Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio nº: 202232 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Sobre a assinatura do acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o acionista controlador
E transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros de seu conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) empresa (doravante referida como “a empresa”) planeja emitir privadamente ações ordinárias domésticas RMB (ações A) para não mais de 35 (incluindo 35) objetos específicos, o montante total de fundos levantados não deve exceder RMB 1200000000 (incluindo o número), e o número de ações não públicas não deve exceder 263780130 (incluindo o número). Finalmente, o número de ações aprovadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) prevalecerá. A oferta não pública de ações é realizada por meio de inquérito, e a data base de preços é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços e não deve ser inferior aos ativos líquidos auditados por ação pertencentes aos acionistas comuns da empresa-mãe no final do último período anterior à emissão.
De acordo com o plano para esta oferta, Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Guangsheng”), o acionista controlador da empresa, pretende participar da subscrição desta oferta, com o montante da subscrição não superior a 350 milhões de yuans (incluindo este montante), e todos eles são subscritos em dinheiro. O valor da subscrição do grupo Guangsheng não deve ser inferior a 25,72% da escala total desta oferta (incluindo este valor); Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o rácio acionário total do grupo Guangsheng e de suas pessoas atuando em conjunto na empresa não excederá 30% (incluindo esse número). De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, este evento constitui uma transação conectada.
Na 20ª reunião do 7º Conselho de Administração, a empresa deliberau e adotou a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022, a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022, constituindo transações de partes relacionadas, e a proposta de assinatura de acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e seus acionistas controladores, com 8 votos afirmativos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos. Os diretores independentes da empresa emitem pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes unânimes sobre propostas relevantes. Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante de ativos, conforme estipulado nas medidas de administração de reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas, mas deve ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral de acionistas de classe para deliberação e aprovação pela CSRC.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informações de base
Nome Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd
Código unificado de crédito social 91440 Central China Land Media Co.Ltd(000719) 283849e
Endereço de Companhia: 50-58 / F, construção internacional de Guangsheng, No. 17, estrada ocidental de Zhujiang, distrito de Tianhe, Guangzhou, Guangdong
Autoridade de registo: Guangdong market supervision administration
Representante legal: liuweidong
Sociedade de responsabilidade limitada
Capital social (dez mil yuans) 1000000
Período operacional: 23 de dezembro de 1999 sem período fixo
Estatuto da entidade em funcionamento (abertura) empresa
Gestão e operação de ativos, gestão e operação patrimonial, operação de investimento, gestão e reinvestimento de receitas de investimento; Outras empresas autorizadas pelo departamento provincial de gestão de ativos estatais; Contratar projetos ultramarinos e projetos de licitação dentro do escopo de negócios domésticos, contratar a pesquisa, consulta, projeto e supervisão de projetos ultramarinos acima, exportar os equipamentos e materiais necessários para os projetos ultramarinos acima, e despachar o pessoal de trabalho necessário para a implementação dos projetos ultramarinos acima; Locação de imóveis; Desenvolvimento, vendas e processamento profundo de produtos minerais de terras raras (operados por suas filiais subordinadas com licenças).
II) Estrutura de capital próprio
Guangsheng grupo é uma gestão de ativos Co., Ltd. estabelecida de acordo com a resposta sobre questões relevantes relativas ao estabelecimento de Guangsheng Asset Management Co., Ltd. (YFH [1999] No. 463) emitida pelo governo popular da província de Guangdong. O governo popular da província de Guangdong e o departamento de finanças da província de Guangdong detêm 90% e 10% do patrimônio líquido do grupo Guangsheng respectivamente, e o SASAC da província de Guangdong executa as funções de um contribuinte em nome do governo popular da província de Guangdong.
A estrutura de capital próprio é apresentada no quadro seguinte:
III) Principais negócios e principais dados financeiros
O grupo Guangsheng foi criado em 1999 e tem como principal atividade autorizar o investimento, operação e gestão de ativos estatais. Diversos negócios específicos são realizados principalmente através de empresas controladas ou investidas. Após anos de reforma e desenvolvimento, o grupo Guangsheng cresceu em um grande grupo de empresas multinacionais integrando recursos minerais, informações eletrônicas, engenharia imobiliária, finanças e indústrias de proteção ambiental. Nos últimos três anos, o principal negócio abrange mineração, informação eletrônica, proteção ambiental, engenharia imobiliária e financeira, incluindo mineração, beneficiamento, fundição e processamento profundo de metais não ferrosos como chumbo, zinco e cobre; Mineração de minério de tungstênio, mineração de minério de terras raras, separação de fundição e processamento profundo; Fabricação de novos componentes eletrônicos, P & D, produção e vendas de LED e seus produtos de aplicação, P & D, produção e vendas de produtos de iluminação de economia de energia verde de alta qualidade e produtos elétricos; Utilização de recursos e tratamento inofensivo de resíduos industriais e municipais, e apoio ao desenvolvimento de tratamento de água, engenharia ambiental, testes ambientais e PPP; Desenvolvimento imobiliário, reconstrução da cidade velha, decoração da parede de cortina; Fundos de capital de risco, fundos de capital próprio, fundos de M&A, fundos de PPP, etc.
