Recentemente, mais duas empresas de valores mobiliários anunciaram o lançamento oficial do negócio de consultoria de investimento de fundos.
Em 26 de maio, Everbright Securities Company Limited(601788) . Apenas uma semana atrás, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) fund investment advisory brand “Guojin 100” foi lançado oficialmente. Até agora, entre os dois lotes de 29 empresas de valores mobiliários que obtiveram a qualificação piloto de consultor de investimento de fundos, o número de empresas de valores mobiliários que oficialmente expandiram seus negócios para 19.
Jornalistas chineses de empresas de valores mobiliários aprenderam que o negócio de consultoria de investimento de fundos sofreu recentemente novas mudanças. Desde o início deste ano, muitas empresas de valores mobiliários começaram a trabalhar em canais externos, além de clientes internos, e cooperaram ativamente com ant, fundo Tiantian, caicaitong, ovo roll e outras plataformas. Algumas empresas de valores mobiliários criaram equipes especiais para expandir canais externos. Até agora, 7 empresas de valores mobiliários lançaram o negócio de consultoria de investimento de fundos em formiga.
Em julho de 2021, Everbright Securities Company Limited(601788) e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) como o segundo lote de empresas piloto de valores mobiliários obteve a qualificação piloto de consultor de investimento de fundos. Após quase um ano de preparação, as duas companhias de valores mobiliários anunciaram recentemente que o negócio foi oficialmente lançado.
Em 26 de maio, Everbright Securities Company Limited(601788) fund investment advisory business foi oficialmente lançado, lançando a marca de negócios de “Golden Sunshine houseekeeper”.
O repórter soube que Everbright Securities Company Limited(601788) .
Everbright Securities Company Limited(601788) pessoa relevante responsável disse que o negócio de consultoria de investimento de fundos precisa da acumulação de escala e casos na fase inicial para desempenhar um papel exemplar para funcionários e clientes. No início do desenvolvimento de negócios, a empresa se concentrará no ensino de investimento, pesquisa de investimento, serviços de consultoria, etc. A pessoa também disse que o Serviço Consultivo é o núcleo do negócio de consultoria de investimento de fundos e será implementado a partir de dois aspectos.
Em primeiro lugar, o negócio Everbright Securities Company Limited(601788) fund investment advisory presta atenção a cada demanda de investimento dos clientes. Através da análise da demanda abrangente de cada investimento dos clientes, ele corresponde ao portfólio de fundos apropriado. “Em vez de nos concentrarmos nas soluções que podemos fornecer, podemos realmente alcançar o foco no cliente a partir do foco no produto passado.”
Em segundo lugar, Everbright Securities Company Limited(601788) contando com seu próprio profissional, talento, tecnologia financeira e outras vantagens, para criar uma “temperatura, alta frequência, fácil de entrar em contato” pré investimento, investimento médio e pós investimento todo o processo de consultoria modo. Foi notificado que Everbright Securities Company Limited(601788) .
Há apenas uma semana, a Sinolink Securities Co.Ltd(600109) anunciou em 20 de maio que sua marca de consultores de investimento de fundos “Guojin 100” foi oficialmente lançada. O primeiro lote de cinco carteiras foi aberto e equipado com um “sistema inteligente de correspondência de estratégia de portfólio”.
De acordo com a pessoa responsável por Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ; A segunda é a “correspondência inteligente”, que corresponde à estratégia de combinação adequada através dos objetivos de riqueza dos investidores e tolerância ao risco; Com base nos resultados da pesquisa da equipe de pesquisa de investimento profissional da empresa, através da operação da equipe de negociação com rica experiência em investimento, a execução da estratégia de portfólio é mais profissional; Através de todo o ciclo de acompanhamento do serviço antes, durante e após o investimento, os investidores podem obter atempadamente o funcionamento da estratégia da carteira e as razões para a subida e queda.
empresas de títulos de exposição expandiram para 19 e expandiram ativamente canais externos
Entre elas, o primeiro lote de 7 empresas de valores mobiliários, incluindo Entre o segundo lote de empresas de valores mobiliários aprovadas, o número de empresas de valores mobiliários do setor foi expandido para 12, incluindo Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Orient Securities Company Limited(600958) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Caitong Securities Co.Ltd(601108) 918 Nanjing Securities Co.Ltd(601990) huabao securities, Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Everbright Securities Company Limited(601788) .
