Abreviatura de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) stock Código: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) SZ, 00895 HK Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Oferta não pública de ações em 2022
Maio de 2002
Declaração do emitente
Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas (revisadas em 2020), as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e relatório de emissão.
Todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
Qualquer decisão ou parecer da CSRC ou de outros serviços governamentais relevantes sobre esta oferta não pública de acções não indica que esta tenha proferido uma decisão substancial ou uma garantia sobre o valor das acções do emitente ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão da oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da companhia; O investidor é responsável pelo risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
A efetividade e conclusão das questões relacionadas à oferta não pública de ações descritas no plano estão sujeitas à aprovação da assembleia geral de acionistas e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. A oferta não pública de ações da companhia foi revisada e aprovada na 20ª reunião do sétimo conselho de administração, e foi aprovada pelo sujeito responsável pela supervisão e gestão de ativos estatais. A oferta não pública de ações está sujeita à deliberação e aprovação da assembleia geral e assembleia geral de acionistas da companhia, podendo ser implementada somente após aprovação da CSRC.
2. Os objetos desta oferta não pública de ações são no máximo 35 investidores específicos que atendam às condições estipuladas pela CSRC, incluindo o acionista controlador da empresa grupo Guangsheng.
O grupo Guangsheng planeja subscrever a oferta não pública de ações com um montante de subscrição não superior a 350 milhões de yuans (incluindo o montante), e todas elas são subscritas em dinheiro. Valor da subscrição = valor da subscrição / preço de emissão, sendo arredondado o restante das acções subscritas inferior a 1 acção.
Outros investidores específicos subscrevem em numerário. O grupo Guangsheng não participa no processo de licitação de mercado, mas aceita os resultados das licitações de mercado e subscreve a oferta não pública de ações ao mesmo preço que outros investidores específicos; Entretanto, o valor da subscrição do grupo Guangsheng não deve ser inferior a 25,72% da escala total desta oferta (incluindo este valor); Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o rácio acionário total do grupo Guangsheng e de suas pessoas atuando em conjunto na empresa não excederá 30% (incluindo esse número).
Outros objetos emissores exceto o grupo Guangsheng incluem: sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, empresas de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, empresas fiduciárias e de investimento, empresas financeiras e outros investidores legítimos. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois fundos sob a sua gestão são considerados como um único objecto emissor; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios. Dentro do escopo acima, após a empresa ter obtido a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e de outras autoridades reguladoras sobre esta oferta não pública de ações, determinará o objeto específico da oferta mediante licitação de acordo com as disposições das regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (revisadas em 2020).
3. A emissão não pública de ações para objetos específicos desta vez não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, não mais de 263780130 ações (incluindo este número). No âmbito da referida escala de emissão, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas e pela Assembleia Geral de Acionistas de Classe da Companhia, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a subscrição efetiva após aprovação da emissão pela CSRC.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a emissão ex-rights desde a data da resolução do conselho de administração da oferta não pública de ações até a data de emissão, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, recompra e cancelamento de ações, o número de ações da oferta não pública será ajustado em conformidade.
Se o objeto emissor ou o número total de ações dessa oferta não pública for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o objeto emissor ou o valor da assinatura dessa oferta não pública será alterado ou reduzido em conformidade.
4. A data de referência de preços desta oferta não pública de ações é o primeiro dia do período de oferta. O preço da oferta não pública de ações não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (Nota: o preço médio de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços), E não menos do que os ativos líquidos auditados por ação atribuíveis aos acionistas ordinários da empresa-mãe no final do período mais recente anterior à emissão. Após a aprovação do pedido para esta oferta não pública pela CSRC, o preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e as exigências das autoridades reguladoras, mas não deve ser inferior ao preço mínimo de oferta acima referido.
O grupo Guangsheng não participa do inquérito, mas subscreve ações de oferta não pública da empresa ao mesmo preço que outros emitentes, de acordo com os resultados do inquérito. Se não houver resultado efetivo da licitação ou não houver cotação para subscrição no processo licitatório da precificação desta oferta, o grupo Guangsheng continuará a participar da subscrição das ações desta oferta ao preço inferior da oferta, que é de 80% do preço médio de transação de uma ação da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de precificação desta oferta e não é inferior ao ativo líquido auditado por ação pertencente aos acionistas ordinários da empresa-mãe no final do último período anterior a esta oferta.
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
5. A escala total desta oferta não pública de ações não excede RMB 1200000000. Após deduzir as despesas de emissão, a empresa investirá nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.o. nome do projecto montante total do investimento angariado montante do investimento
1 Projeto de fase I do centro de circulação verde da zona industrial petroquímica de Jieyang Dahai 42862694100000
2 Projeto de expansão da estação de tratamento de esgoto Jiangling Binjiang (fase II) 17025001650000
3 projeto de construção de inteligência digital 21 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
4 projecto de transformação e modernização do tratamento de resíduos perigosos 1278350950000
5 capital de giro suplementar 340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
Total 1276711912000000
A fim de garantir o bom andamento dos projetos investidos pelos fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados por esta oferta não pública estejam em vigor, a empresa primeiro investirá nos fundos angariados de acordo com a situação real do progresso do projeto correspondente e, em seguida, substituí-los-á depois que os fundos angariados estiverem em vigor.
