Outras duas companhias de valores mobiliários anunciaram o lançamento oficial do negócio de consultoria de investimento de fundos.
Ontem, Everbright Securities Company Limited(601788) . Apenas uma semana atrás, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) fund investment advisory brand “Guojin 100” foi lançado oficialmente. Até agora, entre os dois lotes de 29 empresas de valores mobiliários que obtiveram a qualificação piloto de consultor de investimento de fundos, o número de empresas de valores mobiliários que oficialmente expandiram seus negócios para 19.
O repórter dos tempos de títulos aprendeu que, desde este ano, muitas empresas de valores mobiliários têm feito esforços em canais externos enquanto cultivam profundamente clientes internos. Por exemplo, tem cooperado ativamente com ant, fundo Tiantian, caicaitong, ovo roll e outras plataformas, e as empresas de valores mobiliários criaram equipes especiais para este propósito.Sete empresas de valores mobiliários lançaram negócios de consultoria de investimento de fundos em ant.
Mais 2 empresas de valores mobiliários são lançadas
Em julho de 2021, Everbright Securities Company Limited(601788) e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) como o segundo lote de empresas piloto de valores mobiliários obteve a qualificação piloto de consultor de investimento de fundos. Após quase um ano de preparação, as duas companhias de valores mobiliários anunciaram recentemente que o negócio foi oficialmente lançado.
Foi notificado que Everbright Securities Company Limited(601788) . A empresa alocará um pessoal de serviço de consultoria de investimento de fundos para cada cliente de negócios de consultoria de investimento de fundos e combinará o portfólio de fundos de acordo com cada demanda de investimento do cliente para fornecer soluções.
Everbright Securities Company Limited(601788) pessoa relevante responsável disse que no início do negócio, a empresa iria se concentrar no ensino de investimento, pesquisa de investimento, serviços de consultoria, etc.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) .
Relata-se que o “Guojin 100” possui quatro características: seleção de sistemas, correspondência inteligente, investimento profissional e acompanhamento de todo o processo, seleciona sistematicamente e estritamente gestores de fundos e produtos de fundos como o conjunto de produtos da estratégia de portfólio, combina inteligentemente a estratégia de portfólio adequada para os clientes e fornece serviços de acompanhamento de ciclo completo antes, durante e após o investimento.
De acordo com o repórter dos tempos de títulos, dos dois lotes de 29 companhias de valores mobiliários que obtiveram a qualificação piloto de conselheiro de investimento de fundos, o número de companhias de valores mobiliários que oficialmente expandiram seus negócios para 19.
Entre eles, 7 do primeiro lote de companhias de valores mobiliários, incluindo Guolian Securities Co.Ltd(601456) galaxy securities, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) cicc fortune, Huatai Securities Co.Ltd(601688) China Securities Co.Ltd(601066) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) . Entre o segundo lote de empresas de valores mobiliários aprovadas, o número de empresas de valores mobiliários do setor foi expandido para 12, incluindo Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Orient Securities Company Limited(600958) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Caitong Securities Co.Ltd(601108) 918 Nanjing Securities Co.Ltd(601990) huabao securities, Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Everbright Securities Company Limited(601788) .
activamente expandir canais externos
Recentemente, o negócio de consultoria de investimento de fundos de empresas de valores mobiliários vem se movendo constantemente. O repórter observou que, enquanto as empresas de valores mobiliários estão cultivando profundamente seus clientes internos em seus próprios aplicativos, desde o início deste ano, muitas empresas de valores mobiliários começaram a trabalhar em canais externos.
Por exemplo, na zona do fundo “administrador conselheiro de investimento” da Alipay, existem 7 empresas, incluindo Guolian Securities Co.Ltd(601456) China Securities Co.Ltd(601066) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) cic riqueza, Caitong Securities Co.Ltd(601108) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) títulos empresas lançaram carteiras de consultoria de investimento de fundos. Além disso, em abril deste ano, a CICC Wealth também anunciou que seu serviço de consultoria de investimento de fundos, oferta pública 50, havia desembarcado na plataforma Tencent CAITONG, tornando-se o primeiro corretor a fornecer consultoria estratégica para o investimento micro inteligente CAITONG.
