O plano do Banco Zhongyuan (01216.hk) para absorver e fundir outros três bancos comerciais urbanos foi oficialmente aprovado.
Recentemente, o banco Zhongyuan anunciou que tinha recebido a resposta sobre a fusão do banco Luoyang, do banco Pingdingshan e do banco de serviços de viagens Jiaozuo China da Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China. De acordo com o plano de absorção e fusão anteriormente divulgado, o Zhongyuan Bank comprou todas as ações do Banco de Luoyang, Pingdingshan e Jiaozuo China Travel a um preço de 28,47 bilhões de yuans. O método de pagamento era emitir 13,325 bilhões de ações de contrapartida para cada acionista alvo a um preço de emissão de 2,1366 yuans por ação. De acordo com os dados mais recentes, após a conclusão da absorção e fusão, a escala de ativos do novo banco Zhongyuan excederá trilhões de yuans, ficando entre os 10 principais bancos comerciais urbanos.
O primeiro repórter financeiro observou que os ativos locais de Henan AMC (empresa de gerenciamento de ativos) Zhongyuan gastaram 10 bilhões de yuans para ajudar o banco Zhongyuan a lidar com ativos não produtivos. Anteriormente, o banco Zhongyuan divulgou que planejava vender ativos financeiros com um valor total de cerca de 25,9 bilhões de yuans a potenciais compradores, incluindo 15,2 bilhões de yuans de empréstimos corporativos, e mais de 60% dos quais estavam atrasados.
Nos últimos anos, a absorção e a fusão tornaram-se uma das formas importantes de resolver os riscos dos pequenos e médios bancos. Sob a pressão de um crescimento estável, é necessário melhorar a capacidade e motivação dos pequenos e médios bancos para apoiar a economia real.Muitos especialistas acreditam que a necessidade de otimizar a estrutura bancária através de reformas aumentou consideravelmente. Recentemente, o banco central e a Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China (cbcirc) emitiram outra voz para continuar a incentivar fusões e aquisições de pequenos e médios bancos e aumentar o suplemento de capital estrangeiro.
Desde a primeira divulgação do plano de absorção e fusão em 27 de outubro do ano passado, o novo banco Zhongyuan está planejando por mais de meio ano. Em 25 de maio, o banco Zhongyuan anunciou que tinha recebido a aprovação da Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China (CIRC) no mesmo dia, e tinha sido aprovado pela Administração Estadual de supervisão do mercado em 1º de março para a revisão anti-monopólio da fusão e aquisição, e concluiu a colocação de ações H em 10 de maio. Isso significa que o trilhão de novos bancos Zhongyuan está oficialmente qualificado para listagem.
Até o final de 2019, entre os três bancos comerciais urbanos, o maior banco de Luoyang tinha ativos totais de RMB 268699 bilhões, Pingdingshan banco e Jiaozuo CTS banco tinha ativos totais de RMB 98,874 bilhões e 91,24 bilhões, respectivamente, e seus ativos totais no final do terceiro trimestre do ano passado foram RMB 258942 bilhões, RMB 114694 bilhões e RMB 92,738 bilhões, respectivamente.
Com a aprovação da transação, os três bancos fundidos cancelarão sua personalidade jurídica, e o número de bancos comerciais urbanos na China também cairá para 125. De acordo com o relatório anual do banco Zhongyuan no ano passado, sua escala total de ativos é de cerca de 768233 bilhões de yuans, e a escala total após a absorção e fusão será perto de 1,23 trilhão de yuans, ranking entre os 10 principais bancos comerciais urbanos na China.
De acordo com dados públicos, o banco Zhongyuan é o primeiro banco local provincial da pessoa jurídica na província de Henan. Em 2014, foi fundido e estabelecido por 13 bancos comerciais do centro da cidade na província de Henan, incluindo Kaifeng banco, Anyang banco, Hebi banco, Xinxiang banco, Shangqiu banco, Xinyang banco, Sanmenxia banco e Zhumadian banco. No final de junho de 2021, o banco contava com 18 sucursais e 2 sub-sucursais diretamente sob ele, com um total de 494 pontos de negócios; Como patrocinador principal, criou 9 bancos de aldeia e 1 empresa de financiamento ao consumidor na província, e detinha ações para criar a empresa de leasing financeiro do banco Bong.
