Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre a oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Jiangsu Ruitai novos materiais de energia Co., Ltd
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Maio, 2002, bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Declaração
Confiado pela Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (doravante referido como “Ruitai novo material”, “emissor” ou “a empresa”), Citic Securities Company Limited(600030) , Emitir a carta de recomendação de emissão para esta emissão. A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras leis relevantes Leis e regulamentos e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, eles são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei e garantem a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos. Se os documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
Salvo especificação em contrário nesta recomendação de oferta, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos três
1,Nome do promotor três
2,Informações sobre o representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador três
3,Perfil do emitente quatro
4,A relação entre o patrocinador e o emitente cinco
5,Os principais procedimentos e opiniões do patrocinador Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação 7. Recomendações da Secção III relativas à emissão e cotação de valores mobiliários oito
1,Recomendações oito
2,Os procedimentos de tomada de decisão para a realização desta oferta de valores mobiliários oito
3,Cumprir as condições relevantes estipuladas na lei de valores mobiliários nove
4,Cumprir as condições de emissão relevantes estipuladas nas medidas para a administração de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento V. se existe um fundo de investimento privado entre os accionistas do emitente e se o fundo está em conformidade com as Medidas Provisórias de Supervisão e Administração de Fundos de Investimento Privados e com as Medidas para o Registo de Gestores de Fundos de Investimento Privados e a Apresentação de Fundos (Julgamento)
E outras leis e regulamentos relevantes doze
6,Principais riscos e grandes problemas do emitente VII. Verificação pela instituição de recomendação das principais condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria para o relatório financeiro dezesseis
8,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente dezessete
9,Pareceres de verificação da instituição de recomendação e do Emissor sobre o emprego de uma instituição terceira 19 Anexo I: vinte e três
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Citic Securities Company Limited(600030) . 2,Informações sobre o representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo representante patrocinador (I)
Kanghaoyu é atualmente o diretor do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, o representante do patrocinador, e o número de prática de títulos é s1010717120002. Ele participou ou foi responsável pela listagem de backdoor da Zhongyuan Publishing da Jiaozuo Xin’an, retorno da H-share para IPO de ações A de China Communications Construction Company Limited(601800) absorção e fusão da construção de estradas e pontes, oferta não pública de Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) Western Region Gold Co.Ltd(601069) ipo, grande reestruturação de ativos de Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) grande reestruturação de ativos da farmacêutica moderna, e oferta não pública de Guoyuan Securities Company Limited(000728) Wintime Energy Co.Ltd(600157) m & A compra de fundos metas de reprodução assistida, 600 Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) grande reestruturação de ativos, Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) 8 Maoye comunicação grande reestruturação de ativos, By-Health Co.Ltd(300146) grande reestruturação de ativos, Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) h aquisição de ações da ENN energia e reestruturação de ativos importantes, COFCO imobiliário grande reestruturação de ativos e outros projetos.
Nos últimos três anos, não foi objeto de nenhuma medida regulatória tomada pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
Pangxuemei is currently the executive general manager of Citic Securities Company Limited(600030) investment banking management committee, the sponsor representative, and the securities practice number is s101071210013. He was responsible for and participated in Anhui Liuguo Chemical Co.Ltd(600470) hengtong technology, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) .
Em 9 de novembro de 2020, pangxuemei recebeu a decisão de tomar medidas de entrevista regulatória contra Zhao Liang e pangxuemei da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre medidas regulatórias administrativas. Além disso, nos últimos três anos, pangxuemei não foi tomada nenhuma outra medida regulatória pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, nem foi publicamente condenada pela bolsa de valores ou disciplinada pela Associação de Valores Mobiliários da China.
(II) Co-organizador do projecto
Gaoshibo, securities practice number: s1010111070076, now Citic Securities Company Limited(600030) investment banking management committee, share issuance and purchase of rural housing group, Yunda Holding Co.Ltd(002120) backdoor Xinhai shares, major asset restructuring of steel structure engineering, Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) group overall listing, Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) issue of shares to purchase assets, ewushang tender offer acquisition project, Sichuan Shuangma Cement Co.Ltd(000935) tender offer, acquisition of Fenghua shares, re listing of Changhang oil transportation, etc.
Nos últimos três anos, não foi objeto de nenhuma medida regulatória tomada pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
(III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto incluem Meng Xia, qianyunhao, Liang Jin, chenzhiyu, zhangyunjia, yangweihao e xuweiqi. As pessoas acima mencionadas não foram sujeitas a quaisquer medidas regulamentares tomadas pela CSRC nos últimos três anos, nem foram publicamente condenadas pela bolsa de valores ou sujeitas a punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China. 3,Informação do emitente
Nome da empresa: Jiangsu Ruitai novos materiais de energia Co., Ltd
Nome Inglês: Jiangsu Ruitai novos materiais de energia Co., Ltd
Capital social: 550milhões de yuans
Representante legal: zhangziyan
Data de estabelecimento: 21 de abril de 2017 (a sociedade anônima foi constituída em 22 de junho de 2020)
Prazo de negócio: 21 de abril de 2017 a longo prazo
Endereço: sala 2162635, mercado de matérias-primas têxteis, zona de comércio livre de Zhangjiagang
Código Postal: 215600
Tel.: 051256375311
Fax: 05125591196
Endereço Internet: http://www.rtxc.com.
