Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
ponta quente
A aplicação da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Jingsong inteligente”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revista e aprovada pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 503). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Huaan Securities Co.Ltd(600909) .
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez era 14857116. A colocação estratégica inicial deverá emitir 742855 ações, representando 5,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de alocações estratégicas nesta oferta é de 742855 ações, representando 5% do número total de ações nesta oferta, que é o mesmo que o número inicial de alocações estratégicas, e não há necessidade de transferir de volta off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, 9880261 ações foram emitidas off-line, representando 70% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 4234000, representando 30% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, totalizando 1414261 ações.
O preço de emissão é de 35,62 yuan / ação.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre o acordo e inquérito preliminar da oferta pública inicial e listagem da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (a seguir designado “anúncio sobre o acordo e inquérito preliminar”) e o anúncio sobre a oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (a seguir designado “anúncio sobre a emissão”), Como o múltiplo inicial de subscrição efetiva desta oferta online é de 386379 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de ofertas offline e online. Após deduzir a parte final de colocação estratégica, 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 141150 ações) serão retiradas da Internet. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 8468761, representando 60% do total emitido após dedução do número final de colocações estratégicas; O valor final da emissão online foi de 5645500 ações, representando 40% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Depois que o mecanismo de callback é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 003450944%.
Por favor, preste atenção às questões-chave no processo de pagamento desta oferta, principalmente da seguinte forma:
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), Antes das 16:00 horas do dia 27 de maio de 2022 (t+2), o novo fundo de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações serão pagos na íntegra e atempada (arredondado para o centavo mais próximo). Os investidores alocados offline devem transferir a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações ao pagar o novo fundo de subscrição de ações. A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações emitidas desta vez é de 0,50%. O montante da nova comissão de corretagem de colocação de ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line e dos resultados vencedores on-line, e assegurar que a sua conta de capital terá eventualmente capital suficiente para a subscrição de novas ações em may272022 (t+2). A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações que investidores off-line e on-line desistirem da subscrição devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, o fundo de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais de ações (doravante denominados “produtos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”), o fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros (doravante denominados “fundos de seguros”) e investidores institucionais estrangeiros qualificados que cumpram as medidas de administração da utilização de fundos de seguros e outras disposições relevantes, 10% das contas finais alocadas (arredondadas) prometerão que o período restrito de venda das ações a serem colocadas neste momento é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. A referida conta de colocação de objetos será determinada por sorteio em 30 de maio de 2022 (t+3). As ações alocadas à conta alvo de alocação gerenciada pelos investidores off-line que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de colocação offline adota o método de atribuição de números de acordo com os objetos alocados, e atribui números de acordo com o número de famílias finalmente alocadas aos investidores offline. Uma vez que um investidor offline faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de período mínimo de venda online desta oferta.
3. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, se o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da subscrição ou não participar na subscrição na íntegra, ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o capital de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de novas ações na íntegra e no prazo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores online que tenham participado da assinatura online e ganhado o lote e aos investidores offline que tenham participado da assinatura offline. 1,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizaram a cerimônia de loteria para assinatura on-line desta emissão na sala de loteria, andar 2, edifício 203, Shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen na manhã de 26 de maio de 2022 (t + 1). A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.O processo e os resultados da loteria foram autenticados pelo escritório notarial Shenzhen Luohu. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos “4” 882638265523
Últimos dígitos “5” 783355333528333503335
Últimos dígitos “6” 440546405498405490549
Último dígito “8” 299790 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2118511597012
Se a mantissa do número de atribuição de subscrição detido pelos investidores que participam na emissão e subscrição online das acções inteligentes A da Jingsong for a mesma que o número acima, é o número vencedor. Existem 11291 números vencedores no total, e cada número vencedor só pode subscrever 500 ações Jingsong inteligentes A. 2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (revista em 2021) (SZF [2021] n.º 76), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial (SZF [2021] n.º 77), e as especificações de subscrição para oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo De acordo com os requisitos do (zsxf [2021] n.º 213) as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212), o patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores participantes em subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma de assinatura eletrônica off-line da Bolsa de Valores de Xangai, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 25 de maio de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que todos os 4537 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados por 181 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas offline é de 207579 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line publicados no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar das ações emitidas off-line, e os resultados preliminares de colocação são os seguintes:
Proporção do número de acções subscritas efectivas no número de acções subscritas efectivas atribuída ao número de investidores afectados à rede (10000 acções) Proporção do total de acções emitidas em (acções)
proporção
Classificar um investidor 91752044,20% 635210775,01% 006923126%
Investidores classe B 7720 0,37% 296350,35% 003838731%
Investidores Classe C 115055055,43% 208701924,64% 001813932%
Total 2075790100,00% 8468761100,00% 004079777%
Nota 1: no quadro acima, o impacto do ajustamento das restantes acções no rácio de colocação inicial não é tido em conta.
Nota 2: a discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica é causada por arredondamento.
Entre elas, as 668 ações restantes foram alocadas para o fundo de investimento de títulos híbridos de crescimento estável de um ano, de acordo com o princípio de colocação off-line publicado no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar.
Os acordos de colocação preliminar acima e os resultados estão de acordo com os princípios de colocação anunciados no anúncio sobre acordos de emissão e inquérito preliminar. Consulte “tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores offline” para a colocação preliminar de cada objeto de colocação. 3,Lotaria de colocação offline
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) sortearão lotes para a conta de vendas de limite inferior on-line na sala de loteria no segundo andar, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 30 de maio de 2022 (t + 3), e publicarão o lote no Shanghai Securities News, China Securities News O anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial da Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pelos tempos de títulos e pelo Securities Daily anunciou os resultados da loteria da conta de limite inferior on-line. 4,Resultado final da colocação estratégica
Com base nos resultados preliminares do inquérito, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta oferta era de 35,62 yuan / ação, e a escala total desta oferta era de 5292105 milhões de yuan.
De acordo com as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações, a escala desta oferta é inferior a 1 bilhão de yuans, e a taxa de investimento de acompanhamento de Huafu Ruixing, a subsidiária relevante do patrocinador, é de 5% da escala desta oferta, mas não mais de 40 milhões de yuans. Huafu Ruixing pagou 40 milhões de yuans na íntegra para a subscrição de colocação estratégica, e 742855 ações foram alocadas desta vez. Se o valor do pagamento inicial exceder o valor correspondente das ações alocadas finais, o patrocinador (subscritor principal) devolverá o valor excedente de acordo com a trajetória de pagamento original antes de 31 de maio de 2022 (t+4).
A situação final da colocação estratégica desta oferta é a seguinte:
Nome do investidor número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito
Huafu Ruixing gestão de investimento 742855264949510 24 months Co., Ltd