Quanto ao impacto sobre os clientes existentes após a fusão, em 26 de maio, o banco Zhongyuan e os três bancos fundidos divulgaram sucessivamente vários anúncios, dizendo que o banco Zhongyuan herdará e assumirá todos os ativos, passivos, negócios, pessoal, contratos e todos os outros direitos e obrigações legais dos três bancos, e garantirá que todos os negócios de todas as lojas não serão afetados, e os contratos e acordos legalmente assinados continuarão a ser válidos. As contas, cartões, notas, cadernetas, chaves usbkeys, etc. dos bancos consolidados detidos pelos clientes continuarão a ser válidas.
O banco Zhongyuan disse que substituiria sucessivamente a placa de sinalização lintel, a interface interativa do equipamento de self-service, a placa de código bidimensional da coleção de código das tomadas do banco fundido.Durante este período, “banco Zhongyuan” pode coexistir com “Banco de Luoyang”, “Banco Pingdingshan” e “Banco Jiaozuo CTS”. Embora o nome do banco e o número do banco do banco fundido no sistema de pagamento do banco central permaneçam inalterados na fase inicial da abertura, a partir de 28 de maio, o banco Zhongyuan usará um novo selo comercial de balcão. Nesse momento, os clientes que possuem cheques em dinheiro e cheques de transferência do banco fundido precisarão substituir os novos cheques nas lojas de abertura da conta original gratuitamente.
Para as lojas off-line, a maioria das empresas ainda precisa voltar para as lojas originais na fase inicial de abertura; Canais on-line, wechat, Alipay e outros pagamentos de terceiros continuarão a fornecer serviços, mas serão renomeados como Luoyang Branch do banco Zhongyuan, Pingdingshan Branch do banco Zhongyuan e Jiaozuo Branch do banco Zhongyuan. O repórter observou que, atualmente, a conta oficial wechat de três bancos foi renomeada, e os links oficiais de entrada do site de três agências foram adicionados ao site oficial do banco Zhongyuan.
amc local help resolve non-performing assets
A fusão e aquisição foram realizadas no âmbito da implantação unificada da reforma dos bancos comerciais urbanos na província de Henan. O banco Zhongyuan disse anteriormente que espera continuar a se desenvolver em um banco comercial de primeira classe e alcançar o desenvolvimento de alta qualidade de seus negócios globais através da absorção potencial e fusão.
Alguns especialistas disseram ao primeiro repórter financeiro e econômico que “manter-se aquecido juntos” é uma maneira importante de resolver os riscos de pequenos e médios bancos. Anteriormente, havia três bancos comerciais provinciais de cidade legal absorvidos e fundidos pelo Bank of Sichuan, Bank of Shanxi e Bank of Liaoning e Shenyang. No entanto, vale ressaltar que, em comparação com o efeito de escala provocado pela reestruturação, resolução de riscos e tratamento centralizado dos passivos, especialmente se houver débitos inadimplentes ocultos relacionados ao imobiliário, a pressão de alienação não pode ser ignorada, e se o efeito de “1+3>4” pode ser alcançado permanece a ser visto.
Referindo-se à experiência anterior, as formas de os bancos aliviarem a pressão sobre a qualidade dos ativos após a fusão incluem apoio especial à dívida, liquidação e alienação independentes, anulação de capital próprio, aumento de capital e expansão de ações, alienação única, etc.
