Pareceres de verificação sobre a resposta à carta de inquérito de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 2021 relatório anual Shenzhen Stock Exchange:
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” ou “patrocinador”) serve como patrocinador para supervisão contínua de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) , Após verificar as perguntas e a resposta da empresa na carta de inquérito sobre o relatório anual de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 2021 (carta de inquérito do relatório anual [2022] n.º 320 do Ministério da empresa, doravante denominada “carta de inquérito”) emitida pela bolsa, comunicamos as informações relevantes da seguinte forma: questão 9. O saldo total dos fundos angariados pela sua empresa a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019 é de 676 milhões de RMB. Especifique se é possível acionar a cláusula de revenda e as medidas específicas tomadas pela sua empresa para garantir a segurança dos fundos levantados.
Solicita-se à instituição de recomendação que verifique e dê pareceres claros.
[resposta]
1,Em combinação com as condições específicas do prospecto, explicar pormenorizadamente se as condições de recompra podem ser desencadeadas
I) Disposições do prospecto
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 2019 emitiu publicamente 965 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis em 2 de abril de 2019, com um prazo de seis anos, de 2 de abril de 2019 a 2 de abril de 2025. Em 31 de março de 2022, o saldo de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) obrigações corporativas conversíveis era de 962071400 yuan (9620714 peças).
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) As cláusulas de recompra constantes do prospecto das obrigações de empresas convertíveis são as seguintes:
1. Cláusula de revenda condicional
Nos últimos dois anos de juros das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em qualquer 30 dias consecutivos for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações societárias conversíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm à empresa pelo valor nominal acrescido dos juros corridos atuais. Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido a ações bônus, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, será calculado de acordo com o preço de conversão e preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, e de acordo com o preço de conversão ajustado e preço de fechamento no dia de negociação após o ajuste. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os “30 dias consecutivos de negociação” acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos dois últimos anos de juros das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, os detentores das obrigações societárias conversíveis podem exercer o direito de call back uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de call back pela primeira vez em cada ano. Se as condições de call back forem cumpridas pela primeira vez e os detentores das obrigações societárias conversíveis não declararem e implementarem o call back dentro do período de relato de call back anunciado no momento da sessão da empresa, o direito de call back não pode ser exercido no ano de juros, Os detentores de obrigações de empresas convertíveis não podem exercer parte do direito de recompra por muitas vezes.
2. Cláusula adicional de revenda
Se a implementação do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez mudar significativamente em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar que altera a finalidade dos fundos angariados ou reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados de acordo com as disposições relevantes da CSRC, os titulares de obrigações societárias convertíveis terão o direito de revender de uma só vez. Os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que detêm à empresa pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos correntes. Depois de satisfeitas as condições adicionais para a revenda, os detentores de obrigações de empresas convertíveis podem declarar e implementar a revenda dentro do período de reporte de revenda adicional anunciado pela empresa naquele momento. Se a revenda não for implementada dentro do período de reporte de revenda adicional, os detentores de obrigações de empresas convertíveis não podem mais exercer o direito de revenda adicional.
II) especificar se a cláusula de recompra pode ser acionada
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) os dois últimos anos de juros de obrigações corporativas conversíveis são de 2 de abril de 2023 a 2 de abril de 2025. De acordo com as disposições relevantes do prospecto, se o preço de fechamento das ações Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) durante o período acima mencionado for inferior a 70% do preço de conversão atual por quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, os detentores de obrigações societárias conversíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte de suas obrigações societárias conversíveis à empresa pelo valor facial acrescido dos juros corridos atuais. Em 20 de maio de 2022, o preço de fechamento da Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) ação era de 4,96 yuan / ação, que era 70% menor do que o preço de conversão atual (16,25 yuan / ação). Se durante o período de 2 de abril de 2023 a 2 de abril de 2025, o preço de fechamento das ações da empresa for “o preço de fechamento por 30 dias consecutivos for inferior a 70% do preço de conversão atual”, então é possível acionar a cláusula de recompra. Os titulares de obrigações societárias conversíveis podem exercer o direito de recompra uma vez em um único ano portador de juros, de acordo com o disposto no prospecto, e vender a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm à empresa.
Além disso, a partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de recursos levantados com a emissão de obrigações societárias convertíveis por Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) . No relatório especial de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, a empresa divulgou a utilização dos fundos angariados e as circunstâncias e razões pelas quais os projetos investidos com fundos angariados não atingiram o progresso previsto ou o rendimento esperado, tendo realizado os procedimentos de aprovação interna correspondentes. De acordo com as disposições relevantes do prospecto, se a implementação do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez for significativamente alterada em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar que altera a finalidade dos fundos angariados ou reconhecida pela CSRC como alterando a finalidade dos fundos angariados de acordo com as disposições relevantes da CSRC, os detentores das obrigações societárias convertíveis terão o direito de revender de uma só vez. Os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que detêm à empresa pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos correntes.
2,Medidas específicas tomadas pela empresa para garantir a segurança dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e o benefício do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o sistema de gestão de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) angariados fundos (a seguir designado por “sistema de gestão dos fundos angariados”). De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementou uma conta especial para o armazenamento e gestão de fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para fundos levantados no banco e assinou o acordo de fundos levantados com o patrocinador, o banco de depósito Agricultural Bank Of China Limited(601288) shaoxing Keqiao sub-filial Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co.Ltd(601528) keqiao sub-filial Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) shaoxing Keqiao sub-filial Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) shaoxing Keqiao sub-filial em 5 de maio de 2019.Acordo regulatório tripartido, O acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados foi assinado com Shaoxing Yatai Pharmaceutical Co., Ltd., a subsidiária integral, o patrocinador, o banco de depósito China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) shaoxing Yuecheng sub-filial e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) shaoxing Keqiao sub-filial franquia de pequenas e micro empresas, respectivamente, para esclarecer os direitos e obrigações de todas as partes.
Ao utilizar os fundos angariados, a empresa cumpriu rigorosamente os requisitos do acordo acima, estabeleceu e implementou o sistema de controlo interno relacionado com os fundos angariados, e o patrocinador e a empresa de contabilidade supervisionaram e auditaram a utilização dos fundos angariados. A empresa de acompanhamento gerenciará e usará os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), de modo a garantir a segurança e conformidade do depósito e uso de fundos levantados.
3,Processo de verificação e conclusão
O patrocinador consultou o prospecto de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) emissão pública de obrigações societárias convertíveis, o acordo de supervisão tripartida ou quadripartida dos fundos angariados, o sistema de gestão dos fundos angariados, os extratos bancários e as contas subsidiárias dos fundos angariados, e supervisionou e geriu os fundos angariados mediante consulta regular ou irregular do depósito e utilização dos fundos angariados.
Após verificação, o patrocinador acredita que: de acordo com as disposições do prospecto, o preço de fechamento atual de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) foram tomadas medidas relevantes para garantir a segurança dos fundos angariados. A instituição de recomendação continuará igualmente a prestar atenção ao progresso das questões pertinentes.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. na resposta à carta de inquérito de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 2021 relatório anual)
Representante do patrocinador (assinatura):
Jihongyu, chaikechen
Anxin Securities Co., Ltd. 26 de maio de 2022
