Huahai Qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
O pedido da Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Huahai Qingke”) para oferta pública inicial de no máximo 26666700 ações ordinárias e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) em 17 de junho de 2021, Foi registrado e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 890.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) doravante referidos como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Entre elas, o número inicial de colocação estratégica foi de 4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) ações, representando 15,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal). O número final de ações de colocação estratégica nesta oferta é de 15731740 ações, representando 5,90% do total desta oferta. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 2426831 ações, que são transferidas de volta para a oferta offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de emissões off-line após o ajuste da colocação estratégica era de 18293526 ações, representando 72,90% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 6,8 milhões, representando 27,10% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 25093526 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback.
O emissor emitiu inicialmente 6,8 milhões de ações de “Huahai Qingke” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de maio de 2022 (t dia).
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura, pagamento e outros aspectos desta oferta, e cumpram oportunamente suas obrigações de pagamento em 30 de maio de 2022 (t+2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Huahai Qingke Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 de 30 de maio de 2022 (t + 2), Pague o novo capital de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações a tempo e na íntegra. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, e garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 30 de maio de 2022 (t+2). As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão parcial de ativos estabelecidos por oferta pública, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de doação básica, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração de fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outros objetos de racionamento, 10% da conta final de atribuição (arredondada) prometem que o período de detenção das acções a atribuir é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta de vendas restritas acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. O número de leilão de limite inferior online será atribuído de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que um investidor offline faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de período mínimo de venda online desta oferta.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura, não assinar na íntegra, ou não pagar o novo capital de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e no prazo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis. 1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de assinaturas efetivas para esta oferta on-line é de 3572033, e o número de assinaturas efetivas é de 21138273500 ações. A taxa inicial de vitória da oferta on-line é de 003216914%. O número total de alocações é de 42276547 e o intervalo de números é de 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 76546. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback publicado no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem da Huahai Qingke Co., Ltd. no conselho de ciência e inovação, o número final de ações de colocação estratégica emitidas desta vez foi 15731740, e a diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e 2426831 ações foi callback para emissão off-line.
Após o ajuste da colocação estratégica, o número de emissão off-line foi de 18293526 ações, e o número de emissão on-line foi de 6,8 milhões de ações.
Uma vez que o múltiplo de subscrição online efetivo inicial era de 310857 vezes, mais de 100 vezes, antes do lançamento do callback, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram lançar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão offline e online, e transferir 2,595 milhões de ações (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações) de offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 15784026, representando 62,90% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas; O valor final da emissão online foi de 9,3095 milhões de ações, representando 37,10% do valor total da emissão após dedução do valor da colocação estratégica.
Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004404097%. 3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizarão a loteria de assinatura on-line na Sala 202, prédio 203, Shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen na manhã de 27 de maio de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, horários de títulos e Securities Daily em 30 de maio de 2022 (t + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Huahai Qingke Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 202227 de maio (esta página está em branco, e é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e assinatura da Huahai Qingke Co., Ltd. e sua listagem on-line no conselho de ciência e inovação e a taxa do lote vencedor)
Emissor: Huahai Qingke Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Huahai Qingke Co., Ltd. e sua emissão e assinatura on-line no conselho de ciência e inovação e a taxa do lote vencedor)
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
