Código de Stock: Deluxe Family Co.Ltd(600503) abreviatura de ações: Deluxe Family Co.Ltd(600503) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Deluxe Family Co.Ltd(600503)
Resumo do importante relatório de venda de ativos (rascunho)
Endereço registado da contraparte
Huatai Securities Co.Ltd(601688) ( Huatai Securities Co.Ltd(601688) ) No. 228, Jiangdong Middle Road, Nanjing
Consultor financeiro independente
Yongxing Securities Co., Ltd.
Maio de 2002
Declaração
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as mencionadas na “interpretação” deste relatório. 1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem a veracidade, exatidão e integridade deste relatório e seu resumo, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório e seu resumo.
O responsável pela empresa, o responsável pelo trabalho contabilístico e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os dados financeiros e contabilísticos constantes do presente relatório e do seu resumo são verdadeiros, exactos e completos.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que, se a transação for investigada pelo órgão judicial ou pelo CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações fornecidas, não transferirão suas ações (se houver) na sociedade cotada antes da conclusão da investigação ser formada.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela Bolsa de Valores de Xangai e outras autoridades governamentais sobre esta bolsa não indica seu julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação. Ao avaliar esta transação da sociedade cotada, o investidor deve considerar seriamente os fatores de risco divulgados no presente relatório, além do conteúdo do presente relatório e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este relatório.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este relatório.
2,Demonstração da contraparte
A contraparte desta importante reestruturação de activos promete:
Garantir que os documentos e materiais relevantes em papel e eletrônico fornecidos nesta transação são verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
Garantir que os materiais fornecidos aos intermediários envolvidos nesta transação são verdadeiros, precisos e completos materiais originais escritos ou materiais duplicados, e que os materiais duplicados ou cópias são consistentes com seus materiais originais ou originais; As assinaturas e selos de todos os documentos são autênticos, e os signatários de tais documentos autorizaram legalmente e efetivamente assinaram os documentos sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Demonstração das instituições de serviços de valores mobiliários e do pessoal
De acordo com os regulamentos relevantes, as instituições de serviços de valores mobiliários da empresa para esta importante reestruturação de ativos prometem, respectivamente, o seguinte para as informações relevantes dos documentos de pedido de transação:
Yongxing Securities Co., Ltd. promete: “a empresa e o pessoal de manuseio concordam que o relatório sobre a venda de Deluxe Family Co.Ltd(600503) E seu resumo não conterá quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido aos conteúdos acima mencionados citados, e assumirá responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório do consultor financeiro independente emitido pela empresa. “.
Guohao escritório de advocacia (Xangai) promete: “o escritório e seus advogados de manipulação concordam que o relatório sobre a venda de Deluxe Family Co.Ltd(600503) E seu resumo não conterá quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido à citação dos conteúdos acima, e assumirá responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo dos pareceres jurídicos emitidos pela troca. “.
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) promete: “a empresa e os contadores públicos certificados assinados pela empresa concordam em citar o conteúdo relevante do relatório de revisão emitido pela empresa no Deluxe Family Co.Ltd(600503) resumo do relatório sobre a venda de ativos principais (Draft), e o conteúdo cotado foi revisado pela empresa e os contadores públicos certificados assinados pela empresa para confirmar o relatório sobre a venda de ativos principais (Draft) E seu resumo não conterá quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões maiores devido à citação dos conteúdos acima, e assumirá responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório de revisão emitido pela bolsa “. “A firma e os contadores públicos certificados assinados pela firma concordam que o relatório de venda de Deluxe Family Co.Ltd(600503) E seu resumo não conterá nenhum registro falso, declarações enganosas ou omissões importantes devido à citação dos conteúdos acima, e assumirá responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório de auditoria emitido pela bolsa.”
Zoomlion asset appraisal group Co., Ltd. promete que “a agência e os avaliadores de ativos de assinatura leram o Deluxe Family Co.Ltd(600503) Não há contradição na conclusão profissional do relatório de avaliação de ativos sobre o projeto de avaliação de valor de todos os acionistas de capital próprio da Huatai Futures Co., Ltd. envolvida em Deluxe Family Co.Ltd(600503) . A agência e os avaliadores de ativos signatários não têm objeção à conclusão profissional do relatório de avaliação de ativos sobre o projeto de avaliação de valor de todos os acionistas da Huatai Futures Co., Ltd. (zlpbz [2022] No. 1351) envolvidos na transferência proposta de 40% do patrimônio líquido da Huatai Futures Co., Ltd. detido por Deluxe Family Co.Ltd(600503) . Confirm that the Deluxe Family Co.Ltd(600503) draft report on sale of major assets and its abstract will not contain any false records, misleading statements or major omissions due to citing the professional conclusions of asset appraisal issued by the institution, and assume corresponding legal responsibilities for its authenticity, accuracy and completeness. “.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as definidas na “interpretação” deste relatório. A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente o texto integral deste relatório e prestar especial atenção aos seguintes assuntos:
1,Panorama do regime de transacções
Em 26 de maio de 2022, Deluxe Family Co.Ltd(600503) assinou o contrato de transferência de capital com Huatai Securities Co.Ltd(601688) . Após a conclusão desta transação, Deluxe Family Co.Ltd(600503) deixará de deter o capital próprio dos futuros Huatai, e os futuros Huatai se tornarão uma subsidiária integral de Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
2,Avaliação e precificação dos activos subjacentes
I) Apreciação dos activos em causa
De acordo com o relatório de avaliação de ativos (zlpbz [2022] No. 1351) emitido pela avaliação Zoomlion, na data de referência, o valor contábil de todos os acionistas de futuros Huatai foi 33416234 milhões de yuans, o valor de avaliação foi 39759458 milhões de yuans, o valor de avaliação adicionado foi 6343225 milhões de yuans e a taxa de apreciação foi 18,98%.