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de dezembro de 202131 de março de 2022
(auditado) (Não auditado)
Total do activo 15512729151635282986
Total do passivo 9934428311064896110
Capital próprio 5578 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 70386876
Total do capital próprio atribuível à empresa-mãe 154362109160157438
Ano do projeto 2021 Janeiro Março 2022
(auditado) (Não auditado)
Resultado de exploração 1059546241292053221
Lucro operacional 5479765610978852
Lucro total 5380525711229146
Lucro líquido 427449448943995
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe 14121881893570
IV) relação
A partir da data deste anúncio, o grupo Guangsheng e suas subsidiárias detêm 226147494 ações da empresa, representando 25,72% do capital social total da empresa, e são os acionistas controladores da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o grupo Guangsheng é a pessoa jurídica relacionada da empresa, e a assinatura de acordos relevantes constitui transações de partes relacionadas.
(V) de acordo com a verificação relevante, o grupo Guangsheng não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
I) Assunto do acordo e hora de assinatura
Parte A (emissor): Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Parte B (assinante): Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd
Assinado em: may272022
II) Método de subscrição e montante das acções subjacentes
Ambas as partes concordam que a Parte B assinará algumas ações da oferta não pública da Parte A em dinheiro de acordo com as condições, preços e quantidades acordadas neste acordo, e o valor total da assinatura não excederá 350 milhões de yuans (incluindo esse valor).
III) Preço de subscrição das acções subjacentes
Ambas as partes concordam que o preço de emissão das ações de oferta não pública da Parte A não deve ser inferior a 80% do preço médio de transação das ações da Parte A 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo), e não deve ser inferior ao montante auditado de ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas comuns da empresa-mãe no final do último período anterior à oferta não pública (a seguir designado por “preço base de emissão”). O preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. Se a Parte A tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações ou reserva de capital convertida em capital social a partir da data do balanço do relatório financeiro auditado no final do último período anterior a essa emissão até a data de emissão, o valor líquido do ativo por ação acima mencionado será ajustado em conformidade.
Se a Parte A tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações ou reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão do estoque subjacente será ajustado em conformidade com referência às seguintes regras:
Dividendo de caixa: p1= p0-d;
Distribuição de dividendos de ações ou conversão de reserva de capital em capital social: p1=p0/ (1+n);
Quando os dois itens acima são realizados simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n).
(suponha que P0 seja o preço efetivo de emissão antes do ajuste, n seja a taxa de distribuição de ações ou taxa de conversão de capital social, D seja o dividendo monetário distribuído por ação e P1 seja o preço efetivo de emissão após ajuste.)
A Parte B confirma que não participará no processo de licitação de mercado desta oferta não pública, mas promete aceitar os resultados da licitação de mercado e subscrever as ações A desta oferta não pública ao mesmo preço que outros investidores específicos. Se não houver resultado efetivo de licitação ou nenhuma cotação para assinatura no processo de licitação para precificação desta oferta, a Parte B concorda em continuar a assinatura. O preço da assinatura estará sujeito ao preço base da oferta, e o valor da assinatura não deve exceder 350 milhões de yuans (incluindo esse valor), e o valor da assinatura não deve ser inferior a 25,72% da escala total desta oferta (incluindo esse valor). O rácio de participação total da Parte B e das suas pessoas agindo em concertação com a Parte A não deve exceder 30% do capital social total da Parte A após a conclusão da subscrição (incluindo este montante).
O preço final de emissão será determinado pelas entidades relevantes autorizadas pela Assembleia Geral de Acionistas da Parte A e pela Assembleia Geral de Acionistas de Classe através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação após a emissão ser aprovada e aprovada pela CSRC, mas não deverá ser inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado. IV) Montante de subscrição das acções subjacentes
Ambas as partes concordam que o número de ações da Parte A nesta oferta não pública não deve exceder 30% (incluindo esse número) do capital social total da Parte A antes dessa oferta não pública, ou seja, não mais de 263780130 ações (incluindo esse número). A fórmula de cálculo do número efectivo de acções subscritas pela Parte B é: o número de acções subscritas = o montante subscrito pela Parte B ÷ o preço final de emissão por acção. Se o número de acções subscritas pela Parte B for inferior a 1 acção, será arredondado e o montante correspondente da subscrição será incluído na reserva de capital da Parte A. Se a Parte A tiver direitos ex e juros ex da data base de preços até a data de emissão, o valor da assinatura da Parte B ainda não excederá 350 milhões de yuans (incluindo esse valor), e o número de ações emitidas será ajustado com a mudança do preço de emissão.
Se o capital social total da Parte A for alterado antes da emissão devido a doação de ações, conversão de reserva de capital em capital social, recompra e cancelamento de ações e outros assuntos a partir da data de resolução do conselho de administração da oferta não pública até a data de emissão, o número de ações emitidas e o limite máximo do número de ações subscritas pela Parte B serão ajustados em conformidade.
V) período restrito das acções subjacentes
Ambas as partes concordam que as ações subjacentes não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data do término desta oferta não pública e, posteriormente, serão implementadas de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen naquele momento. A partir da data em que as ações desta oferta não pública são registradas em nome da Parte B até a data em que as restrições à venda dessas ações são levantadas, as ações derivadas das ações subjacentes detidas pela Parte B devido às ações bônus concedidas pela Parte A e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de restrição de ações acima mencionados.
VI) Local de cotação das acções subjacentes
A oferta não pública de ações será aplicada para listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
VII) Acordo de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos
Os lucros não distribuídos acumulados pela Parte A antes da conclusão desta oferta não pública serão pagos por todos os acionistas da Parte A após a conclusão desta oferta de acordo com o
