Código dos títulos: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) abreviatura dos títulos: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) n.: pro 2022033 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
Anúncio sobre a proposta de registo e emissão de instrumentos de financiamento de dívida
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Para promover o desenvolvimento de negócios da empresa, ampliar os canais de financiamento, otimizar a estrutura da dívida e reduzir os custos de financiamento, a empresa planeja se inscrever para .
1,Tipo de emissão e principais termos de emissão
I) Escala e tipo de emissão:
A escala dos instrumentos de financiamento de dívida a registar e emitir desta vez não é superior a RMB 6 bilhões. As variedades de instrumentos de financiamento de dívida incluem, mas não estão limitadas a obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações de financiamento de curto prazo, notas de médio prazo, notas de médio prazo perpétuas de médio prazo e outros instrumentos de financiamento de dívida reconhecidos pelo Bank Of China Limited(601988) . O limite final de emissão registrado estará sujeito ao limite especificado no aviso de aceitação de registro emitido por Bank Of China Limited(601988) .
II) Tempo de emissão
A empresa emitirá uma única vez ou por etapas dentro do período de validade da aprovação regulatória ou registro de produtos relevantes de acordo com a demanda real de capital.
III) Método e objecto de emissão
Os métodos de emissão incluem emissão pública e emissão direcional não pública. Os objetos emissores são investidores que atendem às condições de assinatura.
IV) Termo e variedade
O período específico de emissão será determinado de acordo com a demanda de capital da empresa, as condições de mercado e disposições relevantes, como as medidas para a administração de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras no mercado de obrigações interbancárias, podendo ser uma variedade de prazo único ou uma combinação de variedades de prazo múltiplo.
V) Custo de emissão
A taxa de juro de emissão dos instrumentos de financiamento da dívida a registar e a emitir desta vez será determinada de acordo com as condições de mercado.
VI) Objectivo dos fundos angariados
Espera-se que os fundos captados com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida sejam utilizados para satisfazer as necessidades de produção e funcionamento da empresa e das suas filiais, incluindo o reembolso de dívidas com juros (incluindo, mas não limitado a empréstimos de instituições financeiras), construção de projetos, capital de giro suplementar, capital de projeto e outros fins.
VII) Validade da resolução
A proposta entrará em vigor no prazo de 24 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2,Questões de autorização
O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral de Acionistas autorizar o Conselho de Administração e concorda que o Conselho de Administração autoriza ainda o Presidente do Conselho de Administração a tratar integralmente as questões relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida de acordo com as necessidades específicas da empresa e outras condições de mercado dentro do período de validade da resolução, incluindo, mas não limitado a:
(I) determinar os tipos específicos de instrumentos de financiamento da dívida dentro do intervalo de quotas emissíveis, incluindo, mas não limitado aos tipos de instrumentos de financiamento da dívida reconhecidos pelo Bank Of China Limited(601988) .
(II) na medida permitida por leis e regulamentos, determinar os termos, condições e assuntos relacionados específicos dos instrumentos de financiamento de dívida emitidos cada vez de acordo com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão, incluindo, mas não limitado a, determinar o montante, taxa de juros, prazo, tempo de emissão, objeto de emissão, método de emissão, finalidade específica dos fundos levantados, arranjo de notação, questões de garantia Todas as questões relacionadas com a emissão, como o arranjo de colocação.
(III) selecionar e empregar o subscritor principal e outras instituições intermediárias relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida, tratar da declaração relacionada com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida e assinar os acordos e textos relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida, incluindo, mas não limitado a, o acordo de subscrição, o acordo sobre o emprego de instituições intermediárias, etc.
(IV) após a aprovação da autoridade competente, no prazo de validade dos instrumentos de financiamento da dívida emitidos, formular e executar o plano específico de emissão de instrumentos de financiamento da dívida, de acordo com as leis e regulamentos nacionais, disposições e políticas pertinentes das autoridades reguladoras, resoluções do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas, e negociar com o subscritor principal a determinação do calendário, montante, taxa de juro e outras questões específicas da emissão de acordo com as circunstâncias específicas.
(V) se o Estado e as autoridades reguladoras tiverem novos regulamentos e políticas sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida, o departamento de gestão específico será autorizado a fazer ajustes correspondentes ao esquema de emissão de instrumentos de financiamento de dívida de acordo com os novos regulamentos e políticas.
(VI) Assinar vários documentos e contratos relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida, incluindo, mas não se limitando a, documentos de pedido de emissão, prospecto e documentos relevantes para divulgação de informações em conformidade com as regras regulamentares aplicáveis. (VII) tratar de todos os procedimentos de registo e depósito envolvidos na emissão de instrumentos de financiamento da dívida e concluir outros procedimentos e trabalhos necessários para a emissão de instrumentos de financiamento da dívida.
(VIII) tratar dos procedimentos relevantes de pagamento de juros e de saque, relatórios financeiros regulares e divulgação temporária de informações sobre eventos importantes durante o período de vigência dos instrumentos de financiamento da dívida.
(IX) tratar de outras questões relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida.
Após a aprovação do conselho de administração da proposta acima de emissão de instrumentos de financiamento de dívida, ela será submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação, e só poderá ser implementada após o registro do Bank Of China Limited(601988) .
É por este meio anunciado.
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
27 de Maio de 2022
