Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para substituir investimentos antecipados
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ou “instituição de recomendação “) como instituição de recomendação para oferta não pública de acções de Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Xi’An Catering Co.Ltd(000721) , De acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, A empresa verificou cuidadosamente o uso de fundos levantados para substituir o investimento inicial, e os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Xi’An Catering Co.Ltd(000721) . O montante total de recursos levantados a partir desta oferta de ações é de RMB 303925528, após dedução das despesas de emissão excluindo impostos de RMB 446578700, o montante líquido de recursos levantados é de RMB 29945926828. Todos os fundos levantados acima mencionados foram recebidos em 4 de janeiro de 2022. Contadores Públicos Certificados Sigma (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados e emitiram um relatório de verificação de capital (Xihui Yan Zi (2022) No. 0001).
O montante líquido de recursos captados a partir da oferta não pública de ações após dedução das despesas de emissão será utilizado para investir nos seguintes projetos:
N.o investimento total da entidade executora do projeto montante dos fundos levantados a investir (10000 yuan) (10000 yuan)
One Time-honored Brand Revitalization and expansion project Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 36501591750273
II. Capital de giro suplementar 12889781288978
Total 49391373039251
2,Investimento de fundos angariados e proposta de substituição
1. O investimento inicial da empresa na construção de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados
A partir de may9,2022, a empresa investiu um total de 935472 milhões de yuans em projetos investidos com fundos levantados com fundos auto-levantados. Sigma Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisou o montante acima e emitiu o relatório de garantia especial sobre Xi’An Catering Co.Ltd(000721) raised funds substitution (x.k.s.z. [2022] No. 4180). Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante proposto de fundos levantados fundos auto levantados montante pré-investido
1 vez homenageado Brand Revitalização e projeto de expansão 1750273935472
1.1 decoração e renovação da loja do hospital de Nanyuan na primavera 886 quarenta e dois
1.2 Decoração e renovação da loja da torre do sino Defa 151283
1.3 Renovação da torre sineira do East Ásia Hotel 198 noventa e oito
1.4 renovação da loja da torre do sino do restaurante tongshengxiang 109330
1.5 decoração e renovação da loja da torre do sino de qingyajai 122 noventa e nove
1.6 Projecto de modernização abrangente do palácio de Changning 196026
Restaurante de pato assado Xi’an Yisu Street store 600 quarenta e oito
1.8 Wuyi Hotel Yisu Street Branch 107 quarenta e três
1.9 tongshengxiang restaurante, nova filial de Zhonghua, Yisu Street Branch 608 sessenta e dois
1.10 Baiyun Zhang Yisu Street store 1750273 80.04
1.11 grande loja de Hong Kong Yisu Street store 344 cinquenta e oito
1.12 Restaurante Xi’an Yisu Street store 213 cinquenta e seis
1.13 Aldeia Taoli Qinjiao carne frita yisushe block store 85.20
1.14 Jufengyuan yisushe block store 140 quarenta e dois
1.15 Baiyun Zhang Wuyue Plaza loja 23.35
1.16 Lintong filial do restaurante Xi’an 38.74
1.17 Qingya Zhai Yonghui Road store 44.29
1.18 Qingya Zhai Zhuhong Road store 9.72
1.19 Xi’an restaurante Yonghui Road filial 128351
Total 1750273935472
2. Despesas de emissão dos fundos angariados
Os fundos levantados precisam pagar uma taxa de emissão (incluindo impostos) de 473373422 yuan, a composição específica é a seguinte:
Montante global (yuan)
Despesas de recomendação e subscrição 455887583
Montante global (yuan)
Taxa de verificação de capital 10000000
Taxa de registo de acções 7485839
Total 473373422
As despesas de emissão (imposto incluído) dos fundos levantados totalizaram 473373422 yuan. A partir de maio de 2022, a taxa de serviço de subscrição (imposto incluído) de 455887583 yuan foi deduzida diretamente quando os fundos levantados estavam no lugar. A empresa usou seus próprios fundos para pagar as despesas de emissão totalizaram 12485839 yuan, o montante a ser substituído foi 12485839 yuan, e a taxa de emissão restante de 5000000 yuan (imposto incluído) não foi pago.
Para resumir, o montante total dos fundos levantados a ser substituído é de 936721 milhões de yuans.
3,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
A fim de garantir o bom andamento do projeto investido pelos fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, a empresa, de acordo com o Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 2020 plano de desenvolvimento não público de ações (Segunda Revisão), antes que os fundos angariados desta oferta estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do projeto e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor.
A substituição, pela empresa, das despesas antecipadas de investimento e emissão pelos fundos angariados não afeta a execução normal dos projetos de investimento angariados, a substituição não altera a finalidade dos fundos angariados e não prejudica os interesses dos acionistas. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir do momento do recebimento dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
4,Procedimentos de aprovação e pareceres relevantes para a substituição dos fundos angariados
1. Deliberação do Conselho de Administração
A 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir antecipadamente os fundos e despesas de emissão investidos nos projetos levantados, e concordou que a empresa utilizaria os recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
2. Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o uso dos fundos levantados pela empresa para substituir o investimento precoce é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados, em consonância com as necessidades de desenvolvimento da empresa e em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O tempo dessa substituição é inferior a 6 meses a partir do momento em que os fundos angariados chegam à conta, o que não afetará o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Em conclusão, está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir o investimento antecipado.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a utilização de fundos angariados pela empresa para substituir o investimento antecipado está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a gestão dos fundos angariados, não afeta o investimento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados, não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses de todos os acionistas, e concorda com a utilização de fundos angariados pela empresa para substituir o investimento antecipado.
4. Parecer de garantia da empresa de contabilidade
De acordo com a auditoria, o contador acredita que o Xi’An Catering Co.Ltd(000721) .
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados anteriormente investidos nos projetos de investimento levantados foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito e os contadores públicos certificados Sigmar (sociedade geral especial) emitiram um relatório de garantia e realizaram os procedimentos de aprovação necessários. A utilização antecipada pela empresa dos fundos angariados para substituir os fundos angariados por si próprios investidos no projeto de investimento angariado não altera a finalidade dos fundos angariados nem prejudica os interesses dos acionistas de forma dissimulada, não afeta o andamento normal do projeto de investimento angariado de fundos, e o tempo de substituição não deve exceder seis meses a contar da data de recepção dos fundos angariados, Cumprir com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização, pela empresa, dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Haitong Securities Company Limited(600837)
Zhangyiming, tianshuoling
