Código de títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura de títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Anúncio nº: 2022070
Código: 127043 convertible bond abbreviation: CHUANHENG convertible bond
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Anúncio sobre o não resgate antecipado de obrigações convertíveis CHUANHENG
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação básica das obrigações convertíveis da empresa
1. Emissão e cotação de obrigações convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis por Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) .
Com o consentimento do documento SZS nº 915 da Bolsa de Valores de Shenzhen [2021], os títulos corporativos convertíveis de 1160 milhões de yuans da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 23 de setembro de 2021. Os títulos são referidos como "obrigações convertíveis CHUANHENG" para curto, e o código da obrigação é "127043". 2. Prazo das obrigações convertíveis em acções
O período de conversão das "obrigações convertíveis CHUANHENG" é de 18 de fevereiro de 2022 a 11 de agosto de 2027 (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será estendido até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
3. Ajuste anterior das obrigações convertíveis ao preço das ações
(1) O preço de conversão inicial de "obrigações conversíveis CHUANHENG" é de 21,02 yuan / ação.
(2) A Companhia recomprou 16000 ações restritas concedidas por direitos reservados no plano de incentivo às ações restritas de 2019. Devido às pequenas mudanças no capital social e ao princípio da proteção integral dos direitos e interesses dos detentores de obrigações convertíveis, o preço de conversão não foi ajustado.
(3) Devido à conclusão da primeira concessão de ações restritas no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2022, a empresa ajustou a obrigação conversível ao preço das ações de acordo com as disposições relevantes do prospecto. De acordo com o pagamento de assinatura de objetos de incentivo, o plano de incentivo de ações efetivamente concedeu 6,846 milhões de ações restritas a um preço de 12,48 yuan por ação, e o bônus conversível para o preço da ação foi ajustado de 21,02 yuan por ação para 20,90 yuan por ação. Para detalhes, consulte o aviso público relevante divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações (Anúncio nº: 2022056).
(4) Devido à implementação da distribuição de ações em 2021, o preço de conversão de "obrigações conversíveis CHUANHENG" foi ajustado de 20,90 yuan / ação para 20,70 yuan / ação. Para detalhes, consulte o anúncio relevante (Aviso nº: 2022064) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações.
2,Realização de termos de reembolso condicional de obrigações convertíveis
1. Cláusula de reembolso condicional
As "cláusulas de reembolso condicional" constantes do prospecto de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (a seguir designado "prospecto") da sociedade são as seguintes:
"Durante o período de conversão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual, ou o saldo das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento for inferior a 30 milhões de RMB, a empresa tem o direito de resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis não convertidas ao preço do valor facial das obrigações acrescido dos juros acumulados do período em curso.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × I × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e, no dia de ajustamento do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados após o ajustamento."
2. Alcançamento dos termos de resgate condicional
De 6 de maio de 2022 a 26 de maio de 2022, o preço de fechamento do preço das ações da empresa por 15 dias de negociação não é inferior a 130% do preço de conversão atual de "obrigações conversíveis CHUANHENG".
Durante o período de 6 de maio de 2022 a 20 de maio de 2022, o preço de conversão é de 20,90 yuan / ação, e 130% do preço de conversão atual é de 27,17 yuan / ação.
Durante o período de 23 de maio de 2022 a 26 de maio de 2022, o preço de conversão é de 20,70 yuan / ação, e 130% do preço de conversão atual é de 26,91 yuan / ação.
Em suma, os termos de resgate condicional das "obrigações convertíveis CHUANHENG" foram alcançados.
3,Procedimentos de revisão e razões para não resgatar antecipadamente "obrigações convertíveis CHUANHENG"
1. Por deliberação e aprovação na 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, foi alcançada a cláusula de resgate condicional das "obrigações convertíveis CHUANHENG", mas em combinação com as condições da empresa e do mercado, a empresa não exerce o direito de resgate e não resgata antecipadamente as "obrigações convertíveis CHUANHENG". A partir da data de deliberação e aprovação da proposta pelo conselho de administração (26 de maio de 2022) até 31 de dezembro de 2022, se a cláusula de resgate condicional das "obrigações convertíveis CHUANHENG" for acionada novamente, A empresa não exerce o direito de resgate e não resgata antecipadamente "obrigações convertíveis CHUANHENG".
2. As razões pelas quais a empresa não resgata antecipadamente "obrigações convertíveis CHUANHENG" são as seguintes:
(1) "Obrigações conversíveis CHUANHENG" entraram no período de conversão de ações em 18 de fevereiro de 2022, e o tempo para conversão de ações é relativamente curto a partir da data de divulgação deste anúncio.
(2) Os fundos angariados de "obrigações convertíveis CHUANHENG" são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários. Outros projetos investidos com fundos angariados ainda estão em período de construção, e os projetos investidos com fundos angariados ainda têm uma grande demanda de capital. O resgate antecipado não é propício à promoção suave da construção de projetos investidos com fundos angariados.
3. Após a revisão e aprovação do conselho de administração, o "CHUANHENG convertible bond" recalculará se deve acionar a cláusula de resgate condicional novamente no primeiro dia de negociação a partir de 1º de janeiro de 2023.
4,Os controladores efetivos, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5% de ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa negociaram "obrigações conversíveis CHUANHENG" no prazo de seis meses antes das condições de resgate serem cumpridas
Verifica-se que, no prazo de seis meses antes do cumprimento das condições de resgate das "obrigações conversíveis CHUANHENG", os acionistas controladores da empresa reduziram suas participações em "obrigações conversíveis CHUANHENG" em um total de 2,83 milhões por meio de block trading. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações (anúncio nº: 2022061, 2022068); O controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% de ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não compram ou vendem "obrigações conversíveis CHUANHENG".
É por este meio anunciado.
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) conselho de administração maio 27, 2022
