Suzhou Yubang New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A candidatura da Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. (doravante denominada “Yubang new materials” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e a listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no documento nº [2022] 563.
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) . O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for mais baixo, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior do emitente e plano de gestão de ativos de funcionários principais e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1,3 milhão de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, a emissão off-line inicial foi de 18,59 milhões de ações, representando 71,50% da emissão atual; O número inicial de ações emitidas online foi de 7,41 milhões, representando 28,50% do total de ações emitidas desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “anúncio de emissão”), como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 782 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, 20% das ações emitidas desta vez (arredondadas para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5,2 milhões de ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 13,39 milhões, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 12,61 milhões, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 14974%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 459527201 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento em 30 de maio de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial da emissão off-line de ações listadas no mercado empresarial em crescimento, pagar atempadamente e integralmente o capital de subscrição de novas ações de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 30 de maio de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas desta vez, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar totalmente ou não pagar o capital de subscrição em tempo e na totalidade de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de oferta não é superior à média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior do emitente e plano de gestão de ativos de funcionários principais e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica.
Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zzxf [2021] No. 213) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142) e as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 26 de maio de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação, entre todos os investidores de cotação efetiva e seus objetos de colocação gerenciados, 4287 objetos de colocação efetiva de cotação gerenciados por 159 investidores off-line fizeram assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura efetiva é de 333181 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial de ações pela Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. e listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. Os resultados efetivos da subscrição e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela abaixo:
Proporção do número de ações de subscrição válidas dos objetos de colocação no número total de ações de subscrição válidas das ações de colocação inicial no número de compras (ações) de vários tipos de investidores (10000 ações) finalmente emitidas off-line
Classifique um investidor 168584050,60% 966834672,21% 005735032%
Investidor classe B 315600,95% 736360,55% Zyf Lopsking Aluminum Co.Ltd(002333) 273%
Investidor classe C 161441048,45% 364801827,24% Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 660%
Total 3331800100,00% 1339 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%-
Nota: em caso de discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causada por arredondamento.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, das quais as 1069 ações restantes são alocadas ao alvo de colocação “Jingshun Great Wall Shanghai Hong Kong Shenzhen selected stock securities investment fund” gerido pela “Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd.” de acordo com os princípios de colocação offline no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: piso 10, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, distrito de Dongcheng, Pequim
Tel.: 01086451547, 01086451548
Fax: 01085130542
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 202230 de maio (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio sobre oferta pública inicial e resultados de colocação inicial da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Emissor: Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. (sem texto nesta página, que é a página de selo de China Securities Co.Ltd(601066) : China Securities Co.Ltd(601066)
Número do nome do investidor nome do objeto de colocação número de ações subscritas (10000 ações) número de ações alocadas (ações) categoria 1 Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Dingyi hybrid securities investment fund (LOF) 9005161 a
Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall fundo de investimento híbrido de títulos monopolista de recursos (LOF) 9005161 a
Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall emergent growth hybrid securities investment fund 9005161 a
Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall crescimento da demanda doméstica No. 2 fundo de investimento de títulos híbridos 9005161 a
5 Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall preferred hybrid securities investment fund 9005161 a
Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Jingshun Great Wall power balance securities investment fund
