Suzhou Yubang New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A candidatura da Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. (doravante denominada “Yubang new materials” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e a listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (Zheng Jian Ke [2022] No. 563).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) . O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros Quanto mais baixa da média ponderada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento. Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior do emitente e plano de gestão de ativos de funcionários principais e outros investidores externos. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1,3 milhão de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, o número de ações off-line emitidas foi de 18,59 milhões, representando 71,50% do número emitido desta vez; O número de ações emitidas online foi de 7,41 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. O número total de emissões finais offline e online é de 26 milhões de ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
Yubang novo material emitiu inicialmente 7,41 milhões de ações de “Yubang novo material” em 26 de maio de 2022 (t dia) usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento em 30 de maio de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial da emissão off-line de ações listadas no mercado empresarial em crescimento, pagar atempadamente e integralmente o capital de subscrição de novas ações de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 30 de maio de 2022 (t + 2). Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações da Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. e garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 30 de maio de 2022 (t + 2). A parte insuficiente será considerada como abandono da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportados pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar totalmente ou não pagar o capital de subscrição em tempo e na totalidade de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada publicado no anúncio da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 782 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) vezes, mais de 100 vezes, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, 5,2 milhões de ações) do número de ações emitidas ao público serão transferidos de volta do offline para o online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 13,39 milhões, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 12,61 milhões, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta de preços on-line foi de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 14974%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 459527201 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão sorteio de lote na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 27 de maio de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados do sorteio de lote no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily e referência econômica on-line em 30 de maio de 2022 (t + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 202227 de maio (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de sucesso da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. (sem texto nesta página, a página do selo de China Securities Co.Ltd(601066) : China Securities Co.Ltd(601066)
