Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
O pedido da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (a seguir designada por “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) e listagem no mercado de empresas em crescimento (a seguir designada por “oferta”) foi examinado e aprovado pelos membros do comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada por “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro (zjxk [2022] No. 578).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador (subscritor principal)) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O número de ações emitidas ao público desta vez é de 40,01 milhões, representando 10,00% do capital social total após a emissão, todas elas são novas ações emitidas ao público, e não há transferência de ações antigas. O capital social total após esta oferta pública é de 400,1 milhões de ações.
O valor de colocação estratégica inicial desta oferta foi de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15,00% do número total desta oferta. Entre eles, os gerentes seniores e funcionários principais do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o valor esperado da subscrição não é superior a RMB 100 milhões, e o valor da subscrição não é superior a 10,00% do número de ações emitidas desta vez, ou seja, 4001000 ações.O número de investimentos de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador deve ser de 5,00% do número de ações emitidas desta vez, Ou seja, 200500 ações (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e as medidas para a administração do uso de fundos de seguros E o menor da mediana e média ponderada da cotação de capital de seguro especificada nos regulamentos, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão da colocação estratégica desta emissão de acordo com os regulamentos relevantes), e a diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial será transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back, a emissão inicial off-line desta emissão foi de 27,207 milhões de ações, representando cerca de 80,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial; A emissão inicial online foi de 6.8015 milhões de ações, representando cerca de 20,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial.
A quantidade total da emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de callback. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial e resultados preliminares de colocação de ofertas off-line da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. listada na gema publicada em 6 de junho de 2022 (t + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente, as perspectivas de desenvolvimento e as disposições relevantes para esta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta realizarão um roadshow em linha para esta oferta.
1,Web site roadshow online: Shanghai Securities News · China Securities Network https://roadshow.cn.stock.com./
2,Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 31 de maio de 2022 (terça-feira, t-1)
3,Participantes: membros principais da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados nos sites designados pelo CSRC (HTTP / / www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn; www.jjckb.cn) Revisão.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 2022 May 30 tpqzyfxrpagebreak
Tpqzybjgpagebreak
