Código de títulos: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) abreviatura de títulos: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) bond Código: 123011 bonds abbreviation: Dell conversible bonds Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin dare Automotive Parts Co., Ltd.
(No. 55, e road, Fuxin Economic Development Zone)
Em 2022, um procedimento sumário foi aplicado a objetos específicos
Plano de emissão de existências
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
2. A sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade após a emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples; O investidor é o único responsável pelo risco de investimento decorrente da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos no procedimento sumário mencionado neste plano estão sujeitas à aprovação ou aprovação da autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. As questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples foram implementadas pelo conselho de administração da empresa autorizado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 realizada em 24 de maio de 2022, e foram revisadas e aprovadas pela 8ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 27 de maio de 2022, e ainda precisam ser revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovadas pela CSRC para registro.
2. Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples. Os objetos de emissão são objetos específicos com no máximo 35 (incluindo 35), e todos os objetos de emissão são subscritos em numerário.
3. A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta. O princípio de preços desta oferta é que o preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços ÷ volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços.
No caso de ex-direitos e ex-interesses das ações da empresa a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, tais como a distribuição de dividendos em caixa, a distribuição de dividendos de ações ou a conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade. 4. O número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 20000000 ações (incluindo este número), e não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. A assembleia geral anual de acionistas deve autorizar o conselho de administração a negociar com o subscritor principal de acordo com circunstâncias específicas, e o montante correspondente de fundos levantados não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% do ativo líquido no final do último ano.
Em caso de eventos ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos em caixa, distribuição de dividendos de ações ou reserva de capital convertida em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, a empresa fará o ajuste correspondente ao limite superior do número de ações emitidas desta vez de acordo com circunstâncias específicas. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado para registro pela CSRC.
5. As ações emitidas nesta data não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de listagem.
As ações derivadas das ações subscritas por todos os emitentes para esta emissão devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade ou à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o disposto acima do período de venda restrito. Após a expiração do período de vendas restrito acima mencionado, todos os objetos emissores devem cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras agências reguladoras de valores mobiliários. Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem outras disposições sobre o período restrito de venda das ações subscritas pelo emissor e a transferência de ações após o término do período restrito de venda, tais disposições prevalecerão.
6. O montante total dos fundos levantados nesta oferta não deve exceder 250 milhões de yuans (incluindo este montante), não exceder 300 milhões de yuans e não exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos serão usados para os seguintes itens:
Montante total de fundos de investimento proposto Número de série de investimento proposto Nome do projeto
(dez mil yuan) montante (dez mil yuan)
1 eletrônica automotiva (sistema de controle eletrônico inteligente) projeto de industrialização 19712051900000
2 reembolso do empréstimo bancário 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000
Total 25712052500000
Antes que os fundos levantados desta vez estejam no lugar, a empresa pode, de acordo com a situação real do progresso do projeto, usar os fundos auto levantados para investir nos projetos investidos pelos fundos levantados primeiro, e substituí-los depois que os fundos levantados desta vez estiverem no lugar. Antes e depois que os fundos levantados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos levantados for menor do que o montante de investimento planejado dos projetos de investimento de fundos levantados acima, a empresa ajustará e, finalmente, determinará a prioridade do investimento de fundos levantados e o montante de investimento específico de cada projeto de acordo com as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente dos fundos levantados será levantada pela própria empresa.
7. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. Esta oferta não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem.
9. De acordo com o edital sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outros sistemas relevantes emitidos pela CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022).
Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, distribuição de dividendos nos últimos três anos, arranjo de uso de lucros não distribuídos, planejamento de retorno dos acionistas, etc., consulte “seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano.
(10) De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores da CSRC sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e retorno imediato diluído, e outras leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, A empresa analisou se o retorno imediato dessa oferta está diluído, e formulou medidas para preencher o retorno, no entanto, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa, o que é trazido ao conhecimento dos investidores. Para mais detalhes, consulte “II. Impacto desta oferta no retorno imediato diluído e medidas específicas para preencher o retorno” na seção V declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta” deste plano.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 Conteúdo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções oito
1,Informação básica da empresa oito
2,Contexto e finalidade desta oferta nove
3,O emitente e a sua relação com a empresa catorze
4,Resumo deste plano de oferta catorze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezessete
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezessete
7,Se esta oferta pode resultar na distribuição de capital da empresa não satisfazendo as condições de listagem dezoito
8,Os procedimentos de homologação emitidos a objetos específicos por procedimentos simples Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezenove
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezenove
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados dezenove
3,O impacto desta oferta no negócio e condição financeira da empresa vinte e seis
4,Conclusão da análise de viabilidade Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 28 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária e executivos seniores da empresa após esta oferta
Alterações da estrutura e da estrutura dos rendimentos das empresas vinte e oito
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta 29 III. relacionamento comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e
Concorrência industrial e outras alterações IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para os acionistas controladores e suas pessoas relacionadas trinta
5,O impacto desta oferta sobre as responsabilidades da empresa trinta
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão trinta
Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e sete
2,Distribuição de lucros da empresa de 2019 a 2021 trinta e nove
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022) Seção V Declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta I. A opinião do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses, exceto para esta oferta
Ming quarenta e três
2,O impacto desta oferta no retorno imediato diluído e medidas específicas para preencher o retorno quarenta e três
Interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, os seguintes termos têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, a empresa listada
Refere-se a Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022 o plano é emitido para objetos específicos através de procedimentos simples, o que significa
Plano de existências
Desta vez, não mais do que
Como emitir 20 milhões de ações ordinárias de A-share e levantar não mais de 250 milhões de yuans no total
Emitir objetos e subscrever objetos referem-se a objetos específicos com não mais de 35 nomes
Del indústria refere-se a Liaoning del Industry Co., Ltd
Fubo company means Fubo Co., Ltd.
Jingyun No. 3 refere-se a Tongyi Jingyun No. 3 fundo de investimento de títulos privados
Nanfang del refere-se a Shenzhen Nanfang del Automotive Electronics Co., Ltd
Carcoustics significa carcoustics International GmbH e suas subsidiárias
Os estatutos referem-se aos estatutos de Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
O Conselho de Supervisores refere-se a Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota: neste plano, se o total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores do subitem, é causado por arredondamento.
Secção I Plano de emissão de existências
