secção 2 Informações básicas do objecto emissor catorze
1,Zhaojizeng Secção III Resumo do contrato de subscrição condicional de acções vinte
1,Objecto do contrato vinte
2,Plano de libertação vinte
3,Pagamento do preço de subscrição vinte e um
4,Período limitado vinte e um
5,Entrada em vigor do acordo vinte e um
6,Responsabilidade por incumprimento do contrato Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e quatro
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública vinte e quatro
2,Análise da necessidade e viabilidade dos fundos angariados vinte e quatro
3,O pedido de aprovação do projeto investido pelos fundos levantados vinte e sete
4,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e sete
5,Conclusão sobre a viabilidade da angariação de fundos Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa vinte e nove
1,Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial vinte e nove
2,O impacto desta oferta na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Situação química IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou
A empresa fornece garantia para os acionistas controladores e suas partes relacionadas V. se a estrutura da dívida da empresa é razoável e se há um aumento significativo dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta
Se o rácio da dívida é demasiado baixo e se o custo financeiro é irracional trinta e um
6,Riscos relacionados com esta oferta Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e quatro
1,Políticas relevantes para a distribuição de lucros da empresa trinta e quatro
2,Distribuição de lucros e utilização de lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e seis
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022) 37 seção 7 descrição do retorno imediato diluído e medidas de enchimento para esta oferta não pública quarenta
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta quarenta e dois
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública quarenta e dois
4,A relação entre este projeto de investimento levantado e o negócio existente da empresa quarenta e três
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações Vi. os acionistas controladores, controladores reais, todos os diretores e gerentes seniores da empresa podem
Compromissos efectivamente cumpridos quarenta e quatro
Interpretação
Significado da abreviatura
O emitente, a empresa e Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) significa Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Esta oferta e esta oferta não pública referem-se a Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) oferta não pública de no máximo 250000000 ações ordinárias (incluindo este número)
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 2022
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Fundos levantados referem-se aos fundos levantados nesta oferta
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Ações ordinárias com valor nominal de RMB 1,00 por ação emitida a investidores nacionais, listadas em bolsas de valores nacionais ou bolsas de ações A, subscritas e negociadas em RMB mediante aprovação da CSRC
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos estatutos de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Nota: neste plano, se o total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores do subitem, é causado por arredondamento.
Secção I Resumo da oferta não pública de acções
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Nome Inglês: Beijing LIrr materiais de alta temperatura Co., Ltd
Endereço Registrado: Edifício 4, Xiaotangshan Industrial Park, Xiaotangshan Town, Changping District, Beijing
Endereço do escritório principal: Edifício 4, Xiaotangshan Industrial Park, Xiaotangshan Town, Changping District, Beijing
Representante legal: zhaojizeng
Código de crédito social unificado: 9110 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) 66717
Capital social: 119040839 acções
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Código da unidade populacional: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
E- mail: [email protected].
Sítio Web da empresa: http://www.bjlirr.com.
Âmbito de actividade: fabrico de produtos refratários; Desenvolvimento técnico e contratação geral de construção de materiais refratários; Vendas de produtos refratários, produtos cerâmicos refratários, produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos), materiais de poupança de energia e isolamento térmico, produtos minerais, aço, equipamentos eletromecânicos, materiais metálicos, carvão e coque (sem atividades físicas de comércio, armazenamento e transporte de carvão em Pequim); Importação e exportação de bens, importação e exportação de tecnologia, agência de importação e exportação.
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública
I) antecedentes desta oferta não pública
1. Redução do desenvolvimento da indústria refratária
O refratário é um material de suporte importante para equipamentos térmicos industriais de alta temperatura, amplamente utilizado em ferro e aço, metais não ferrosos, materiais de construção, indústria química, energia elétrica e outras indústrias. De acordo com as estatísticas da Associação da Indústria Refratória da China, 55% dos materiais refratários são usados para fundição de aço, e o resto são usados em materiais de construção, indústria química, metais não ferrosos e outras indústrias. Portanto, o desenvolvimento da indústria refratária está intimamente relacionado com o desenvolvimento da indústria de alta temperatura, especialmente aço, materiais de construção e outras indústrias.
Juntamente com os pareceres sobre a resolução do excesso de capacidade na indústria siderúrgica e a realização do desenvolvimento da redução da pobreza (GF [2016] n.º 6) e o plano de adaptação e modernização da indústria siderúrgica (20162020)
