Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio nº: 202227 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Comunicado sobre resoluções da 20ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros de seu conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 20ª reunião do sétimo conselho de administração Dongjiang Environmental Company Limited(002672) . A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 24 de maio de 2022, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Tan Kan, presidente do conselho, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação, todos os diretores aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto:
(I) Proposta relativa ao cumprimento, por parte da sociedade, das condições de oferta não pública de acções
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, e as perguntas regulatórias e respostas sobre Emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas (Revisado), e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em comparação com as qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas cotadas, A empresa verificou seu próprio funcionamento e assuntos relacionados um a um, e o conselho de administração da empresa acredita que a empresa atende às condições para emissão não pública de ações.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) proposta de solicitar à assembleia geral que conceda autorização especial ao conselho de administração para emissão de ações
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a cotação de valores mobiliários na bolsa de valores da Hong Kong Limited e os estatutos sociais, é acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações especiais, ou seja, autorizar o conselho de administração a alocar, emitir e alienar, no máximo, 263780130 novas ações A (incluindo 263780130) da empresa, E os poderes acima mencionados só podem ser exercidos em conformidade com a lei da empresa (conforme alterada periodicamente), as Regras de Listagem de Hong Kong e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e / ou outras autoridades governamentais chinesas relevantes.
(III) proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 (revisada item a item)
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
As ações não públicas emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias nacionais do RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1 por ação.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de oferta não pública a objetos específicos, e emite ações para no máximo 35 objetos específicos dentro do período de validade da aprovação e resposta da CSRC.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão não são mais do que 35 investidores específicos, incluindo o acionista controlador Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Guangsheng”).
O grupo Guangsheng planeja subscrever a oferta não pública de ações com um montante de subscrição não superior a 350 milhões de yuans (incluindo o montante), e todas elas são subscritas em dinheiro. Valor da subscrição = valor da subscrição / preço de emissão, sendo arredondado o restante das acções subscritas inferior a 1 acção.
Outros investidores específicos subscrevem em numerário. O grupo Guangsheng não participa no processo de licitação de mercado, mas aceita os resultados das licitações de mercado e subscreve a oferta não pública de ações ao mesmo preço que outros investidores específicos; Entretanto, o valor da subscrição do grupo Guangsheng não deve ser inferior a 25,72% da escala total desta oferta (incluindo este valor); Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o rácio acionário total do grupo Guangsheng e de suas pessoas atuando em conjunto na empresa não excederá 30% (incluindo esse número).
Outros objetos emissores exceto o grupo Guangsheng incluem: sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, empresas de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, empresas fiduciárias e de investimento, empresas financeiras e outros investidores legítimos. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois fundos sob a sua gestão são considerados como um único objecto emissor; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios. Dentro do escopo acima, após a empresa ter obtido a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e de outras autoridades reguladoras sobre esta oferta não pública de ações, determinará o objeto específico da oferta mediante licitação de acordo com as disposições das regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (revisadas em 2020).
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
4. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, ou seja, não mais de 263780130 ações (incluindo este número). No âmbito da referida escala de emissão, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas e pela Assembleia Geral de Acionistas de Classe da Companhia, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a subscrição efetiva após aprovação da emissão pela CSRC.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a emissões ex rights, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, recompra de ações e cancelamento a partir da data de resolução do conselho de administração da oferta não pública de ações até a data de emissão, o número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
Se o objeto emissor ou o número total de ações dessa oferta não pública for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o objeto emissor ou o valor da assinatura dessa oferta não pública será alterado ou reduzido em conformidade.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
5. Princípio do preço de emissão e dos preços
A oferta não pública de ações é realizada por meio de inquérito, e a data base de preços é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços e não deve ser inferior aos ativos líquidos auditados por ação pertencentes aos acionistas comuns da empresa-mãe no final do último período anterior à emissão.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços.
Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right como distribuição de dividendos, distribuição de ações ou reserva de capital convertida em capital social, o preço de reserva de emissão da oferta não pública será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Distribuição de dividendos de ações ou conversão de reserva de capital em capital social: p1=p0/ (1+n);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde: P0 é o preço efetivo de emissão antes do ajuste, n é a taxa de distribuição de ações ou taxa de conversão de capital social, D é o dividendo monetário distribuído por ação e P1 é o preço efetivo de emissão após ajuste.
