Stock Code: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) stock abbreviation: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) announcement Code: 2022050 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Anúncio sobre retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes em 2022
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) doravante referida como “a empresa” realizou a 40ª reunião do 5º Conselho de Administração em 27 de maio de 2022, que analisou e aprovou as propostas relevantes sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022.
De acordo com as disposições dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e outros documentos relevantes, A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto dessa oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato.
1,Análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública
I) Principais pressupostos e descrições
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
2. Assume-se que a oferta não pública será concluída até o final de outubro de 2022 (o tempo de conclusão é apenas uma estimativa, e o tempo final estará sujeito à aprovação da CSRC e ao tempo real de conclusão da oferta);
3. Assume-se que, durante o período compreendido entre a data de anúncio do plano e a data de emissão, a empresa não pagará dividendos, não havendo questões ex direitos e ex interesses como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social;
4. O capital social total da empresa é baseado nas 1152214592 ações antes da oferta não pública, considerando-se apenas o impacto da oferta não pública, e outros fatores não são considerados causadores de alterações no capital social total da empresa;
5. Assumindo que o montante total dos fundos angariados nesta oferta não pública seja de RMB [90218402397], independentemente dos custos de emissão, o montante real dos fundos angariados nesta oferta não pública será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e os custos de emissão;
6. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública seja de 345664377 ações, o capital social total da empresa atingirá 14978969 ações após a conclusão desta oferta. O número de ações emitidas é apenas uma estimativa, prevalecendo o número real de ações emitidas após a aprovação da CSRC;
7. De acordo com o relatório anual de 2021 da empresa, o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de -1268195300 yuan, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -1116775100 yuan. Supõe-se que o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 seja calculado de acordo com as três situações seguintes:
(1) Inalterado em relação a 2021;
(2) é zero;
(3) Realizar lucro, sendo que o valor do lucro é de 10% do valor absoluto do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021;
8. A influência dos fatores de distribuição de lucros da empresa em 2022 não é considerada;
9. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos obtidos com esta oferta não foi tido em conta;
10. Os pressupostos acima são apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos e premissas acima referidos, a empresa calculou o principal índice de rendimento da oferta não pública à empresa
O impacto do assunto é o seguinte:
Ano do projecto 2021 ano 2022
Antes e após a emissão
Total do capital social (acções) 11522145115221459214979692
Cenário 1: assume-se que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa em 2022 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes permanece inalterado em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários de -11167751 -11167551 -11167551 após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) -0,97 -0,97 -0,92
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) -0,97 -0,97 -0,92
Cenário 2: assumir que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa em 2022 após dedução de lucros e perdas não recorrentes é zero
Atribuível à empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes -11167751 —
Lucro líquido do proprietário (10000 yuans)
Lucro básico por ação após não dedução (yuan / ação) -0.97 —
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0.97 —
Cenário 3: assumindo que será rentável em 2022, o montante do lucro será de 20% do valor absoluto do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa após deduzir o lucro e perda não recorrentes -1116775111167751116775 (10000 yuan)
Lucro básico por ação após não dedução (yuan / ação) -0,97 0,10 0,09
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) -0,97 0,10 0,09
Nota: o índice de lucro por ação é calculado de acordo com as disposições relevantes das regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e lucro por ação (revisado em 2010).
(III) dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, e a força de capital global da empresa será melhorada. Como a implementação dos projetos de investimento com recursos captados e a geração de benefícios exigem um determinado processo e tempo, o lucro líquido da empresa pode não conseguir acompanhar o ritmo do capital social e dos ativos líquidos no curto prazo, resultando em uma queda no índice de ganhos por ação da empresa em relação aos anos anteriores. A empresa corre o risco de que os ganhos por ação sejam diluídos após a conclusão desta oferta não pública.
A empresa lembra aos investidores que devem estar atentos ao risco de que a oferta não pública possa diluir o retorno imediato.
2,Necessidade e viabilidade desta oferta não pública
Os fundos obtidos a partir desta oferta não pública destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro, reembolsar passivos com juros e melhorar a estrutura de capital. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a estrutura de capital da empresa será melhorada em certa medida, a pressão do capital de giro para a operação diária e desenvolvimento será aliviada em certa medida, a situação do fluxo de caixa será melhorada e a capacidade anti risco e capacidade de operação sustentável da empresa serão melhoradas ainda mais.
Para uma análise detalhada da necessidade e racionalidade dos fundos angariados através desta oferta não pública, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn “Seção IV análise de viabilidade do conselho de administração sobre a aplicação dos recursos captados” no plano de oferta não pública de ações em Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022 divulgado no terceiro, a relação entre o projeto de investimento dos recursos captados e os negócios existentes da empresa, bem como as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., nos projetos investidos pelos recursos captados
(I) relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
A empresa é um fornecedor de serviços abrangente que integra P & D, produção, vendas e fabricação de precisão de novos materiais. Com a missão de promover a localização de novos materiais, a empresa está comprometida em fornecer aos clientes soluções de sistema para fabricação de precisão de novos materiais e novos materiais. Com tecnologia de revestimento de precisão de ponta como o núcleo, seu negócio abrange os campos de materiais funcionais eletrônicos, materiais de exibição fotoelétricos, novos materiais de energia, fabricação de precisão, etc.