II) Preço de transacção e método de pagamento
Com base no valor de avaliação acima, o preço de transferência do objeto da transação é determinado em RMB 1590 milhões através de consulta Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
3,Natureza desta transacção
I) esta operação constitui uma importante reestruturação dos activos
De acordo com os dados financeiros auditados de Deluxe Family Co.Ltd(600503) huatai futuros em 2021, a comparação entre os indicadores financeiros relevantes dos ativos a serem vendidos nesta transação e os indicadores financeiros relevantes do relatório financeiro consolidado auditado de Deluxe Family Co.Ltd(600503) antes da transação no último ano fiscal é a seguinte:
Assunto a partir de 31 de dezembro de 2021 /2021
Total dos activos (10000 yuan) rendimento operacional (10000 yuan) activos líquidos (10000 yuan)
Futuros Huatai Participação de 40% 2089229361614975813366493
Deluxe Family Co.Ltd(600503) 50497558524830837100277
Contando com 413,73% 307,71% 36,03%
Nota: os ativos líquidos referem-se aos ativos líquidos pertencentes à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021.
De acordo com o cálculo acima referido, o total dos activos e proveitos operacionais dos activos subjacentes a vender nesta transacção excede 50% dos indicadores correspondentes do calibre consolidado auditado da sociedade cotada no último exercício contabilístico. De acordo com as disposições das medidas de gestão da reorganização, esta operação constitui uma reorganização importante dos activos.
(II) esta transação não constitui uma transação conectada
A contraparte desta transacção não tem qualquer relação relacionada com a empresa cotada e esta transacção não constitui uma transacção relacionada. (III) esta transação não constitui reorganização e listagem
Esta transação é uma venda em dinheiro do capital próprio da empresa subjacente detido pela sociedade cotada, não envolve a emissão de ações pela sociedade cotada, nem envolve a compra de ativos ao controlador efetivo da sociedade cotada ou suas afiliadas, não levará a mudanças na estrutura patrimonial da sociedade cotada, nem levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da sociedade cotada.
Portanto, esta transação não constitui a reorganização e listagem conforme estipulado nas medidas de gestão da reorganização.
4,Impacto desta transacção nas sociedades cotadas
(I) impacto desta operação nos principais negócios da empresa cotada
Antes desta transação, o principal negócio da empresa listada era o desenvolvimento imobiliário. Atualmente, o negócio de desenvolvimento imobiliário é distribuído principalmente em Suzhou e Zunyi. O projeto imobiliário da empresa localizada em Suzhou é principalmente o projeto de jardim Suzhou Taihu Shangjing, que é desenvolvido pelas subsidiárias Suzhou Huali e Suzhou Difu, e é dividido em edifícios residenciais altos, moradias e casas de apartamentos. Até o final de 2021, edifícios residenciais de arranha-céus foram basicamente esgotados, moradias estão na fase de vendas e casas de apartamentos estão na fase de construção. O projeto Zunyi é desenvolvido pela subsidiária Zunyi Huali. O certificado de direito de uso do solo, licença de planejamento do solo e licença de planejamento e construção necessários para o desenvolvimento do projeto foram obtidos. O governo local está promovendo a demolição das residências restantes no projeto.
Após a conclusão desta transação, a empresa listada deixará de deter o capital próprio dos futuros Huatai, ao mesmo tempo, obterá fundos suficientes através desta transação, o que pode otimizar a estrutura de capital, melhorar a capacidade anti risco, focar no principal negócio de desenvolvimento imobiliário e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa listada.
(II) o impacto desta transação nos principais indicadores financeiros da sociedade cotada
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 emitido por contadores públicos certificados zhongxinghua, os principais indicadores financeiros da empresa listada antes e depois desta transação são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projecto31 de Dezembro de 2021
Número de referência real
Total do activo 5049755851316204
Total do passivo 136325751412080
Capital próprio 3686498237214124
Capital próprio atribuível à empresa-mãe 371 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co.Ltd(002773) 7449419
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe (yuan / ação) 2,32 2,34
