Código de títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) abreviatura de títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Anúncio nº: 2022050 bond Código: 128014 bond abbreviation: Yongdong convertible bond
Bond Code: 127059 bond abbreviation: yongdongzhuan 2
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
O primeiro anúncio sugestivo sobre a revenda de “obrigações conversíveis Yongdong”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas importantes
Código da Obrigação: 128014 bond abbreviation: Yongdong convertible bond
Valor facial de títulos conversíveis: 100 yuan / piece preço de revenda: 100236 yuan / piece (incluindo juros e impostos)
Data de cumprimento das condições de revenda: may242022
Período da declaração de revenda: 30 de maio de 2022 a 6 de junho de 2022
Data de recebimento dos fundos do emitente: 9 de junho de 2022
Data de transferência de fundos de revenda: 10 de junho de 2022
Data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores: 13 de junho de 2022
O preço de fecho de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) , A cláusula de recompra condicional das “obrigações convertíveis Yongdong” entra em vigor.
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios, prospecto e outras disposições relevantes, a empresa por meio deste anuncia as questões relacionadas à revenda de “Yongdong obrigações convertíveis” como segue:
1,Visão geral dos termos de recompra das “obrigações convertíveis Yongdong”
Os conteúdos específicos das condições de revenda condicionais acordadas pela empresa no prospecto são os seguintes:
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles à empresa ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos atuais.
Se o preço de conversão da ação tiver sido ajustado devido à ocorrência de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão da ação e o preço de fechamento antes do ajuste devem ser calculados no dia de negociação anterior ao ajuste e o preço de conversão da ação e o preço de fechamento após o ajuste devem ser calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Em caso de correção descendente do preço de conversão, os trinta dias de negociação acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajuste do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra anual. Se os titulares das obrigações convertíveis não declararem e executarem a recompra dentro do período de reporte de recompra anunciado pela sociedade naquele momento após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra, o direito de recompra não será exercido nesse ano de recompra e os titulares das obrigações convertíveis não poderão exercer parte do direito de recompra várias vezes.
A fórmula de cálculo acima dos juros corridos correntes é: ia=bit/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a revender detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
2,Motivo e esquema para a revenda de “obrigações convertíveis Yongdong”
I) Razões da eficácia da cláusula de revenda condicional
A duração das “obrigações convertíveis Yongdong” começa de 17 de abril de 2017 a 16 de abril de 2023, e está atualmente nos últimos dois anos de juros.
De 8 de abril de 2022 a 24 de maio de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa foi inferior a 70% (ou seja, 8,764 yuan / ação) do atual preço conversível “Yongdong obrigações conversíveis” (12,52 yuan / ação) por 30 dias consecutivos de negociação, atendendo às disposições dos termos de revenda condicional “Yongdong obrigações conversíveis” entraram em vigor, e o titular pode exercer o direito de revenda uma vez.
II) Preço de revenda
De acordo com as condições condicionais de revenda acima acordadas no prospecto, o preço de revenda é o montante nominal das “obrigações convertíveis Yongdong” acrescido dos juros corridos do período em curso.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=bit/365
B=100 yuan / peça;
I=2% (a taxa de cupão das “obrigações convertíveis Yongdong” no sexto ano é de 2%);
T=43 dias (de 17 de abril de 2022 a 30 de maio de 2022, contando o início mas não o fim);
Ia=0,236 yuan / peça
O preço de revenda de “Yongdong obrigações conversíveis” é de 100236 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
Para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de valores mobiliários que detenham “obrigações conversíveis Yongdong”, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos fiscais relevantes, o imposto de renda de juros será retido e pago pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e pagará imposto de renda. O preço real de cada “obrigações conversíveis Yongdong” vendida de volta é de 100189 yuan; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) detentores de “obrigações convertíveis Yongdong”, de acordo com o aviso do Ministério das Finanças e da Administração Estatal de Tributação sobre as políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado para o investimento das instituições estrangeiras no mercado de obrigações nacionais (CS 2018108] No.) e as decisões relevantes tomadas na reunião executiva do Conselho de Estado em 27 de outubro de 2021, o imposto de renda será isento temporariamente, e o preço real de cada revenda “obrigações convertíveis Yongdong” é de 100236 yuan; Para outros detentores de obrigações que detêm “títulos conversíveis Yongdong”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda.O preço real de cada “títulos conversíveis Yongdong” vendido de volta é de 100236 yuan, e outros detentores de obrigações pagarão imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos.
III) Direito de sequência
Os detentores de “obrigações conversíveis Yongdong” podem vender de volta algumas ou todas as “obrigações conversíveis Yongdong” que não foram convertidas em ações. Os titulares de “obrigações convertíveis Yongdong” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
3,Procedimento de revenda e método de pagamento
I) Período de anúncio da revenda
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios e outras disposições relevantes, a empresa deve
O anúncio de revenda deve ser divulgado antes da abertura do mercado no dia seguinte das condições de revenda, e o anúncio de revenda deve ser emitido pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação subsequentes, e os resultados da revenda e seu impacto devem ser anunciados após o final do período de revenda.
II) Período de referência da revenda
Os titulares de “obrigações convertíveis Yongdong” que exercem o direito de recompra devem, de 30 de maio de 2022 a 6 de junho de 2022
Dentro do período do dia da declaração de devolução da venda, a declaração de devolução da venda será feita através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de devolução da venda. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração não for bem sucedida no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração). Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de call back dentro do período de declaração de call back, considera-se que essa declaração constitui uma renúncia incondicional ao direito de call back. Antes da data de chegada dos fundos de revenda do investidor, se as obrigações societárias conversíveis declaradas para revenda estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução, o negócio de declaração de revenda do detentor da obrigação será inválido.
III) Método de pagamento
A empresa revenderá “obrigações convertíveis Yongdong” ao preço de revenda especificado acima, e a empresa confia a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para conduzir compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras comerciais relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, a data de chegada do capital do emitente é
Em 9 de junho de 2022, a data de transferência dos rendimentos da revenda é 10 de junho de 2022, e a data de recebimento dos rendimentos da revenda do investidor é
13 de Junho de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
4,Transações e precauções durante a revenda
Se o titular de “obrigações conversíveis Yongdong” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações, revenda, etc., no mesmo dia de negociação, o pedido será processado na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações, transferência de custódia.
5,Documentos para referência futura
1. Parecer jurídico do escritório BOC sobre a revenda de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) obrigações societárias convertíveis;
2. Pareceres de verificação da Sino German Securities Co., Ltd. sobre questões relacionadas com a revenda de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) obrigações corporativas convertíveis.
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Conselho de Administração 26 de maio de 2002