O banco Zhongyuan divulgou uma vez em seu plano de M & a que planejava vender uma série de ativos de crédito e outros ativos financeiros para potenciais compradores. O valor contábil original (incluindo capital e juros acumulados) deste ativo em 30 de setembro de 2021 era de cerca de 25,9 bilhões de yuans, incluindo 15,2 bilhões de yuans de empréstimos corporativos, 10,7 bilhões de yuans de investimento e outros ativos, como planos de confiança e planos de gerenciamento de ativos. Após deduzir reservas de depreciação e outros fatores, o custo total inicial não foi inferior a 9 bilhões de yuans Não mais do que 10 bilhões de yuans. Dos detalhes dos ativos, até o final do terceiro trimestre do ano passado, cerca de 64% dos ativos a serem vendidos estavam em atraso.
O primeiro repórter financeiro observou que o banco Zhongyuan anunciou em 14 de abril que tinha assinado um acordo de transferência de ativos com Zhongyuan Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como “ativo Zhongyuan”), concordou em vender e Zhongyuan ativo tinha concordado em comprar os ativos para venda a um custo total de 10 bilhões de yuans, e a outra parte tinha pago em dinheiro. Além disso, outro AMC local em Henan também recebeu um grande número de direitos de credor dos três bancos fundidos em meados de abril.
Com base na experiência passada, as AMC locais têm desempenhado um papel cada vez mais importante na reforma dos pequenos e médios bancos.
Tomando o banco de Sichuan como exemplo, a Sichuan development Asset Management Co., Ltd. (doravante referida como “ativos de desenvolvimento de Sichuan”) emitiu anúncios por muitas vezes durante o período preparatório do banco, e planeja aceitar uma série de créditos do Banco Comercial da Cidade de Panzhihua e do Banco Comercial da Prefeitura de Liangshan, os dois últimos dos quais são os objetos de absorção e consolidação do recém-estabelecido banco de Sichuan.
O banco Zhongyuan disse que as receitas da venda dos ativos acima serão usadas principalmente para o capital de giro geral, melhorando a qualidade dos ativos e reduzindo o consumo de capital. Como a taxa de adequação do capital do banco cairá abaixo do padrão regulamentar após o pagamento em dinheiro, ele não usará diretamente os fundos para absorção e consolidação.
Além disso, a fim de complementar o principal Tier-1 capital, o conselho de administração do banco Zhongyuan revisou e aprovou um esquema de colocação de ações H na fase inicial, ou seja, emitir não menos de 3,105 bilhões de ações e não mais de 3,205 bilhões de ações H para assinantes qualificados (ou seja, não menos de 6 distribuidores independentes), com um valor nominal de 1 yuan por ação. A conclusão da colocação também é um dos pré-requisitos para absorção e fusão.
De acordo com o anúncio, em 10 de maio deste ano, o banco atribuiu e emitiu com sucesso um total de 3,15 bilhões de novas ações H para nada menos que 6 distribuidores independentes ao preço de colocação de HK $ 1,80 por ação, representando cerca de 45,36% e 13,56% do número total de ações H e ações ordinárias respectivamente. A receita total da colocação foi de cerca de HK $ 5,670 bilhões, e o capital social foi aumentado para RMB 23,225 bilhões.
Sob a pressão do crescimento constante, a capacidade e motivação dos pequenos e médios bancos para apoiar a economia real precisam ser melhoradas. Recentemente, a pessoa responsável pelos departamentos relevantes da Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China referiu mais uma vez, numa reunião de informação, que iria implementar a política de apoio para incentivar fusões e aquisições de pequenos e médios bancos com departamentos relevantes. A comunicação relativa à promoção da criação de um mecanismo a longo prazo para as pequenas e micro empresas de serviços financeiros que se atrevem a emprestar, estão dispostas a emprestar, podem emprestar e podem emprestar, também emitida recentemente pelo banco central menciona que continuará a apoiar os pequenos e médios bancos na emissão de obrigações sustentáveis e obrigações de capital secundário, cooperará também com os serviços competentes para orientar as administrações locais a utilizarem bem a nova quota especial de obrigações para complementar razoavelmente o capital dos pequenos e médios bancos e incentivar os bancos com qualificações relativamente boas a financiar através do mercado de capitais e aumentar o suplemento de capital externo.