E-mail: RT- [email protected].
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial e cotação no GEM
4,A relação entre o patrocinador e o emitente
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o promotor confirmou, através de auto-exame e verificação do pessoal relevante do emitente, que a relação entre o promotor e o emitente é a seguinte:
I) O promotor ou o seu accionista controlador, o responsável pelo controlo efectivo e uma parte coligada importante não detenham acções do emitente ou do seu accionista controlador ou da parte coligada importante.
(II) excepto que o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes possam deter uma pequena quantidade de acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes através da negociação de acções no mercado secundário, do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes e do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos Não há outra relação de equidade entre partes relacionadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não são proprietários dos direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
(IV) não houver garantia ou financiamento fornecido pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente.
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente. 5,Procedimentos principais e pareceres da instituição de recomendação
1. Programa de kernel
Citic Securities Company Limited(600030) . Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento do núcleo deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam uma revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto, respectivamente, a partir das perspectivas legal e financeira. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para rever os documentos de candidatura do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores fornecerão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel para considerar o pedido de emissão do projeto de acordo com o progresso do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para declaração de emissão de projeto passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento do kernel também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua.
2. Comentários do kernel
No dia 12 de novembro de 2020, a sala de reuniões 2 no 21º andar do edifício Citic Securities Company Limited(600030) realizou uma reunião de revisão do projeto de IPO novo material Ruitai, que discutiu a candidatura do projeto. Após votação por todos os membros principais, o projeto passou a revisão do Comitê Citic Securities Company Limited(600030) core e concordou em submeter os documentos de candidatura do projeto de IPO novo material Ruitai à autoridade reguladora para revisão.
Secção II Compromissos da instituição de recomendação
1,A instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, acordou em recomendar ao emitente a emissão de valores mobiliários para cotação e emitiu a presente carta de recomendação de emissão.
2,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC em matéria de emissão e cotação de valores mobiliários.
3,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações do emitente não contêm registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
4,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que não há diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
6,A instituição de recomendação garante que o representante de recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e verificação prudente dos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente.
7,A instituição de recomendação garante que não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante na emissão da carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação.
8,A instituição de recomendação deve assegurar que os serviços profissionais que presta e os pareceres profissionais que emite ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas da indústria.
9,A instituição de recomendação aceita voluntariamente as medidas regulamentares adotadas pela CSRC em conformidade com as medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários.
10,A instituição de recomendação aceita voluntariamente os requisitos para outros assuntos estipulados pela CSRC.
11,Se a instituição de recomendação causar prejuízos aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pelo emitente para a oferta pública inicial, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas nos termos da lei.
Recomendação da Secção III relativa à emissão e cotação de valores mobiliários
1,Recomendação
Como patrocinador do novo material Ruitai para a sua oferta pública inicial e listagem na gema, Citic Securities Company Limited(600030) Pareceres sobre melhoria da qualidade da divulgação de informações financeiras de empresas de oferta pública inicial (anúncio CSRC [2012] n.º 14), aviso sobre inspeção especial dos relatórios financeiros anuais de 2012 de empresas de oferta pública inicial (FGH [2012] n.º 551) Em conformidade com o disposto na decisão relativa à alteração das disposições provisórias relativas à oferta pública de ações pelos acionistas da sociedade durante a oferta pública inicial (anúncio da CSRC [2014] n.º 11, a seguir denominadas “disposições sobre oferta de ações”), o emitente procedeu a uma cuidadosa diligência e verificação da oferta. Após comunicação completa com o emitente, os advogados do emitente e os contabilistas do emitente, e após revisão pelo patrocinador, o patrocinador considera que, O emitente cumpre as condições de oferta pública inicial e listagem previstas na lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da oferta pública inicial no mercado empresarial em crescimento e outras leis e regulamentos. Após a implantação dos fundos angariados nesta oferta, o capital do emitente será enriquecido ainda mais. O investimento dos fundos angariados está de acordo com as políticas industriais nacionais, está de acordo com a estratégia de desenvolvimento empresarial do emitente e é propício à promoção do desenvolvimento sustentável do emitente. Os dados financeiros de 2019 e 2020 são verdadeiros, precisos e completos. Portanto, CITIC