Recentemente, o negócio de consultoria de investimento de fundos de empresas de valores mobiliários vem se movendo constantemente. O repórter chinês de empresas de valores mobiliários observou que, além de cultivar profundamente clientes internos nos próprios aplicativos das empresas de valores mobiliários, desde este ano, muitas empresas de valores mobiliários começaram a fazer esforços em canais externos, cooperando ativamente com plataformas de terceiros como ant, fundo Tiantian, caicaitong, ovo roll e lufax no negócio de consultoria de investimento de fundos, e as empresas de valores mobiliários criaram equipes especiais para expandir canais externos.
Por exemplo, na zona do fundo “administrador conselheiro de investimento” da Alipay, existem 7 empresas, incluindo Guolian Securities Co.Ltd(601456) China Securities Co.Ltd(601066) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) cic riqueza, Caitong Securities Co.Ltd(601108) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) títulos empresas lançaram carteiras de consultoria de investimento de fundos. Além disso, em abril deste ano, a CICC Wealth também anunciou que seu serviço de consultoria de investimento de fundos, oferta pública 50, tinha sido logado na plataforma Tencent CAITONG, tornando-se o primeiro corretor a fornecer serviço de consultoria estratégica para investimento micro inteligente CAITONG.
( Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Algumas empresas de valores mobiliários escolheram unir as mãos com a finance V para assumir a liderança em ocupar a vantagem de primeiro movimento em algumas plataformas de terceiros.
Em janeiro deste ano, o fundo de 10 bilhões realizou um grande V “parafuso bancário” com uma escala de mais de 10 bilhões de yuans e anunciou juntar-se Orient Securities Company Limited(600958) . A partir de meados de maio deste ano, uma série de grandes fundos V, incluindo “chicken commander”, “leek investment” e “stock market pill”, optaram por se juntar aos títulos Huabao, enquanto grandes fundos V, como “Unveiling” e “trabalhadores migrantes no norte”, optaram por transferir o portfólio para Huabao Securities para atualizar a gestão.
A pessoa relevante responsável pelos títulos Huabao disse a repórteres que a premissa para o portfólio de consultoria de investimento on-line da plataforma de terceiros é ter a qualificação de vendas de fundos. Diferentes plataformas de três partes apresentam características diferentes no negócio de consultoria de investimento em combinação com suas próprias vantagens e grupos de clientes: algumas são principalmente operações de Internet, algumas são principalmente serviços off-line tradicionais e algumas são principalmente serviços institucionais ao cliente.
“As instituições de consultoria de investimento têm fortes capacidades de pesquisa de investimento e serviço, e a plataforma de três partes tem um grupo de clientes específico.
O negócio de consultoria de investimento de fundos baseado no consultor de investimento do comprador é essencialmente diferente das vendas de fundos puros anteriores. Sob o modelo de negócio de consultoria de investimento do comprador, todas as partes participam dos interesses dos clientes, dão pleno uso de suas respectivas vantagens e servem conjuntamente os investidores, o que é mais benéfico para os investidores. As necessidades dos clientes foram totalmente valorizadas e aproveitadas para alcançar uma situação ganha-ganha para clientes, canais e instituições de consultoria de investimento.” A fonte disse.
Além disso, com o desenvolvimento do negócio de consultoria de investimento de fundos, o layout das empresas de valores mobiliários no negócio de consultoria de investimento de fundos está se tornando cada vez mais sistemático.
Recentemente, Huatai Securities Co.Ltd(601688) . É relatado que o Instituto de Pesquisa livre de preocupações fornecerá a gestão de riqueza Huatai com serviços de capacidade bidimensional, como pesquisa de ativos, pesquisa de produtos, análise de mercado, algoritmo de estratégia e alocação de ativos de uma maneira geral. Está comprometido em responder aos problemas de investimento que os clientes realmente se preocupam com a perspectiva dos clientes e se tornar um think tank de investimento em torno dos clientes públicos, mantendo o profissionalismo da pesquisa. De acordo com dados públicos, até o final de dezembro de 2021, Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
O repórter descobriu que, no mercado atual, como desenvolver de forma estável a escala de gestão de ativos conselheiros de investimento de fundos ainda é uma preocupação de profissionais relevantes. Do ponto de vista da escala de assinatura de várias empresas de valores mobiliários, informações públicas mostram que a escala de assinatura de consultores de investimento de fundos incluindo Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
Um consultor de investimento de fundos de uma grande empresa de valores mobiliários na China Oriental disse ao repórter chinês da empresa de valores mobiliários que, para o negócio de conselheiro de investimento de fundos, o fator de escala é muito importante e é a base para o desenvolvimento eficaz a longo prazo do negócio. “Para o desenvolvimento de longo prazo, é necessário construir com base em que o negócio pode ser continuamente rentável. O negócio de consultoria de investimento do comprador deve ser o consenso de interesses alcançado entre nós e nossos clientes. Se a escala não for alta, um grande número de custos não será coberto (incluindo despesas de pesquisa de investimento, conteúdo, plataforma e construção de sistemas, etc.), e o negócio de consultoria de investimento de fundos não será desenvolvido bem.”
