Sinosteel luonai Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
O pedido da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Sinosteel luonai”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado o registro no documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 667).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 225 milhões, sendo todas novas ações a serem emitidas ao público, não sendo que os acionistas da empresa oferecerão ações ao público. Entre elas, o número inicial de colocações estratégicas foi de 67,5 milhões de ações, representando 30,00% do total da escala de emissão. Os fundos de subscrição e a nova comissão de corretagem de colocação de ações prometidas pelos investidores estratégicos (as subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento não precisam pagar a nova comissão de corretagem de colocação de ações) foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de colocações estratégicas determinado de acordo com o preço de emissão é de 67,5 milhões de ações, Contando com 30,00% da escala total de emissão.
O número final de colocações de investidores estratégicos é consistente com o número inicial de colocações estratégicas, e não há necessidade de chamar de volta off-line. Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, a emissão offline inicial era de 126milhões de ações, representando 80,00% da emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor inicial da emissão online foi de 31,5 milhões de ações, representando 20,00% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica.
O preço de emissão é de 5,06 yuan / ação. O emissor emitiu inicialmente 31,5 milhões de ações da “Sinosteel luonai” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 25 de maio de 2022 (t dia).
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre o acordo e o inquérito preliminar da oferta pública inicial e da listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. (a seguir designado por “anúncio sobre o acordo e o inquérito preliminar”) e no anúncio sobre a oferta pública inicial e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. (a seguir designado por “anúncio sobre a emissão”), Como o múltiplo inicial efetivo de assinatura on-line é de cerca de 282968 vezes, o que é superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, e 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 15,75 milhões de ações) após deduzir a parte final de colocação estratégica será retirada da Internet para a Internet. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 110,25 milhões, representando 70,00% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas; O valor final da emissão on-line foi de 47,25 milhões de ações, representando 30,00% do valor total da emissão após dedução do valor da colocação estratégica. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 27 de maio de 2022 (T + 2):
1. De acordo com este anúncio, os investidores off-line devem, antes das 16:00 de 27 de maio de 2022 (t + 2), pagar os fundos de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e atempada de acordo com o preço de emissão finalmente determinado de 5,06 yuan / ação e a quantidade alocada Os fundos de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações nova devem ser recebidos antes das 16:00 de 27 de maio de 2022 (t + 2).
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da nova comissão de corretagem de colocação de ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após o sucesso da subscrição de novas ações por parte dos investidores online, estes deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o presente anúncio para assegurar que a sua conta de capital terá eventualmente capital suficiente para a subscrição de novas ações em 27.052022 (t+2). A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, devendo as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações subscritas por investidores off-line e on-line não for inferior a 70% do número de ofertas públicas após deduzir o número final de colocações estratégicas, as ações que os investidores off-line e on-line desistem de subscrever devido ao pagamento insuficiente dos fundos de subscrição serão subscritas por China Securities Co.Ltd(601066) títulos.
2. Nesta oferta offline, o fundo de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais de ações (doravante denominados “produtos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “fundo de pensão”), o fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial As contas de 10% (arredondadas) dos objetos de colocação, tais como fundos de seguros (a seguir denominados “fundos de seguros”) e fundos QFII que cumpram as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, prometem que o período de detenção das ações atribuídas neste momento é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente, A conta-alvo de alocação acima mencionada será determinada por loteria em 30 de maio de 2022 (t+3) (doravante referida como “loteria de alocação online”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com a carta de compromisso para investidores off-line para participar de inquérito off-line e colocação de novas ações no sci tech Innovation Board apresentada on-line por todos os investidores participantes desta oferta off-line através do China Securities Co.Ltd(601066) securities off-line investor management system, uma vez que os investidores off-line façam uma cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o arranjo off-line período de restrição desta oferta.
Participar no inquérito inicial desta oferta e, finalmente, obter os produtos de oferta pública, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados alocados offline, e prometer que se a conta do objeto de colocação gerido por ela for selecionada na fase de lotaria da colocação online, o período de detenção das ações alocadas do objeto de colocação será de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emissor. A loteria de colocação on-line adota o método de colocação de números colocando objetos como unidades, e os números são alocados de acordo com o número de famílias finalmente alocadas para investidores off-line. Cada objeto de colocação é alocado um número.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações no prazo e na totalidade após a obtenção da distribuição. Todos os objetos efetivos de colocação de cotações devem participar da assinatura off-line. Aqueles que não participarem da assinatura ou não participarem da assinatura na íntegra, e os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o novo capital de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações em tempo e na íntegra, serão considerados como violadores do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) informará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação.
Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação através da emissão offline. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do sci tech Innovation Board da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] nº 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), as qualificações dos investidores e condições de mercado, incluindo:
(1) Subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento: China Securities Co.Ltd(601066) investment Co., Ltd. (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) investment”);
(2) A alta administração do emitente e os funcionários principais participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica: China Securities Co.Ltd(601066) sinosteel luonaike Innovation Board plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica;
(3) Grandes empresas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emissor ou suas empresas subordinadas: Chengtong Guohe Asset Management Co., Ltd., Luoyang Xiyuan Capital Investment Co., Ltd., Luoyang Luoxin Construction Investment Co., Ltd;
(4) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos de investimento nacionais ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento de longo prazo: Fundo de reforma de propriedade mista da empresa estatal da China Co., Ltd. e fundo de investimento da indústria de integração civil militar nacional Co., Ltd.
Os investidores estratégicos acima assinaram um contrato de colocação com o emitente. Veja o relatório de verificação especial de China Securities Co.Ltd(601066) sobre a verificação de investidores estratégicos da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e o parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre a verificação especial de investidores estratégicos da Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial no conselho de ciência e inovação anunciado em 24 de maio de 2022 (t-1).
II) resultados correspondentes
Com base nos resultados preliminares do inquérito, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta oferta era de 5,06 yuan / ação, e a escala total desta oferta era de 1138,5 milhões de yuan.
De acordo com as diretrizes de subscrição, se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans, mas menos de 2 bilhões de yuans,
A proporção de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais do que RMB 60 milhões. China Securities Co.Ltd(601066) investment Co., Ltd. pagou na íntegra
O fundo de subscrição para a colocação estratégica foi de RMB100 milhões, e desta vez foram alocadas 9000000 ações.
Se o montante exceder o montante correspondente ao número de ações finalmente alocadas, o patrocinador (subscritor principal) irá
Antes de 31 de maio de 2014 (t+4), o pagamento será devolvido de acordo com o trajeto original.
A alta administração e os principais funcionários da empresa emissora estabeleceram um plano especial de gestão de ativos para o CITIC
O número de ações subscritas pelo China Construction Investment Group Co., Ltd. na forma de colocação estratégica do plano de gestão coletiva de ativos para Luonai Science and Technology Innovation Board
Mais de 10,00% do número de ações emitidas ao público, ou seja, 22,5 milhões de ações, enquanto participam na escala de subscrição
O montante máximo (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações) não deve exceder RMB 123748 milhões China Securities Co.Ltd(601066) sinosteel luonai
O plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica do Conselho de Inovação de Ciência e Tecnologia pagou integralmente os fundos de subscrição para a colocação estratégica e os fundos correspondentes
A comissão de corretagem pela ligeira colocação totalizou RMB 123748 milhões, com um total de 2250000 ações alocadas. Patrocinador (contratante principal)
O vendedor) devolverá a parte de pagamento excedente de acordo com o caminho original antes de 31 de maio de 2022 (t+4).
Outros investidores estratégicos pagaram integralmente os fundos de subscrição para colocação estratégica e a comissão de corretagem correspondente para colocação estratégica
O valor total de ouro é de 290 milhões de yuans. O número total de ações alocadas desta vez é de 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações. O valor alocado é o mesmo que o de novas ações
A comissão de corretagem de venda totalizou 183070800 yuan, e o valor do pagamento inicial excedeu o valor correspondente ao número de ações finalmente alocadas
A instituição de recomendação (subscritor principal) pagará o valor excedente antes de 31 de maio de 2022 (t+4)
O pagamento excedente será devolvido de acordo com a rota original.
Em suma, os resultados de colocação estratégica desta emissão são os seguintes:
Acções atribuídas
Proporção do número de ações alocadas a investidores estratégicos no montante total (yuan) (mês) do montante total (yuan) da Comissão (yuan) para a colocação de novas ações após a emissão de emissão restrita número. Nome tipo (ações) sem comissão
proporção
1 China Securities Co.Ltd(601066) agência de recomendação de seguros: 9000000