O grupo Guangsheng não participa do inquérito, mas subscreve ações de oferta não pública da empresa ao mesmo preço que outros emitentes, de acordo com os resultados do inquérito. Se não houver resultado efetivo de licitação ou não houver cotação para subscrição no processo licitatório de precificação desta oferta, o grupo Guangsheng ainda participará da subscrição das ações desta oferta ao preço inferior da oferta, que é de 80% do preço médio de transação de uma ação 20 dias de negociação antes da data de referência de precificação desta oferta, e não é inferior aos ativos líquidos auditados por ação pertencentes aos acionistas comuns da empresa-mãe no final do último período anterior a esta oferta.
Após a aprovação do pedido para esta oferta não pública pela CSRC, o preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e as exigências das autoridades reguladoras, mas não deve ser inferior ao preço mínimo de oferta acima referido.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
6. Acordo de período de encerramento
Entre os objetos emissores desta oferta não pública, as ações subscritas pelo grupo Guangsheng não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data do término dessa oferta não pública e as ações subscritas por outros objetos emissores não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data do término dessa oferta não pública. Relativamente às acções não públicas da sociedade cotada obtidas pelo objecto emissor com base nessa troca, as acções derivadas das acções cedidas pela sociedade cotada e a conversão da reserva de capital em capital social devem igualmente respeitar os acordos de bloqueio das acções acima referidos.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
7. Local de listagem
A oferta não pública de ações será aplicada para listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
8. Montante e finalidade dos fundos angariados
A escala total desta oferta não pública de ações não excede RMB 1200000000. Após deduzir as despesas de emissão, a empresa investirá no seguinte:
Unidade: 10000 yuan
N.o. nome do projecto montante total do investimento angariado montante do investimento
1 Projeto de fase I do centro de circulação verde da zona industrial petroquímica de Jieyang Dahai 42862694100000
2 Projeto de expansão da estação de tratamento de esgoto Jiangling Binjiang (fase II) 17025001650000
3 projeto de construção de inteligência digital 21 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
4 projecto de transformação e modernização do tratamento de resíduos perigosos 1278350950000
5 capital de giro suplementar 340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
Total 1276711912000000
A fim de garantir o bom andamento dos projetos investidos pelos fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados por esta oferta não pública estejam em vigor, a empresa primeiro investirá nos fundos angariados de acordo com a situação real do progresso do projeto correspondente e, em seguida, substituí-los-á depois que os fundos angariados estiverem em vigor.
Depois que os fundos angariados desta oferta não pública estiverem em vigor, se o montante líquido dos fundos angariados reais for inferior ao montante total dos fundos angariados acima mencionados, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
No âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e autorizado pela deliberação da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração tem o direito de ajustar ou determinar as disposições específicas para os projetos de investimento dos fundos captados e o montante exigido. Os recursos captados com esta oferta não pública de ações destinam-se aos projetos implementados pelas subsidiárias e serão investidos nas subsidiárias de forma legal, como aumento de capital e empréstimo. O método de investimento específico será determinado pela empresa de acordo com a situação real.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
9. Acordo de distribuição de lucros acumulados
Os lucros acumulados da sociedade antes da conclusão da oferta não pública serão compartilhados por todos os acionistas após a conclusão da oferta de acordo com o rácio acionário após a conclusão da oferta não pública.
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
10. Validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que esta proposta é submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral de acionistas de classe para deliberação.
(IV) proposta sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
Para mais detalhes sobre o conteúdo acima, por favor consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Divulgado o plano de oferta não pública de ações no Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral de acionistas de classe para deliberação.
(V) a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso do desenvolvimento não público da empresa de recursos captados em ações A em 2022 tem 9 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes sobre o conteúdo acima, por favor consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Relatório de análise de viabilidade divulgado sobre a utilização de fundos angariados de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral de acionistas de classe para deliberação.
(VI) proposta de oferta não pública de ações da companhia para formar transações de partes relacionadas em 2022
Houve 8 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e o diretor relacionado Tangyi evitou votar.
A empresa planeja pagar no máximo 35