“No entanto, se formos orientados apenas para a escala, isso será prejudicial para o desenvolvimento de curto prazo de nossos negócios. Mesmo que consideremos a escala como um objetivo importante, acho que devemos avaliar a escala a longo prazo e não a curto prazo.” A fonte disse que a flutuação do mercado no curto prazo é uma lei objetiva. É justamente porque muitos clientes não conseguem efetivamente manter sua concentração sob a flutuação do mercado, resultando na situação de que “os fundos ganham dinheiro, mas as pessoas básicas não ganham dinheiro”. O objetivo do negócio de consultoria de investimento de fundos é ajudar os clientes a mantê-lo por um longo tempo, realizar alocação de ativos e investimento fixo efetivo, que não podem ser alcançados no curto prazo, mas dependem do cultivo de mercado a longo prazo.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) fund investment advisor disse ao repórter chinês da empresa de valores mobiliários: “A empresa não toma a ‘escala’ como o principal objetivo da promoção do consultor de investimento de fundos. Esperamos ‘combinar’ o método de investimento de ‘consultor de investimento de fundos’ aos investidores que são adequados para este modelo, de modo a melhorar o valor global dos serviços de gestão de riqueza da empresa. No mercado de gestão de riqueza, há muitos investidores que ou não entendem o mercado de valores mobiliários e produtos, ou não têm tempo para analisar o mercado, ou têm fundos, mas são preguiçosos demais para operar Ou, no passado, o efeito do auto-investimento em fundos públicos não era bom. Estes investidores são clientes correspondentes de consultores de investimento de fundos e são adequados para experimentar o modelo de gestão patrimonial de “consultores de investimento de fundos”.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) disse que na próxima promoção, o foco é fazer três coisas bem: primeiro, combinar os potenciais clientes do modelo de consultoria de investimento de fundos com a estratégia de portfólio apropriada através de correspondência precisa; Segundo, de acordo com as sugestões do esquema de alocação de ativos do cliente, orientar o cliente a alocar científica e racionalmente a proporção de ativos participantes no “consultor de investimento de fundos”; Em terceiro lugar, devemos continuar a fornecer serviços da empresa e resolver vários problemas que os clientes podem encontrar antes, durante e depois do investimento Sinolink Securities Co.Ltd(600109) i acredito que somente fazendo os clientes sentirem o valor do consultor de investimento de fundos através de “serviço” pode os clientes realmente reconhecer o modelo de consultor de investimento de fundos, e quando os clientes reconhecem o modelo de consultor de investimento de fundos, “escala” será uma coisa natural.
ganhar clientes com “serviço”
O repórter observou que ao construir o sistema de consultoria de investimento de fundos, além da pesquisa de investimento, muitas empresas de valores mobiliários se concentraram mais na parte “Gu”.
A pessoa responsável pela Huabao securities disse ao repórter chinês da empresa de valores mobiliários que o negócio de consultoria de investimento de fundos atribui importância a “três investimentos e sete investimentos”. A chave para o sucesso está em fazer um bom trabalho de consultoria, mudar o comportamento irracional de investimento dos investidores e guiá-los para obter retornos a longo prazo através do investimento de valor.
“Prestamos mais atenção aos resultados da orientação a longo prazo, e é nossa intenção original acompanhar os investidores para fazer as coisas certas por um longo tempo. No negócio de consultoria de investimento do comprador, diferentes instituições podem surgir em vários estágios, mas aqueles que podem ir até o sucesso final devem ser aqueles que podem realmente entender o espírito do comprador e continuar a criar valor para os investidores.” A Huabao Securities acima disse.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . Nas condições atuais do mercado, muitos investidores podem ter uma atitude de “desconfiança” em relação ao mercado devido à volatilidade. Neste momento, as instituições de serviços de gestão de riqueza devem fazer um bom trabalho na empresa de clientes com profissionalismo e racionalidade.
“Atualmente, precisamos orientar os investidores para estabelecer o conceito de investimento de longo prazo e entender a lógica fundamental da rentabilidade do mercado de capitais. Ao mesmo tempo, é um momento muito bom para iniciar o negócio de consultoria de investimento de fundos no ponto de avaliação relativo do mercado de ações. Podemos usar mais conceitos de alocação de ativos, incutir aos investidores ideias de investimento corretas e estabelecer uma boa confiança no investimento.” A fonte disse.