Algumas empresas de valores mobiliários escolheram unir as mãos com a finance V para assumir a liderança em ocupar a vantagem de primeiro movimento em algumas plataformas de terceiros. Em janeiro deste ano, o grande V “parafuso bancário” anunciou que se juntaria Orient Securities Company Limited(600958) .
A pessoa relevante responsável pelos títulos Huabao disse a repórteres que a premissa para o portfólio de consultoria de investimento on-line da plataforma de terceiros é ter a qualificação de vendas de fundos. Diferentes plataformas de três partes apresentam características diferentes no negócio de consultoria de investimento em combinação com suas próprias vantagens e grupos de clientes: algumas são principalmente operações de Internet, algumas são principalmente serviços off-line tradicionais e algumas são principalmente serviços institucionais ao cliente.
“As instituições de consultoria de investimento têm fortes capacidades de pesquisa de investimento e serviços, e a plataforma de três partes tem grupos de clientes específicos. O negócio de consultoria de investimento de fundos baseado no consultor de investimento do comprador é essencialmente diferente das vendas de fundos puros anteriores. Sob o modelo de negócio de consultor de investimento do comprador, todas as partes participam dos interesses dos clientes, dão pleno jogo às suas respectivas vantagens e servem conjuntamente os investidores, o que é mais benéfico para os investidores.” A fonte disse.
não numa escala de curto prazo
é o objectivo da avaliação
O repórter descobriu que, sob a situação atual do mercado, como desenvolver de forma estável a escala de gestão de ativos de consultores de investimento de fundos ainda é uma questão de preocupação para profissionais relevantes. Do ponto de vista da escala de assinatura de várias empresas de valores mobiliários, a escala de assinatura de consultores de investimento de fundos incluindo Huatai Securities Co.Ltd(601688) Guolian Securities Co.Ltd(601456) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Orient Securities Company Limited(600958) Orient Securities Company Limited(600958) Orient Securities Company Limited(600958) Orient Securities Company Limited(600958) .
Um consultor de investimento de fundos de uma grande empresa de valores mobiliários na China Oriental disse a repórteres que, para o negócio de consultores de investimento de fundos, o fator de escala é muito importante e é a base para o desenvolvimento eficaz a longo prazo do negócio. “O desenvolvimento a longo prazo deve basear-se na rentabilidade sustentável do negócio. Se a escala não puder ser construída, um grande número de custos não serão cobertos (incluindo despesas de investimento e pesquisa, conteúdo, construção de plataformas e sistemas, etc.) Também é incapaz de desenvolver o negócio de consultoria de investimento de fundos. No entanto, se for apenas orientada para a escala, será prejudicial para o desenvolvimento a curto prazo do negócio. Mesmo que a escala seja considerada como um objetivo importante, ela também deve ser avaliada a longo prazo e não a curto prazo “.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) fund investment advisor disse, “a empresa não toma ‘escala’ como o objetivo principal da promoção do consultor de investimento de fundos. Esperamos ‘combinar’ o método de investimento de ‘fundo investment advisor’ para investidores que são adequados para este modelo, de modo a aumentar o valor global dos serviços de gestão de riqueza da empresa.”
Desde o início deste ano, a volatilidade do mercado intensificou-se. Como fazer um bom trabalho na companhia do cliente e efetivamente mudar a situação atual de “fundos ganham dinheiro, mas pessoas básicas não ganham dinheiro” também lançou um desafio para várias instituições.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) disse que os consultores de investimento de fundos são uma forma de serviços de gestão de riqueza e, em última análise, ainda ganham clientes com “serviços”. Nas condições atuais do mercado, muitos investidores podem ter uma atitude de “desconfiança” em relação ao mercado devido à volatilidade. Neste momento, as instituições de serviços de gestão de riqueza devem fazer um bom trabalho na empresa de clientes com profissionalismo e racionalidade.