O reembolso de passivos com juros ajuda a reduzir despesas financeiras e aumentar a competitividade subsequente da empresa e a resistência ao risco.
(II) reservas de projetos de investimento da empresa com recursos captados em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc.
Após dedução das despesas de emissão relevantes, os recursos captados pela oferta não pública da empresa serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar os passivos remunerados, não envolvendo os projetos de construção específicos e as reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc. 4,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato da oferta não pública
Considerando o potencial impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato dos acionistas ordinários, a fim de proteger os interesses dos acionistas ordinários da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, a empresa tomará as seguintes medidas específicas para fortalecer a supervisão do investimento dos fundos captados, aumentar a rentabilidade da empresa e fortalecer o mecanismo de retorno dos investidores, de modo a preencher o impacto dessa oferta não pública no retorno imediato dos acionistas ordinários diluídos:
(I) melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e reforçar a gestão dos fundos angariados
A fim de fortalecer a gestão dos fundos levantados, padronizar o uso dos fundos levantados e garantir o uso padronizado, seguro e eficiente dos fundos levantados, a empresa formulou o sistema de gestão para o uso dos fundos levantados de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Após a realização dos fundos angariados a partir desta oferta não pública, os fundos angariados serão depositados na conta especial designada pelo Conselho de Administração, conforme necessário, e os fundos angariados estarão sujeitos a supervisão tripartida, e a utilização dos fundos angariados será supervisionada conjuntamente pelo patrocinador, pelo banco regulador e pela empresa; Ao mesmo tempo, a empresa realiza regularmente auditoria interna e verificação da instituição de auditoria externa sobre os fundos levantados, e coopera com o banco regulador e a instituição de recomendação para inspecionar e supervisionar o uso dos fundos levantados.
(II) fortalecer a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência e a lucratividade da operação
A empresa continuará fortalecendo a gestão operacional e o controle interno, além de otimizar continuamente os segmentos de negócios e processos internos de acordo com a situação real dos negócios e da gestão da empresa. Através da implementação do controle interno, não só os processos internos acima são otimizados, mas também os riscos são efetivamente controlados. Além disso, a empresa se esforçará para melhorar a eficiência do uso de fundos, fortalecer o controle interno da operação, melhorar e fortalecer os procedimentos de tomada de decisão de investimento, projetar planos de uso de fundos mais razoáveis, fazer uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, fazer uso racional de fundos, reduzir custos financeiros e devolver benefícios aos acionistas o mais rápido possível.
(III) melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, melhorará continuamente a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, assegurará que o conselho de administração possa exercer seus poderes de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos da empresa, tomará decisões científicas, rápidas e prudentes, assegurará que os diretores independentes possam desempenhar seriamente suas funções e salvaguardar os interesses gerais da empresa, Em particular, os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários garantem institucional o desenvolvimento da empresa.
(IV) continuar a melhorar a política de distribuição de lucros para garantir o retorno dos interesses dos accionistas da empresa
As disposições dos atuais estatutos da sociedade sobre políticas de distribuição de lucros, especialmente os procedimentos e formas de distribuição de lucros, condições e proporções específicas de dividendos em caixa e distribuição de dividendos de ações, cumprem os requisitos específicos das leis e regulamentos relevantes. A empresa implementará rigorosamente a política de distribuição de lucros especificada nos estatutos e proporcionará aos investidores retornos razoáveis sustentáveis e estáveis no processo de desenvolvimento saudável de seus principais negócios e crescimento sustentado de seu desempenho operacional.
A empresa formulou o plano de retorno de acionistas da Shenzhen Xinlun Technology Co., Ltd. para os próximos três anos (20202022), que define o conteúdo específico, mecanismo de tomada de decisão e procedimentos de tomada de decisão para o ajuste de planejamento do plano de retorno de acionistas da empresa e fortalece o mecanismo de proteção para os direitos e interesses de pequenos e médios investidores.
Em conclusão, após a conclusão desta oferta, a empresa melhorará seu nível de gestão, usará razoavelmente e regularmente os fundos levantados, melhorará a eficiência do uso do fundo e tomará uma variedade de medidas para melhorar continuamente seu desempenho operacional. Na premissa de atender às condições de distribuição de lucros, promover ativamente a distribuição de lucros aos acionistas, de modo a melhorar a capacidade da empresa de retornar aos investidores e efetivamente reduzir o risco de que o retorno imediato dos acionistas originais seja diluído.
5,Compromisso das entidades relevantes em tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
A fim de garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente implementadas, os diretores e gerentes seniores da empresa cumprirão fielmente e diligentemente suas funções, salvaguardarão os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas e assumirão os seguintes compromissos para garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente implementadas de acordo com as disposições pertinentes da CSRC: 1. Cumprir fielmente e diligentemente suas funções e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas;
2. Não transferirei benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicarei os interesses da sociedade cotada de outra forma;
3. Restringir meu comportamento de consumo no trabalho;