Depois que os fundos angariados desta oferta não pública estiverem em vigor, se o montante líquido dos fundos angariados reais for inferior ao montante total dos fundos angariados acima mencionados, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
No âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e autorizado pela deliberação da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração tem o direito de ajustar ou determinar as disposições específicas para os projetos de investimento dos fundos captados e o montante exigido. Os recursos captados com esta oferta não pública de ações destinam-se aos projetos implementados pelas subsidiárias e serão investidos nas subsidiárias de forma legal, como aumento de capital e empréstimo. O método de investimento específico será determinado pela empresa de acordo com a situação real.
6. As ações subscritas pelo grupo Guangsheng não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão desta oferta, e as ações subscritas por outros emitentes não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão desta oferta. Entre os objetivos emissores acima, o grupo Guangsheng e a empresa formaram uma relação de partes relacionadas, e essa oferta não pública constituiu uma transação de partes relacionadas.
7. Esta oferta não pública não levará a que a empresa não cumpra as condições de listagem, nem levará à mudança do acionista controlador e controlador efetivo da empresa.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão da oferta não pública serão compartilhados por todos os acionistas após a conclusão da oferta de acordo com o rácio acionário após a conclusão da oferta não pública.
9. O prazo de validade da oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data em que a proposta é submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
10. De acordo com os requisitos do direito das sociedades, ao plano de oferta não pública devem ser acrescentados o edital sobre novas matérias de implementação relativas aos dividendos em numerário das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes emitidos pela CSRC, a política de distribuição de lucros, especialmente a formulação e implementação da política de dividendos em numerário, o montante e proporção dos dividendos em numerário nos últimos três anos. Ver a divulgação relevante da “Seção VII formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa” neste plano para o arranjo de uso de lucros não distribuídos, planejamento de retorno dos acionistas, etc.
11. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como os pareceres orientadores sobre questões relacionadas ao retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes emitidos pela CSRC, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato dessa oferta. Para detalhes, consulte a seção IX descrição sobre o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas tomadas pela empresa” deste plano. Após essa oferta não pública, o lucro por ação da empresa pode cair no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta não pública. Embora a empresa tenha formulado medidas para cobrir o risco de diluição do retorno imediato, tais medidas não garantem os lucros futuros da empresa.
12. O conselho de administração lembrou especialmente os investidores de ler atentamente a “seção VI declaração de risco desta oferta não pública de ações” do plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
13. Se as autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a CSRC, tiverem as disposições mais recentes sobre a oferta não pública de ações ou se as condições de mercado tiverem mudado, a assembleia geral de acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a proceder aos ajustes correspondentes ao plano de oferta não pública de acordo com as últimas políticas e disposições das autoridades reguladoras de valores mobiliários ou as condições de mercado, exceto para as questões que devam ser reeleitos pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
catálogo
Interpretação Secção 1 Resumo da oferta não pública de acções nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública de ações nove
3,O emitente e a sua relação com a empresa dezoito
4,Resumo deste plano de oferta dezenove
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada vinte e dois
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa vinte e dois
7,Os procedimentos de aprovação para esta oferta não pública vinte e três
Secção 2 Informações básicas do objecto emissor vinte e quatro
1,Perfil da empresa vinte e quatro
2,Relação de controlo e estrutura de propriedade vinte e quatro
3,Operação empresarial vinte e cinco
4,Breves dados financeiros do último ano e do primeiro período vinte e cinco
5,Descrição do emitente e dos seus directores, supervisores e gestores superiores que não tenham sido punidos nos últimos cinco anos 26 VI. Concorrência horizontal e transações com partes relacionadas entre o objeto emissor, seus acionistas controladores e controladores efetivos e a sociedade após essa oferta
Kuang 267. O emissor, seus acionistas controladores, controladores efetivos e a sociedade cotada dentro dos 24 meses anteriores à divulgação do plano
Principais transacções entre vinte e seis
Secção III Resumo do conteúdo do contrato de subscrição condicional de acções vinte e sete
1,Assunto de acordo e tempo de assinatura vinte e sete
2,Método de subscrição e montante de subscrição das acções subjacentes vinte e sete
3,Preço de subscrição das acções subjacentes vinte e sete
4,Número de acções subscritas vinte e oito
5,Período restrito das acções subjacentes vinte e oito
6, vinte e nove
7,Acordo de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos vinte e nove
8,00 Hora de emissão das acções subjacentes vinte e nove
9,O método de pagamento e a hora da subscrição das acções subjacentes pela Parte B vinte e nove
10,0 Registo das acções subjacentes vinte e nove
11,Entrada em vigor do acordo trinta
